摘要：广州地铁集团有限公司(Guangzhou Metro Group Co., Ltd.，简称“广州地铁”，穆迪：A1 负面,惠誉：A 稳定)发行Reg S、固定利率、3年期、以人民币计价的高级无抵押有担保债券。(PRICED)

久期财经讯，广州地铁集团有限公司(Guangzhou Metro Group Co., Ltd.，简称“广州地铁”，穆迪：A1 负面,惠誉：A 稳定)发行Reg S、固定利率、3年期、以人民币计价的高级无抵押有担保债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Guangzhou Metro Investment Finance (BVI) Limited

担保人：广州地铁投融资(香港)有限公司(Guangzhou Metro Investment Finance (HK) Limited)

维好协议和股权购买承诺协议提供人(公司)：广州地铁集团有限公司

公司评级：穆迪：A1 负面,惠誉：A 稳定

预期发行评级：A(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券，归属于公司的30亿美元有担保中期票据计划

币种：人民币

规模：14.2亿人民币

期限：3年期

初始指导价：2.70%区域

最终指导价：2.15%

息票率：2.15%

收益率：2.15%

发行价格：100

交割日：2025年9月4日

到期日：2028年9月4日

资金用途：偿还现有的离岸债务

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信建投国际、中国银行、国泰君安国际(B&D)、中金公司、海通国际、中信证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：招商永隆银行、民银资本、交银国际、兴业银行香港分行、大丰银行、星展银行、浦发银行香港分行、农银国际、中银国际、信银资本

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

来源：久期财经