摘要：昨日，两市主要股指盘中强势上扬，深证成指、创业板指均涨超2%。到收盘，沪指涨1.16%报3223.64点，深证成指涨2.25%报9754.64点，创业板指涨2.27%报1900.53点，北证50指数涨4.86%，沪深北三市合计成交16594亿元，较此前一日削减

昨日，两市主要股指盘中强势上扬，深证成指、创业板指均涨超2%。到收盘，沪指涨1.16%报3223.64点，深证成指涨2.25%报9754.64点，创业板指涨2.27%报1900.53点，北证50指数涨4.86%，沪深北三市合计成交16594亿元，较此前一日削减逾800亿元。职业方面，家居、物流、纺织服装、食品饮料板块涨幅居前，旅游、地产、轿车、医药、半导体等板块均走强，婴童概念、跨境电商、人形机器人、消费电子概念等活跃。

佰朔资本表明，当时美国关税方针对全球商场造成较大冲击，跟着各国开始做出反制及磋商谈判办法，关税的不确定性对商场影响或进入一个新阶段。当时在国内商场受到外部不确定性的冲击时，多家机构及上市公司活跃增持，央行及“国家队”重磅发声，自动增持国内股票，坚决维护资本商场平稳运行，提振商场心情，A股仍旧连续强势修复态势。若从中长时间看，我国经济总体坚持扩张，经济上升苗头更为显着，咱们估计后续商场有望持续震动走强。

今天出资时机解析

风电陆海共振有望持续走强

国内一季度以来风电装机节奏加速，下游需求旺盛，产业链排产较满。

2025年风电装机有望迎来高速添加，陆风新增装机有望打破100GW，海风新增装机有望达到15GW，海优势电作为深海可再生能源发展重点范畴，有望持续获得深海科技方针扶持；欧洲海上装机目标雄伟，仅欧盟+英国2030年海风装机目标就达161GW，欧洲本土供应链添加有限有望释放外溢订单需求，而亚非拉作为新式商场，受方针刺激近年增速较快，估计陆风有望坚持较高增速。供应侧：2024年末以来下游需求拉动产业链排产提升，叶片/大铸件/塔桩等环节价格持续上涨，整机中标价格企稳上升，风电产业链有望盈余修复。

该机构表明，2025年政府作业报告初次归入“深海科技”，海优势电作为深海科技重要中心方向，重视后续或许出台的更多细则方针。2025年陆海风装机高增带动产业链排产坚持丰满状态，从二季度起成绩端有望逐步实现。海外风电需求日益添加，重视海外风电投标节奏及相关订单落地状况。

果链中心供货商成绩坚持添加

跟着2025年AI智能手机以及2026年折叠屏产品的推出，iPhone大部分零部件环节有望实现量价齐升，以蓝思科技、领益智造为代表的中心供货商获益明确，而近期“对等关税”贸易战的产生，令整个果链估值系统大幅下修并且商场认可度呈现动摇。

对于果链中心供货商而言，此次关税方针改变对整体经营状况的影响程度有限，一季度果链中心供货商的成绩现在看大都仍将坚持添加，今明两年iPhone新机的立异、AI手机的迭代有望推进消费者换机热心，一定程度抵消关税的负面影响，预判果链中心供货商的成绩复合增速仍有望超越30%。此外，果链中心供货商近两年正逐步布局新式赛道，如具身机器人、AI眼镜等，这些范畴在今年均受AI带动，是消费电子终端进化的要害，且一定程度有望实现“内循环”，消费电子供货商如能顺利打破，将能成为翻开生长天花板的重要助力。

半导体职业持续回暖

据悉，3月份全球半导体需求有所改善，手机、平板、可穿戴腕式设备坚持小幅添加，TWS耳机、智能手表、智能家居快速添加，AI服务器与新能源车坚持高速添加，需求在4月或将持续复苏。

东海证券指出，在供应端，尽管短期供应仍相对充裕，企业库存水位较高，但整体价格已呈现上行态势，估计4月供需格式将持续向好。从细分赛道看，近期在MWC、GTC等大会催化下，云端AI芯片、端侧AI使用百花齐放，AI概念依然是长时间出资力度较大、立异较多的范畴，建议坚持重视；在国际贸易方针收紧的布景下，国内半导体设备、要害零部件、高端芯片将充分获益于国产代替逻辑催化。整体来看，逢低重视细分赛道龙头标的。

其他影响商场的音讯

两部分：鼓舞民营企业活跃参加收费公路新机制建设项目

日前，交通运输部办公厅、国家发展改革委办公厅发布《关于印发〈收费公路政府和社会资本合作新机制操作指南〉的通知》。《操作指南》提出，鼓舞民营企业经过直接出资或者独资、控股、参股等方式活跃参加收费公路新机制建设项目。项目施行机构应当依据国务院发展改革部分制定的支撑民营企业参加的新建及改扩建特许经营项目清单，结合项目实际状况，优先挑选民营企业参加。

五部分：全面构建节水准则方针系统

近日，水利部联合工业和信息化部、住宅城乡建设部、农业乡村部、商场监管总局印发《关于全面构建节水准则方针系统的意见》，其间提出，到2030年，节水方针法规规范愈加完善，办理效能明显增强，全国用水总量严格控制，万元国内生产总值用水量和万元工业添加值用水量较2025年下降10%以上，农田灌溉水有用使用系数提高到0.6以上，非常规水使用规划达到300亿立方米以上；到2035年，形成与基本实现社会主义现代化相适应的节水准则方针系统，水资源节约集约使用达到世界先进水平。

商务部：加大对外贸企业拓内销的协助力度

商务部新闻发言人何咏前10日表明，近期商务部已安排有关商协会、大型商超和流通企业座谈，研究更好发挥各自优势，协助外贸企业扩宽内销途径。当时，商务部正稳步推进内外贸一体化作业，持续举行外贸优品中华行活动，建立外贸企业拓内销途径，在商场准入途径开拓、财政金融服务保证等方面，加大对外贸企业拓内销的协助力度，促进内外贸途径对接、品牌对接、产销对接、规范对接。

国家电影局：适度削减美国影片进口数量

就近期有记者问询美国对华加征关税一事是否会影响到美国电影进口，国家电影局发言人表明，美国政府对我国滥施关税的错误行径，势必会令国内观众对美国影片好感度进一步下降。咱们将遵从商场规律，尊重观众挑选，适度削减美国影片进口数量。我国是全球第二大电影商场，咱们始终坚持高水平对外开放，将引进世界更多国家优秀影片，满足商场需求。

我国物流集团：坚决看好我国资本商场

据我国物流集团有限公司音讯，作为综合物流“国家队”，我国物流对我国经济长时间向好充满信心，坚决看好我国资本商场发展前景，将持续强化产业链供应链韧性与安全稳定，全力保证国民经济循环疏通高效，全力支撑所属上市公司活跃深入研究经过增持、回购等手法加强市值办理，为构建新发展格式、推进资本商场行稳致远注入更强动能。

大秦铁路获中信金融资产举牌

大秦铁路10日晚间公告，4月10日，公司收到我国中信金融资产办理股份有限公司（简称“中信金融资产”）出具的《简式权益变化报告书》，告知其经过托付建立的单一资产服务信任——中信信任壹号资产服务信任项目于二级商场增持公司201.25万股股票。本次增持后，中信金融资产合计持有大秦铁路A股普通股10.07亿股，占大秦铁路已发行股份总数的5%。

来源：风星看世界