印度固定宽带普及率低，网络终端设备市场潜力巨大

摘要：2014 年，印度政府提出“数字印度”，重点聚焦基础设施建设，以高速宽带、公共网络接入项目、全面信息化等作为数字化转型的支柱方向，并且计划完成所有城市、市区与乡村的光纤宽带接入。2020 年，印度政府计划将在 2020 年8 月起的 1,000 天内实现全国

①印度市场发展状况：固定宽带接入普及率较低，正处于快速发展阶段，市场对网络终端设备需求持续增长

A.印度固定宽带普及率仍处于较低水平

2014 年，印度政府提出“数字印度”，重点聚焦基础设施建设，以高速宽带、公共网络接入项目、全面信息化等作为数字化转型的支柱方向，并且计划完成所有城市、市区与乡村的光纤宽带接入。2020 年，印度政府计划将在 2020 年8 月起的 1,000 天内实现全国 60 多万村庄光纤化，由此带动更多通信网络设备接入需求。

发展至今，印度宽带用户数量已达到一定规模，但仍以移动宽带用户为主，固网宽带业务占比较小。印度通信管理局数据显示，截至 2022 年印度百名居民固定宽带用户数仅为 2.27 户，而 2021 年世界平均值为 16.4 户，印度固定宽带普及率较低，未来存在较大的市场增长空间。

数据来源：世界银行数据整理

B.在技术、应用需求、政府支持政策等因素的驱动下，印度固定宽带接入量、光纤渗透率持续较快提升

2018 年至 2022 年固定宽带接入量、光纤接入量持续增长，特别是光纤接入量由 2018 年的 121 万户快速增加至 2022 年的 2,596 万户，光纤渗透率亦由 2018年的 6.66%上升至 2022 年的 80.17%。

2018 年至 2022 年，印度市场各年度新增光纤接入数量亦保持快速增长，由2019 年的年新增 149 万户，至 2022 年的年新增 833 万户。伴随固定宽带接入量，特别是光纤接入量的快速增长，印度市场对光网络终端、无线路由器产品的需求亦相应增长。

②竞争格局：固定宽带运营商市场相对分散，三大运营商外的近千家固网运营商占有近 50%的市场份额，相对分散的运营商格局下，以产品定制化生产见长的设备企业佣有较大市场机会

印度电信运营商市场相对分散，在 Reliance Jio、Bharti Airtel、Bharat、Atria、Hathway 等相对规模较大的固网运营商外，还存在近千家小型固网运营商。因市场相对分散，单一运营商对特定型号光网络终端、无线路由器需求较少，该市场特征更有利于以产品定制化见长的设备企业拓展业务。

在面向 Reliance Jio、Bharti Airtel、Bharat 等印度市场占比 50%-60%的头部运营商市场，光网络终端产品的主要品牌商为中兴、中磊（中国台湾品牌，台湾证券交易所上市公司）、诺基亚、创维、GX India 等品牌。在面向印度市场占比 40%-50%的中小运营商市场，光网络终端产品的主要品牌商为印度本土的 GX India、GOIP、Rashimi、PPC、DBC、Saimaa 等，其产品主要由中国大陆网络终端设备商研发、生产，其中规模较大的供应商主要包括深圳市亿联无限科技股份有限公司、芯德科技、深圳市西迪特科技股份有限公司三家。

③产业政策：印度出台政策对固定宽带接入和光纤接入提出明确的目标和支持政策印度

实施中的宽带接入支持政策主要包括《国家数字通信政策》2018 版和《国家光纤网络建设项目》。

A.国家数字通信政策-2018

印度政府对通信行业的支持主要体现在其 2018 年由印度联邦政府签发的《国家数字通信政策》（National Digital Communications Policy (NDCP) 2018）。《国家数字通信政策》为印度通信业发展的指引性文件，随着 5G 通信及物联网技术的兴起，2018 年印度联邦政府在原《国家数字通信政策》2012 版基础上颁布了《国家数字通信政策》2018 版。《国家数字通信政策》2018 版中，除明确通信产业长期发展方向外，亦提出了 2022 年需达到的阶段性目标，主要内容包括：

长期目标：

a.以数字基础设施促进国家发展，改善国民生计；

b.为国民提供宽带普遍接入服务；

c.建设数字印度，提升经济效率，促进经济发展；

d.促进新技术的发展应用。

至 2022 年阶段性目标：

a.为个人提供不低于 50Mbps 的宽带接入；

b.为所有聚居区提供不低于 10Gbps 的宽带接入；

c.为所有重要机构提供不低于 100Mbps 的宽带接入；

d.50%的家庭接入固定宽带；

e.实施“光纤优先计划”，推进光纤进入机构、企业、家庭；

f.鼓励所有新建楼宇布设光纤设施。