摘要：江门市高新技术工业园有限公司(JIANGMEN HI-TECH INDUSTRIAL PARK CO., LTD.，简称“江门高新技术工业园”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

久期财经讯，江门市高新技术工业园有限公司(JIANGMEN HI-TECH INDUSTRIAL PARK CO., LTD.，简称“江门高新技术工业园”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：江门市高新技术工业园有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：人民币

发行规模：6.4亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.30%区域

最终指导价：4.20%

息票率：4.20%

收益率：4.20%

发行价格：100

交割日：2025年3月31日

到期日：2028年3月31日

资金用途：为建设航天华南(安全应急)特色产业基地项目和江门高新创智城项目，以及补充集团的营运资本

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：浙商国际、国泰君安国际(B&D)、海通国际、中信证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、民银资本、中环国际证券、兴证国际、东吴证券香港、万海证券香港、申万宏源香港、中金公司、中国银河国际

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来源：久期财经