行业研究 | 塑料行业总览：发展现状及产业链特征——塑料行业系列报告

摘要：塑料是应用广、用量大的材料，国内产业规模超3万亿元。塑料是三大合成材料之一，被广泛应用于日用消费品、建筑、电子电气、装备制造等诸多领域。2023年，我国初级形态塑料产量约1.2亿吨，行业营收约1.3万亿元；塑料制品产量约0.75亿吨，行业营收约2.2万亿元。

初级塑料（国标C2651），塑料制品（国标C292）

本报告为塑料行业系列报告的总览篇，主要介绍行业发展现状、趋势及产业链特征等。

塑料是应用广、用量大的材料，国内产业规模超3万亿元。塑料是三大合成材料之一，被广泛应用于日用消费品、建筑、电子电气、装备制造等诸多领域。2023年，我国初级形态塑料产量约1.2亿吨，行业营收约1.3万亿元；塑料制品产量约0.75亿吨，行业营收约2.2万亿元。

塑料品种多样，按综合性能可分为三大类。不同品种塑料在性能、应用和附加值等方面存在差异。业内通常根据综合性能从低到高将塑料分为通用塑料、通用工程塑料、特种工程塑料三大类。通用塑料主要有聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）、聚苯乙烯（PS）等五大品种；通用工程塑料主要有聚碳酸酯（PC）、聚甲醛（POM）、聚酰胺（PA）、聚酯（PBT）、聚苯醚（PPO）等五大品种；特种工程塑料主要有聚苯硫醚（PPS）、耐高温尼龙（PPA）、液晶聚合物（LCP）、聚酰亚胺（PI）、聚砜（PSF）、聚醚醚酮（PEEK）等六大品种。

不同品类塑料的发展现状有明显差异。通用塑料中，除PE的自给率仍不足70%外，其他品种均有总产能过剩的情况，仅有少量高端牌号仍依赖进口。通用工程塑料和特种工程塑料均存在“低端过剩、高端不足”的结构性问题。在通用工程塑料领域，我国的技术工艺正逐渐接近全球领先水平，但仍有提升空间，均聚POM、电子和医疗级PPO等高端产品技术有待突破。在特种工程塑料领域，在国产高端装备制造崛起的带动下，国内的生产技术和应用水平都进入加速发展阶段。

塑料产业链可划分为三大环节，各环节企业核心竞争力不同。塑料产业链按生产制造流程可分为树脂合成、塑料改性、制品加工三大环节。树脂合成企业的核心竞争力主要是成本，通常依靠规模效应、核心原料一体化配套来获得优势。塑料改性企业主要收取加工费，业绩增长主要依靠提升改性能力、扩大产品范围，核心竞争力通常是配方和经验。制品加工可分为通用制品和专用制品加工，对于前者，通过规模效应获得成本优势更关键，对于后者，定制化能力更关键。多数企业专注于单环节业务，少数大型企业则会向上游或下游环节延伸。

塑料行业发展趋势可概括为高端化、绿色化。高端化的驱动因素是下游制造业转型升级带来高端材料需求的增长，发展趋势包括塑料改性技术进步和改性化率提升、特种工程塑料技术突破和自给率提升。绿色化的驱动因素是经济社会发展全面绿色转型，发展趋势是生物基塑料、再生塑料等加快发展。

塑料行业机遇与挑战并存。塑料是应用广、市场大、品种多的行业，国内企业正从“国产化”阶段逐渐步入“全球化”的新阶段，未来发展空间仍然广阔。与此同时，行业也存在普通产品过剩、高端产品依赖进口的结构性矛盾，挑战与机遇并存。在后续报告中，我们将深入分析产业链各环节企业的核心竞争力，构建竞争力评价模型，以识别各环节优质企业、推动业务发展。

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