摘要：香港铁路有限公司(MTR Corporation Limited，简称“港铁公司”，00066.HK，标普：AA+ 稳定,穆迪：Aa3 负面)拟发行3只Reg S、固定利率、以美元计价的高级债券。(MANDATE)

久期财经讯，香港铁路有限公司(MTR Corporation Limited，简称“港铁公司”，00066.HK，标普：AA+ 稳定,穆迪：Aa3 负面)拟发行3只Reg S、固定利率、以美元计价的高级债券。(MANDATE)

上述三只债券期限分别为5年期、10年期以及30年期，归属于发行人的150亿美元债务发行计划下。上述债券的预期发行评级为AA+/Aa3(标普/穆迪)。

本次发行已委托美银证券、汇丰银行、摩根大通、渣打银行、瑞银集团担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，澳新银行、中国银行(香港)、巴克莱银行、法国巴黎银行、加拿大帝国商业银行资本市场、花旗集团、东方汇理、星展银行、德意志银行、高盛亚洲、工银亚洲、瑞穗证券、摩根士丹利、三菱日联证券、华侨银行、日兴证券、法兴银行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，安排于2025年3月24日召开一系列固定收益投资者电话会议。清算机构为债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行。

来源：菩提道心