摘要：2025年9月19日，赛美特首次向港交所递交招股书，拟在香港主板上市，联席保荐人为海通国际、中信证券、中信建投国际。
2025年9月19日，赛美特首次向港交所递交招股书，拟在香港主板上市，联席保荐人为海通国际、中信证券、中信建投国际。
公司是中国领先的智能工业软件解决方案提供商，2024年收入5亿元，同比增长74%，净利润0.74亿元，同比增长200%。
此前，路透旗下IFR引述知情人士消息指，中国软件供应商赛美特正考虑通过在香港IPO上市，集集约2亿美元，预计明年完成挂牌。公司曾于2023年启动A股上市程序，海通证券担任辅导机构，并完成了辅导备案，但后续未有进展。
LiveReport获悉，赛美特信息集团股份有限公司Semi-Tech Group Co., Ltd.（简称“赛美特”）于2025年9月19日在港交所递交上市申请，拟在香港主板上市。这是该公司第1次递表。
公司是中国领先的智能工业软件解决方案提供商，凭借其专有技术和自主知识产权，打造了业内首个且唯一的全栈式智能制造和经营管理软件解决方案。
按2024年先进工业的工业软件收入计，公司是中国先进工业智能制造软件公司市场上最大的中国提供商，按2022年至2024年相关收入的复合年增长率计，公司也是前十名中增长最快的公司。公司拥有卓越的商业化能力，是少数实现盈利的中国本土先进工业智能制造软件企业之一。
公司致力于成为开发先进工业智能制造软件「卡脖子」难题的攻克者，已克服生态系统封闭相关的技术壁垒与挑战，并实现了对半导体制造全流程的集成，成为国内首家且唯一一家全自动CIM解决方案已通过多家12英寸晶圆厂验证并投入量产的供货商。
公司主要为半导体、电力、电子、汽车、面板、光伏、化工、新能源电池、高端装备、金属制品及生物医药等行业的客户提供智能制造软件解决方案及经营管理软件解决方案：
智能制造软件解决方案：提供包括MES制造执行系统、EAP设备自动化、YMS良率管理系统、SPC统计过程控制、RTD实时派工系统、APS高级计划与排程、MCS物料管控系统及MessageBus消息中间件等数十种制造相关工业软件。
经营管理软件解决方案：提供各行业企业管理相关的软件解决方案（例如ERP企业资源计划、EAM企业资产管理、eRPA机器人流程自动化及IDP智能文档平台）及定制化实施服务，主要面向大型国央企客户，包括基于第三方套装软件进行二次开发、定制化实施及维保服务。
财务业绩
截至2024年12月31日止3个年度、2024年及2025年前6个月：
收入分别约为人民币1.81亿、2.87亿、5.00亿、2.57亿、2.83亿，2025年前6月同比+9.75%；
毛利分别约为人民币0.77亿、1.26亿、1.98亿、0.93亿、1.32亿，2025年前6月同比+41.66%；
研发分别约为人民币-0.55亿、-0.53亿、-0.60亿、-0.29亿、-0.38亿，2025年前6月同比+32.03%；
净利分别约为人民币-0.81亿、0.25亿、0.74亿、0.35亿、0.34亿，2025年前6月同比-4.00%；
毛利率分别约为42.41%、43.97%、39.59%、36.18%、46.70%；
研发费用率分别约为30.26%、18.46%、12.03%、11.23%、13.51%；
净利率分别约为-44.69%、8.57%、14.78%、13.60%、11.90%。
可比公司
同行业IPO可比公司有：中望软件、中控技术、金蝶国际等。
董事高管
董事会由九名董事组成，包括四名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事。
主要股东
IPO前，公司的股东架构中：
李钢江先生（公司董事长、执行董事兼首席执行官）及倪琼女士（公司非执行董事）通过佳视联创投、百赛基金、上海赛美特一号、上海赛美特二号、上海赛美特三号及上海赛美特五号、海南赛美特二号、海南赛美特四号及海南赛美特五号以及深圳阖兴合计持股约55.64%；
无锡崇纬持股5.12%；
哈勃投资持股4.96%；
中网投持股3.41%；
比亚迪(1211.HK/002594.SZ)持股2.76%；
其他股东还包括G60科创基金、上海科创基金、长三角基金、立昂微(605358.SH)等。
融资历程
公司上市前经历了多轮融资，累计融资近10亿元人民币。在2023年底的C+轮最新融资中，公司的投后估值约为63.83亿人民币（近70亿港元）。
据LiveReport大数据统计，赛美特中介团队共计9家，其中保荐人3家，近10家保荐项目数据表现较好；公司律师共计2家，综合项目数据表现欠佳。整体而言中介团队历史数据表现一般。
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来源：新浪财经
