摘要：“人工智能 +” 行动落地，这份被业内称为 “AI 产业化顶层设计” 的文件，为接下来 3-5 年的 AI 发展划定了路线图。很多人会问，之前也有 AI 相关政策，这次有什么不一样？简单说，这次政策的核心是 “规模化商业化”。
“人工智能 +” 行动落地，这份被业内称为 “AI 产业化顶层设计” 的文件，为接下来 3-5 年的 AI 发展划定了路线图。很多人会问，之前也有 AI 相关政策，这次有什么不一样？简单说，这次政策的核心是 “规模化商业化”。
根据政策方向和企业实际受益路径，我们分成三大主线：
一、AI “基建狂魔”—— 算力、数据、芯片
（一）算力基础设施（AI 的 “发电站”）
1、中科曙光：国产服务器龙头，国家算力网关键节点承建商，液冷技术行业第一，“东数西算” 核心受益；
2、浪潮信息：全球 AI 服务器市占率超 20%，2024 年推出的新服务器让交付效率提升 50%；
3、光环新网：京津冀数据中心龙头，AI 企业存数据、算数据都离不开它；
4、中兴通讯：5G + 边缘计算核心，2025 年智能算力订单占比已超 30%。
（二）数据要素（AI 的 “粮食”）
1、宏景科技：帮政府管数据的 “专家”，社保诈骗秒筛、疫情预警都靠它，2025 年 Q1 净利润暴涨 334%，订单排到 2026 年；
2、美格智能：给机器人、AR 眼镜装 “大脑” 的模组龙头，2025 年 Q1 净利润暴增 616%，还可能绑定特斯拉；
3、拓尔思：政务大数据 AI 平台落地 30 多个部委，知识图谱技术没人能替代。
（三）AI 芯片与算法（AI 的 “心脏”）
1、寒武纪：国产 AI 芯片稀缺标的，思元芯片已适配 20 多款机器人；
2、神州数码、拓维信息：华为昇腾生态股，跟着华为做 AI 算力配套；
3、中际旭创：光模块龙头，AI 算力网离不开它的设备。
二、AI “改造传统产业”—— 制造、农业、服务业（中期看业绩）
（一）AI + 制造业（工厂变 “聪明”）
1、东杰智能：比亚迪工厂的 “智能指挥官”，用 AI 调度生产线，产能利用率提升 35%；
2、远东股份：给 AI 芯片公司供高速铜缆，还和优必选、智元机器人合作；
3、海康威视：安防龙头转型 AI 工业视觉，2024 年智慧工厂订单翻倍。
（二）AI + 农业（农田变 “智能”）
1、托普云农：A 股唯一 “AI + 农业” 全产业链公司，有 30 多种农业传感器，阿里还战略投资它；
2、中联重科：国内首家 AI 智能农机龙头，播种、收割全流程无人化，2025 年一号文件直接提它；
3、富邦股份：AI 智能灌溉系统服务商，近 3 年利润复合增速 34%。
（三）AI + 服务业（效率翻番）
1、开普云：用 AI 写广告文案、剪短视频，帮企业带货，还绑定了字节、阿里；
2、金财互联：财税 AI 管家，自动开发票、防偷税漏税，覆盖 1200 万企业。
三、AI “走进生活”—— 消费、医疗、教育、交通（长期看渗透）
（一）AI + 消费（购物、居家更智能）
1、海尔智家：AI 驱动的智慧家庭生态，家电互联互通，语音控制超方便；
2、科大讯飞：AI 语音龙头，翻译机、学习机卖得爆，教育硬件市占率第一；
3、永辉超市：用 AI 优化库存，智能选品，智慧门店已经落地。
（二）AI + 医疗（看病更高效）
1、嘉和美康：医院电子病历 AI 管家，自动写病历、提醒开药，连续 5 年医院核心系统市占率第一；
2、鱼跃医疗：AI 智能血压计、制氧机，家用医疗设备智能化；
3、卫宁健康：医疗信息化龙头，AI 辅助诊疗系统落地上千家医院。
（三）AI + 教育（学习更个性化）
1、科大讯飞：AI 教育绝对龙头，星火大模型赋能个性化学习，国家级实验室承建商；
2、豆神教育：AI 学习机器人，专为 K12 学生设计，还能生成学科教案；
3、视源股份：教育交互平板市占率 40%，AI 教案生成 16 万份，老师备课效率翻倍。
（四）AI + 交通（出行更安全）
1、千方科技：智慧高速 AI 视频分析市占率第一，京雄高速就用它的技术；
2、德赛西威：车载域控制器龙头，支持小鹏、理想的城市 NOA 功能，高阶智驾收入占比超 40%；
3、四维图新：高精地图市占率 90%，给特斯拉、宝马供数据，还和华为合作车路协同。
三、总结
优先选 “政策刚需 + 业绩兑现” 的公司：比如雪迪龙的 AI 碳监测（双碳政策强制要求）、金财互联的 AI 报税（中小企业刚需），这些企业的订单看得见、利润涨得实；
关注 “AI 卖铲人”：就是给 AI 企业提供设备、服务的公司，比如中科曙光（算力）、美格智能（模组），它们比直接做 AI 应用的企业更稳定；
短期看算力，长期看应用：短期政策刚落地，算力基建（服务器、芯片）会先涨；长期看，AI 和医疗、教育、制造的融合会更深入，相关应用公司会更有潜力。
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来源：走进科技生活
