CPO涨疯了，半导体紧随其后！这是大科技牛市！

摘要：CPO涨得是六亲不认，英伟达财报不及预期的情况之下，今天又是各种的涨停潮，实在是太吓人了。半导体两大龙头中芯国际、寒武纪双双创历史新高，紧随CPO后面。剩下的也就是稀土比较强势了，现在市场强势的也就这三个了，其他的都是跟随为主。创新药落下了，连续两天大跌。

又是过山车，不过昨天尾盘的跳水，把我收益给跳没了。

今天又是一个深V，目前看结果还是好的。

CPO涨得是六亲不认，英伟达财报不及预期的情况之下，今天又是各种的涨停潮，实在是太吓人了。半导体两大龙头中芯国际、寒武纪双双创历史新高，紧随CPO后面。剩下的也就是稀土比较强势了，现在市场强势的也就这三个了，其他的都是跟随为主。创新药落下了，连续两天大跌。

还是双创强势，微盘股继续大跌，市场有点以大为美了，机构抱团的风格。

牛市波动加大，就是这种节奏，既然是牛市，既然想是慢牛，那很多都有机会，现在是等其他的为主了，我还是继续头铁我自己的东西。

今日操作

动作有点大，加仓创业板增强、瑞丰、机器人、科创芯片、科创AI、创新药、TMT50；止盈小部分富荣，应用我看好不变，就是我比例多了一点，做一些调整。整体我还是继续选择我没有爆发的方向怼，现在的市场节奏主打轮着涨，我还是坚守我自己的东西。牛市多急跌，反而我看有机会资金做切换。

广发创业板增强C+20K

东方阿尔法优选C+10K

银华科创人工智能I+5K

大成恒生科技C+15K

易方达创新药C+3K

东方阿尔法瑞丰+5K

汇添富科创芯片C+1K

招商TMT50C+5K

加仓64K，减仓40K，调仓0K，总计加24K。

$平安科技创新混合C$大幅建仓2W创业板增强，市场牛市继续，这慢牛都有点加速，但是和924我认为是完全不一样，这波牛，我认为能牛很久。这次创业板，我认为要突破21年高点。其实很多时候我们买基金，还很难跑赢创业板。创业板的确很强，增强肯定还有超额收益，广发的增强产品非常给力，跑赢基准50%的都有，这就是我选择的原因。创业板最近确实是一路走高，但是距离前面3500还远得很的事情。牛市就是要胆子大，敢拿更能稳得住，其实拿指数增强，比拿赛道更容易拿。这只基明天就结束募集了，所以我赶紧建仓。

$东方阿尔法优选混合C$继续怼10K，不是阿人弱，是机器人弱，现在市场就是CPO半导体稀土强。半导体都来了，机器人迟早会来，就是磨人一点。我虽然加利润70多万，但是还不够。我要的不止这些，新高才是我的目标。我就是博机器人的大行情，现在这市场来说就是等，等待硬件之后往下游走。今天久违的爆发，机器人大会要来了，我还是要继续提高仓位博弈为主。机器人这个地方是有机会轮动补涨的逻辑，机器人其实就从来不缺乏利好，这个地方要是资金回归抱团，那新高就不是问题了。所以我继续买，做好两手准备，还是要提高机器人的仓位，我还没买够。

$招商深证TMT50ETF联接C$建仓5K，TMT50走势也是非常的强势，这是涵盖了整个AI的龙头了，确实非常的强势，我今天选择加5K，先建一个底仓后面还是要继续找机会加大力度来。整体目前就是大科技的行情，而且下游还没有爆发，所以现在我认为还有机会，所以现在不急，分批来做了。

$大成恒生科技ETF联接(QDII)C$今天继续加仓15K（10K从互联网调，另外再加），港股现在确实不太给力。美团大跌，确实影响了。但是半导体其实之前也不是一样的节奏，就是要潜伏，现在的目标短期看6200，中期看7000，这个位置来说，现在我就是敢跌，我就敢继续买的事情，现在不埋伏后面涨去追不划算。

$银华上证科创板人工智能ETF联接I$继续加仓5K，今天大幅走高，我认为还有延续。现在CPO已经涨了很久了，而科创人工智能这里面很多都是国产算力方向的东西，这个才刚开始，我认为这也是一个很好的替代，涨得确实让人害怕，但是牛市还得是头铁，我继续头铁了。现在就是不轻易的去猜顶的事情，我也懒得去纠结了。国产算力这一块，目前预期还在继续加强，我等待信号后面再止盈。

$易方达恒生港股通创新药ETF联接C$继续加3K，今天调整的力度又是比较大，那我肯定是要接力一下的事情了，现在局面上来说，创新药我倒是希望多跌一些，这样才更有空间去做的事情，目前牛市的氛围，前期创新药涨得太多了，现在急速等待深调整出来的空间，这样才有更大的盈利空间。

$东方阿尔法瑞丰混合C$继续加仓5K进来了，连续调整还是等轮动。DeepSeek的R2可能要来，这应该对于AI应用有刺激。但是AI应用现在是认为是大科技方向上下一个爆点，现在调整一番不是坏事。大科技前面算力最强，但是慢慢的有往下游去的味道，近期瑞丰表现来说，有望轮动走一走加速，那就再进场一下的事情，我还期待着它一天给我10%的力度来。