摘要：中国民生银行股份有限公司(China Minsheng Banking Corp., Ltd.,简称“民生银行”，01988.HK，600016.SH，标普：BBB- 稳定,穆迪：Baa3 稳定,惠誉：BBB- 稳定)香港分行拟发行Reg S、3年期、浮动利率

久期财经讯，中国民生银行股份有限公司(China Minsheng Banking Corp., Ltd.,简称“民生银行”，01988.HK，600016.SH，标普：BBB- 稳定,穆迪：Baa3 稳定,惠誉：BBB- 稳定)香港分行拟发行Reg S、3年期、浮动利率、高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：中国民生银行股份有限公司香港分行

发行人评级：标普：BBB- 稳定,穆迪：Baa3 稳定,惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：Baa3(穆迪)

类型：浮动利率、高级无抵押、可持续发展债券，归属于发行人现有50亿美元中期票据计划下

发行规则：Reg S

币种：美元

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：SOFR+110bps区域

交割日：2025年9月29日

资金用途：相当于债券发行净收益的金额将用于为发行人的可持续融资框架中所述的合格可持续性资产或项目提供融资和/或再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：民生银行香港分行、渣打银行(B&D)、中国银行、交通银行、建设银行、集友银行、浙商银行香港分行、招商银行、民银资本、工商银行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：农业银行、中信银行、光大银行、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、玉山银行香港分行、Emirates NBD Capital、广发证券香港、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、兴业银行香港分行、瑞穗证券、浦发银行、日兴证券、中泰国际

第二方意见提供人：惠誉常青

联席可持续发展结构顾问：民生银行香港分行、渣打银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

来源：久期财经