葛卫东 6.1 亿抢固态电池：易中天！5年增长1000倍！中国占全球 40%

摘要：今日研报是上周我们写了89页之后，细分总结，让大家更好的理解!未来3年固态电池的机会！（固态并不是我现在才讲，所以不要误解什么接盘行为，6月就讲了，而且要深度行业认知，是对你未来3年有帮助，就是你去年10月讲机器人逻辑是一样！）

固态电池为什么能大爆发？

因为它将会是锂电池的“终极形态”！

而固态电池的“明日之战”已打响，更是未来之战！（全文3600字，深度行业报告！）

而锂电池是近5年出了最多大妖的地方,如：江特电机31倍，天齐10倍等！

今日研报是上周我们写了89页之后，细分总结，让大家更好的理解!未来3年固态电池的机会！（固态并不是我现在才讲，所以不要误解什么接盘行为，6月就讲了，而且要深度行业认知，是对你未来3年有帮助，就是你去年10月讲机器人逻辑是一样！）

一、固态电池为何大爆发？

固态电池的爆发并非偶然，而是技术、政策、市场三大因素共同催化的结果。

1、技术突破与产业化临界点：2025年被广泛认为是固态电池的“产业化元年”。许多技术瓶颈得到突破，例如：

电解质材料：硫化物电解质室温离子电导率大幅提升，接近液态电解液水平。赣锋锂业已实现电池级硫化锂的规模化量产。

能量密度：宁德时代硫化物全固态电池单体能量密度突破500Wh/kg，国轩高科“金石电池”能量密度突破400Wh/kg。

生产工艺：先导等公司的干法电极设备良率已达92%，解决了量产工艺的关键难题。

2、政策强力支持与标准确立：2025年4月，工信部发布《全固态电池标准体系建设指南》，明确了能量密度、循环寿命等核心指标，为产业发展提供了“说明书”。此外，国家将其纳入重点发展领域，各地也推出专项补贴（如上海60亿专项），加速了技术从实验室走向产线。

3、市场需求引爆：

新能源汽车：续航和安全是核心痛点。固态电池能让续航轻松突破1000公里，并从根本上解决起火问题。

低空经济与人形机器人：这是两个爆发式增长的新场景。eVTOL（电动垂直起降飞行器）和机器人需要极高能量密度和绝对安全的电池，固态电池是当前的最优解。

未来刺激因子：主要包括钠离子固态电池等低成本技术路线的突破、回收体系的完善、以及其在电网储能等更大范围场景的应用拓展。

4、未来还有哪些变量？

第一、未来的事件刺激！

第二、未来大厂的进展！

二、为何是终极方案？

固态电池被视为下一代电池技术的“终极形态”，因为它从本质上解决了传统液态锂电池的两大核心痛点：

1、安全性的革命：传统锂电池的液态电解液易燃易漏。固态电池采用固态电解质，不可燃、无泄漏风险，通过了针刺、高温等极端测试，实现了“不起火、不爆炸”。

2、能量密度的飞跃：锂金属负极 + 硫化物电解质组合，能量密度轻松突破 500Wh/kg（传统液态电池 300Wh/kg 瓶颈），电动车续航超 1200km，无人机载重提升 30%。

3、产业链重构红利：摆脱钴镍依赖（富锂锰基正极），锂金属用量减少 40%（硅基负极过渡），原材料成本下降 25%。

4、技术路线明晰：硫化物电解质成主流（离子电导率 10⁻²S/cm，接近液态），丰田、宁德时代、华为集体押注，2025 年进入中试阶段。

此外，固态电池在循环寿命（目标>2000次）和宽温域性能（-40℃至80℃）上也具备显著优势，使其应用场景不再局限于汽车，而是扩展到航空、特种装备等更广阔的领域。

三、锂电池当下与未来市场情况：

1、当下：2025年全球锂电池市场规模预计突破1.2万亿美元，中国以超过40%的全球份额稳居产业链核心地位。这一增长主要得益于电动汽车市场的快速增长、储能需求的不断增加以及消费电子产品的更新换代。

储能领域也是重要增长点，2025年中国储能装机量将达220GWh。2024年中国锂电池出口量达39.1亿个，全球动力电池市场占比68.79%，储能电池全球出货占比98.53%，产业链关键材料全球供应占比超70%。

2、未来：全球锂电池预计2025年至2032年的年均复合增长率（CAGR）为17.32%，中国市场：有分析预测，中国锂电池市场规模整体将呈现上升趋势，2029年预计将超过5万亿元人民币。

3、固态电池市场与市占率：

2025年市场：2025年中国固态电池市场规模预计达29亿元（同比增长70%），全球市场规模预计突破45亿美元，中国占据全球40.2% 的份额。

未来三年与渗透率：到2030年，全球固态电池市场规模预计超过2500亿元，其渗透率（占锂电池市场的比例）预计将从现在的较低水平提升至接近10%。

四、为什么是设备最先受益？

在固态电池的产业链中，设备环节尤其值得关注，因为它具备“最先受益、确定性最高”的特点。

1、量产之基，无可绕行：无论最终是硫化物、氧化物还是聚合物路线胜出，从实验室走向大规模工厂生产，都必须采购新的专用设备。传统液态电池的产线无法直接用于生产固态电池，这意味着巨大的设备重置和更新需求。

2、技术迭代的驱动者：固态电池的制造工艺（如干法电极、等静压）与传统电池不同，需要叠片机、等静压设备、干法电极设备等。设备的性能直接决定了电芯的一致性、良率和成本。谁能提供稳定、高效的量产设备，谁就卡住了产业化的咽喉。

3、提前兑现业绩：电池工厂必须先行投资扩产或改造产线，设备商会先于电池材料厂商收到订单、确认收入。因此，设备企业的业绩增长会更早地在财报中体现出来，具有更强的周期性景气度和业绩能见度。

4、回顾历史：尽管全球市场下滑，中国锂电设备企业依然表现强劲，其市场规模占全球比例超过70%。

5、展望未来：2025年：市场预计将迎来复苏。据预测，2025年全球锂电设备市场规模将超过2000亿元，而中国锂电设备市场规模预计将恢复增长，超过900亿元。2030年：研究机构EVTank预测，到2030年，全球锂电设备市场规模将进一步增长至2987.3亿元。

6、主要固态电池设备厂商订单与技术布局（2025年上半年）：

五、不同工艺有受益思考：

1、前段工艺

2、中段工艺

3、后段工艺

4、总结：

五、受益公司：

更有游资卫东6.1亿上车，还有孙哥的1.5亿，更说明了他们的思考和判断！这个也许就是龙头的魅力，也许固态设备里真的有新的：易中天出！你认为呢？

总结：固态电池的爆发，是一次由技术突破、政策推动、市场需求共同驱动的产业革命。它有望解决传统锂电池的安全和续航瓶颈，并开启低空经济、人形机器人等全新市场。对于投资者而言，整个产业链都蕴含着机会。其中，设备环节由于其前置性和高确定性，值得重点关注。

你认为哪些更有确定性和思考，但不管怎么样，整体看好的是未来，而不是当下去，而且我们周一和周二就以上车！这个就是节奏，但是未来看好，特别是是固态更是未来3年重大题材，就是2023年的CPO的思考一样。你看好哪些呢？

以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!

(挖掘与整理资料不易，您的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：昨日我说了这里不会连续下杀了，5号就是低点！而今日迎来了大反弹，而且建议大家不要杀跌，而事实证明我们的判断是对的，整体1号看空到5号，而5号转折之后看多到11号的思考，获得了我们最后胜利，所以我说了9月有大波动，一定要跟上节奏和思考！而今日两市4605家上涨，下跌453家，整体交易量少了2400亿，但是整体还有2.3万亿，整体能保持2万亿以上的问题就不大，只是当下信心受损之后，要有修复，而未来整体看好进一步的新高9月预期将有持续，而整体下周只要不下破3745的支撑，或是说30日均线不下破整体就是持续看多，看好3888的压力突破。但中间还有一下杀，而这个下杀的核心重点看3888之前还是之后是关键！而这个有证券决定！