摘要：阿里这波操作，简直比奶茶店第二杯半价还让人上头——市值一夜暴涨2600亿，直接从"被拼多多按在地上摩擦"的低谷，蹦到"隔壁老王家孩子突然考了年级第一"的惊喜。要知道一年前，江湖还在传"阿里老了，拼多多才是新王"，结果现在饿了么杀疯了，AI芯片藏王炸，连蒋凡都从

阿里这波操作，简直比奶茶店第二杯半价还让人上头——市值一夜暴涨2600亿，直接从"被拼多多按在地上摩擦"的低谷，蹦到"隔壁老王家孩子突然考了年级第一"的惊喜。要知道一年前，江湖还在传"阿里老了，拼多多才是新王"，结果现在饿了么杀疯了，AI芯片藏王炸，连蒋凡都从"出轨发配东南亚"的失意人，摇身一变成"阿里天选之子"。别急着喊"玄学"，这2600亿里，藏着互联网江湖最野的生存法则：要么把对手熬死，要么把自己逼疯，而阿里这次，选择了两边都干。

谁还记得三年前的饿了么？那时候它在阿里的地位，堪比公司年会抽奖抽到"谢谢参与"——连年亏损，市占率卡在20%动弹不得，全靠阿里电商输血续命。当时美团外卖像个膘肥体壮的拳击手，70%市占率往那一杵，饿了么连碰一下都得掂量掂量"医药费够不够"。可现在呢？市占率直接飙到40%，把美团吓得连夜给骑手涨了5毛钱配送费。

这反转的剧本，得从京东那场"外卖闪电战"说起。去年京东突然宣布"电商APP里卖外卖"，虽然最后雷声大雨点小，但给阿里提了个醒：你手里捏着淘宝这个"流量原子弹"，干嘛不用它炸外卖市场？要知道淘宝月活8亿，相当于全国一半人每天都要戳开逛两圈，这流量池要是给饿了么开个小口，都够把美团呛个半死。

于是阿里干了件"不讲武德"的事：把饿了么直接塞进淘宝首页，还搞了个"淘宝点外卖，首单减15"的骚操作。这下可捅了马蜂窝——以前点外卖得单独开美团、饿了么APP，现在逛淘宝顺手就能点杯奶茶，连切换APP的功夫都省了。有数据说，光淘宝给饿了么导的流量，就相当于"给沙漠里浇了场暴雨"，饿了么新用户三个月涨了2亿，其中60%是"以前只在淘宝买衣服，现在顺便点外卖"的跨界用户。

更狠的是阿里的"补贴持久战"。你以为外卖大战是"双十一式的短期促销"？太天真了。阿里现在的逻辑是"用电商赚的钱，把外卖市场的水搅浑"：别人补贴10块，它补贴15；别人送优惠券，它直接送"满30减20"的霸王餐。有商家吐槽："现在送外卖跟做慈善似的，饿了么补完平台补，顾客花5块钱能吃两荤一素，我们赚不赚钱不重要，重要的是不能让美团独美。"

别觉得这是"赔本赚吆喝"，阿里算的是笔大账：外卖是个高频刚需市场，用户一旦养成"淘宝点外卖"的习惯，以后买生鲜、逛超市、甚至买药，都可能顺手在淘宝搞定。这哪是在抢外卖份额？这是在给淘宝这个"老APP"注入新活力，让它从"卖衣服的"变成"啥都能买的万能管家"。美团慌就慌在这儿：它的流量基本靠外卖和到店业务自己造血，而阿里直接从淘宝"跨次元输血"，这根本不是一个量级的对抗。

如果说饿了么逆袭是"用流量砸出来的胜利"，那阿里自研AI芯片，就是"偷偷憋大招"的狠活。以前提到中国芯片，大家只会想到华为昇腾，现在阿里突然甩出"性能超越英伟达H20"的通用算力芯片，连业内大佬都懵了："这货什么时候偷偷练了这手？"

这事说起来挺讽刺——阿里搞芯片，最早是被"逼上梁山"的。阿里云作为中国云计算老大，每年要花几十亿买英伟达芯片，就像"家里开饭馆，却天天从隔壁老王那买米"，万一哪天老王不卖了，饭馆就得停业。2024年英伟达H20芯片被禁售的消息一出，阿里云的采购部直接慌了神：手里的订单被砍了60%，客户天天催着要算力，总不能拿"对不起，芯片断供了"当借口吧？

被逼到墙角的阿里，只能自己动手造"米"。可造芯片哪有那么容易？华为昇腾是啃了十年硬骨头才出成果，阿里凭什么能"速成"？这里藏着个冷知识：阿里云从2017年就开始偷偷搞芯片研发，当时马云拍板"每年投10%营收搞技术"，别人以为是"老板画饼"，结果人家真拿这笔钱建了个"芯片秘密基地"。现在这款芯片能"不依赖台积电，国内代工厂就能量产"，说白了就是"把鸡蛋放在自己篮子里"，以后就算国外断供，阿里云自己的算力也够用，甚至还能卖给别人赚外快。

有人问："为啥不直接买华为昇腾？"这就像问"为啥肯德基不卖麦当劳的汉堡"——互联网江湖哪有什么"温情互助"，都是"你死我活"的竞争。阿里和华为在云计算、AI大模型领域早就掐得不可开交，华为云想抢阿里云的客户，阿里通义千问要和华为盘古大模型比谁更聪明，这时候买华为芯片？相当于"给竞争对手送弹药"。再说了，中国芯片不能只靠华为一棵独苗，阿里这颗"种子选手"杀出来，以后美国再想卡脖子，就得掂量掂量："断供一家，还有另一家顶上来，这招还管用吗？"

现在这颗芯片已经开始"闷声发大财"了。宝马集团把AI车机系统放在阿里芯片上跑，小鹏智驾大模型训练直接用了阿里的算力，连一些科研机构都跑来问："你们芯片卖不卖？我们不想再看英伟达脸色了。"有行业大佬预测："按这个势头，明年阿里芯片的营收能破200亿，直接杀进国内芯片厂商前三。"以前阿里是"靠卖货赚钱"，现在是"靠造芯片赚技术钱"，这生意，可比电商利润率高多了。

聊到阿里这波逆袭，绕不开一个人——蒋凡。现在江湖都传他是"阿里气运之子"：搞天猫赶上移动互联网红利，发配东南亚正好踩中东南亚电商爆发，回国又撞上外卖大战和芯片突破，简直是"走路都能捡到钱"。可真要是"纯靠运气"，那阿里几万员工岂不是白忙活了？

先说说蒋凡被"发配东南亚"那回事。2021年"出轨门"后，蒋凡从阿里副总裁的位置上掉下来，被派去管东南亚电商业务。当时很多人觉得他"凉了"，相当于"被流放到边疆"，可谁能想到，那几年国内电商增长放缓，东南亚却像个"刚学会走路的娃"——越南、印尼、马来西亚的电商用户每年涨50%， Lazada（阿里东南亚电商平台）的订单量三年翻了10倍。蒋凡在那边干了啥？说白了就是"把中国电商的玩法复制粘贴"：搞直播带货，请当地网红卖货，甚至把"双十一"搬到东南亚，结果当地消费者直接"上头"，Lazada现在成了东南亚第二大电商平台，市值比三年前涨了8倍。

这哪是"发配"？分明是"送他去吃红利"。当时国内电商内卷到"卖9块9包邮都得亏5毛"，东南亚却还是"蓝海市场"：物流费是国内的3倍，客单价是国内的2倍，连"卖个手机壳都能赚对半"。蒋凡在那边既不用背国内增长压力，又能拿着阿里的资源随便试错，等他带着Lazada的成绩单回国时，张勇正好谢幕，他顺理成章接了班——这剧本写得，比电视剧还离谱。

可光有运气不够，蒋凡的"狠辣"才是关键。接手饿了么时，团队劝他"稳着点，别跟美团硬刚"，他直接拍桌子："要么冲到40%市占率，要么这业务就关了，阿里不养闲人。"然后就有了"淘宝流量灌饿了么"的操作；搞芯片时，技术团队说"性能追平英伟达H20就行"，他回了句"要做就做超越的，不然费这劲干嘛？"现在看来，这些"狠话"都成了现实。

有人说"蒋凡运气好"，可运气从来只给有准备的人。他在东南亚时，别人忙着搞GMV，他偷偷建了个"东南亚消费者画像库"，把当地用户的消费习惯摸得门清；回国后别人盯着外卖数据，他却要求技术团队"每月汇报芯片研发进度"。现在阿里的员工私下说："蒋凡开会从不聊情怀，只问三个问题：目标多少？多久达成？需要什么资源？"这种"结果导向"的风格，正好戳中了阿里当时"需要快速打翻身仗"的痛点。

看完这些，你还觉得阿里暴涨2600亿是"玄学"吗？其实这背后藏着互联网最野的生存法则：

第一，流量永远是硬道理。饿了么能逆袭，不是因为它比美团好吃，而是淘宝8亿月活给它当"充电宝"；以前拼多多能反超阿里，靠的是微信"砍一刀"的社交流量，现在阿里用淘宝流量反杀，不过是"风水轮流转"。

第二，技术才是护城河。光靠流量只能"一时爽"，想"一直爽"还得靠技术。阿里要是没自研芯片，现在可能还在为英伟达断供发愁；要是没阿里云的算力支撑，AI大模型早就被华为甩在身后。互联网江湖拼到最后，都是"技术硬实力"的较量。

第三，运气是实力的一部分。蒋凡的"运气"，本质是阿里提前布局东南亚、坚持技术投入的结果。就像那句话说的："风口来了猪都能飞，但能飞多高，取决于你有没有带降落伞。"阿里这几年的技术积累，就是它的"降落伞"。

现在的阿里，已经不是"只靠电商吃饭"的老胖子了，它左手握着外卖、电商的"现金奶牛"，右手举着芯片、AI的"技术尖刀"，背后还有东南亚市场的"增长备胎"。这2600亿市值暴涨，不过是"实力到了，运气来敲门"。

最后说句大实话：互联网江湖从来没有"永远的老大"，只有"永远的变化"。三年前大家以为拼多多能稳坐第一，现在阿里杀回来了；三年后谁知道会不会有新玩家冒出来？但有一点肯定：能笑到最后的，一定是那些"既懂流量，又肯啃技术，还能抓住运气"的狠角色。而阿里这波操作，显然已经把这三点都占了。

来源：倪卫涛一点号