摘要：科技行业已经认识到，随着AI、数据中心等场景的需求爆发式增长，存储能力或将接力算力，成为AI新基建体系中的又一重要关键节点。我的观点中常提到的数据中心大概念方向上的三大重要分支，为液冷、电源和存储，这些都是基于市场的炒作因素。

科技行业已经认识到，随着AI、数据中心等场景的需求爆发式增长，存储能力或将接力算力，成为AI新基建体系中的又一重要关键节点。我的观点中常提到的数据中心大概念方向上的三大重要分支，为液冷、电源和存储，这些都是基于市场的炒作因素。

而英伟达这样的全球头部企业的动向，让市场资金会再次重新调整重点方向的可能。英伟达与日本存储大厂铠侠正在合作开发一款为AI服务器量身定制的SSD，旨在部分取代作为GPU内存扩展器的HBM。数据显示这款SSD性能超群，其数据读取速度比传统产品快接近100倍！

据悉，这款SSD将于2026年下半年开始送样，并于2027年实现商业化。

但现在全球的存储芯片的价格却是因为下游的需求旺盛而开始涨价！并不是因为成本原因的涨价，而且是连续的涨价，这对相关厂家的利润贡献将是巨大而持久的。

全球的头部厂家美光、闪迪相继上调了产品价格，美光DDR4、DDR5等产品价格上调20---30%，闪迪全系产品价格上调10%。SK海力士产品价格上涨12%，而三星把需求量大的DDR4上涨了20%，DDR5只上涨了5%。

这些都充分说明了整个全球行业的同步性，必然对整个行业形成重大影响。长期更应该关注国内行业头部企业的炒作机会，短线可以在整个行业中挖掘市场资金在各个分支环节的抱团炒作机会。

国内直接上市的存储器核心厂家有兆易创新、北京君正、江波龙、佰维存储。而长江存储和长鑫存储还没有上市，而长鑫存储已经启动了IPO辅导。这对兆易创新就是巨大机会，兆易创新斥资15亿参股了长鑫存储，占股1.88%！而且兆易创新的闪存市占率达到全球前三。DRAM业务也是通过长鑫存储代工实现的突破，今年的上半年显示DRAM产品量价齐升。这充分说明了兆易创新必将会成为市场上感兴趣这个方向的长线资金的首选。

江波龙是全球第二大独立存储器企业，自研的高端SLC NAND芯片在消费基金存储模组中的市占率进入全球前五，企业及业务占比也达到了30%以上。

佰维存储国内唯一打通芯片设计、封测、模组的全链条公司，512Mbit SLC NAND填补了国内空白，3D NAND产品已经导入华为数据中心供应链，华为的超节点384未来在国内的市场空间将是巨大的。

北京君正收购北京矽成（ISSI）和上海闪胜创后后成为全球车载DRAM市占率第二，产品已经适配了特斯拉FSD、英伟达Orin平台，去年的车载存储营收占比超60%，而且3D DRAM样品计划在2025年内就可交付！

最近半导体行业内的收购频出，从中芯国际到寒武纪等等，他们都短期涨幅较大收到了窗口指导，但这不会影响市场的长期趋势。

而同样是收购业务复牌后的芯原股份直接大幅高开后涨停，股价创出历史新高！现在市场一个在半导体板块上的规律，行业头部好的公司股价都是高价位！这充分说明了市场资金长线布局这些行业分支龙头公司！

而 A股市场上现在量化资金的规模在逐步增长，市场资金对这个方向的炒作，博弈的机会更多还是要靠资金的抱团方向以及资金对市场发酵初期的快速响应方向。因此周五市场能够快速上涨甚至涨停的个股，以及股价已经形成整体突破或者创出历史新高的需要重点关注。追高在牛市中是常态，不要想着自己比市场上的聪明资金还高明，而去挖掘还在低位的个股机会！看到的那些低位能够涨的，只是跟随市场的被动跟随，一旦板块遇到调整，受到冲击也将是最大的。所谓的找低位的机会，只能是在提到的行业分支头部企业中找良性调整后获得支撑后的机会。

炒作半导体要跳出常规对股价高低的认知，更多还是要从市场流通盘市值去考虑，那些价位低的个股流通市值有时比价位上百元的个股还高出较多。船小好调头，好被市场主力资金掌控的，更是那些流通市值较小的公司。这才是四两拨千斤的功效。例如精智达的股价创新高达到了134.05元，但其流通市值只有96.99亿，总市值126亿。

当然现在市场每天都是巨量资金成交，更不用说大多数资金的认知比较统一的认可了科技题材的机会，自然在科科技方向上交易的资金比例就更多，在科技方向上的有量就有承接更常见。千亿市值的兆易创新也不是没有大机会。否则就不会价格维持这么高！

而股价较低的兴森股份股价近期已经创出历史新高，其流通市值在339亿，净流通市值是325亿。

来源：股市亚拉刚