摘要：目前市场预计，首款设备预计2026年底发布，2028年目标销量破亿台。

我们总在相似的剧情里，扮演不同的角色。

2017年，立讯精密的股价开始悄悄爬坡。

那时没人觉得这有什么特别——一家做连接器起家的公司，能有多大出息？

可三年后回头看，那轮上涨不是反弹，是起飞。

驱动它的，是苹果的AirPods，消费电子史上增长最快的硬件之一。

事后复盘，逻辑清晰：

苹果定义产品，立讯负责量产。

一个出想法，一个搞交付。

历史不会简单重复，但总押着相似的韵脚。

很多人还停留在“ChatGPT是个聊天机器人”的认知里。

但如果你看它的动作，会发现它正一步步走出服务器，走进现实世界。

公开信息显示，OpenAI正计划推出多款AI原生硬件设备，包括：

无屏智能音箱，可穿戴徽章（如AI Pin）、智能眼镜等等

它们有明确的开发节奏：

目前市场预计，首款设备预计2026年底发布，2028年目标销量破亿台。

这个数字，超过了初代iPhone发布三年后的累计销量。

更关键的是定价策略。消息显示，这些设备将锁定在100美元左右的价格带。

问题来了：谁来生产这些设备？

从目前的公开信息来看，OpenAI更倾向于通过合作方式推进硬件落地，尚未表现出自建产能的迹象。

它需要一个“帮忙生成，又能共同成就”式的合作伙伴，而全球范围内，具备这种能力的制造集群，国内的产业链优势很明显。

毕竟长三角、珠三角地区已形成高度集聚的电子制造配套体系，具备较强的响应与协同能力。

从一颗螺丝钉到一块PCB，从声学到光学，从电池到结构件，90%以上的关键环节都能在长三角、珠三角300公里半径内配齐。

这就像一支职业交响乐团：每个乐手都练过同一本乐谱，指挥一抬手，就能整齐奏响。

于是我们看到：

国内消费电子细分行业龙头企业，已传出参与OpenAI首款AI设备的整机代工，若能参与OpenAI硬件生态，或将为相关企业带来类似AirPods周期的产业红利。

另外就是，目前这些企业早已不是“来料加工”的角色。它们深度参与产品设计，提供结构优化、散热方案、量产可行性建议。

这正是国内供应链的进化：从被动执行，到主动协同。

国内环境也在悄然变化。

上个月发布《人工智能+》，明确提出：

到2027年，新一代智能终端普及率超70%；

到2030年，渗透率突破90%。

这意味着，未来五年，每卖出10台电子设备，就有7台以上是具备AI能力的“智能终端”。

AI不再只是数据中心里的“算力游戏”，而是要变成你手里的耳机、手腕上的手表、鼻梁上的眼

与此同时，苹果自身也在积极拥抱AI变革。

iPhone 17系列因销售强劲，产量上调约40%，叠加“加量降价”策略（性能全面提升，价格反降100美元），性价比显著提升。

此外，2026年苹果或将发布首款折叠屏手机，并深度整合AI功能（iOS 26.4系统），可能引发新一轮换机潮。

这种“外有OpenAI引领新需求，内有苹果推动硬件升级，上有行业支撑”的三重共振，使得消费电子板块或许正处于业绩与估值双重修复的临界点。

十年前，果链成就了一批中国制造的明星企业。

今天，随着OpenAI掀起AI终端需求命，叠加苹果自身的AI转型与国内“人工智能+”推进，当下或许消费电子正站在一个更大、更快、更具颠覆性的产业拐点之上。

特别声明：以上内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供学术研讨。

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来源：股市小猎豹