摘要：最近大家迎A股的调整，就像妹子等男朋友，怕他不来，又怕他乱来...！今天果然就乱来了，直接4764家待涨，中位数-2.83%，真是亏麻了。

最近大家迎A股的调整，就像妹子等男朋友，怕他不来，又怕他乱来...！今天果然就乱来了，直接4764家待涨，中位数-2.83%，真是亏麻了。

尤其拿着券商、白酒消费，老医药这些，本来就在躲牛市。今天竟然砸的最惨，而抱团的还是易中天、寒武纪这些，这市场也太极端了啊！

今天大跌的原因，市场很多鬼故事，但就是短期涨多了。4月8日以来最少的上证50也涨了16%，上证涨了22.7%，科技50涨了37.7%，创业板涨了50.69%！这牛市非常的疯狂。

不过，目前只有20%的股票在抱团上涨，剩下80%的个股还没怎么动，远远跑输大盘。所以很多人都得了 “牛市焦虑症”，明明感觉牛市来了，自己却没赚到钱，跌起来亏的更多，心态就炸裂了。

爱股君想说，A股想健康上涨，得靠新资金进场，新韭菜进来，不能老是老散户加杠杆。杠杆资金来的快去的也快，很容易控制不住的。

总之，今天市场第一次大分歧，“有人辞官回老家，有人连夜赶考场”，这很正常。我觉得现在风险不大，“牛市逢大跌必买，性价比应该不会差的”！

昨天的段子，“最近的牛市，让人有一种在跟富二代谈恋爱的感觉“。今天富二代提起裤子就不认人了，真是个渣男啊。

1、来利好了！科创ETF放开限购

晚间广发基金公告，为满足投资者需求，决定取消广发上证科创板成长ETF发起式联接基金的申购限额。今天中午，广发基金以“保护基金份额持有人利益”为由，暂停该基金的大额申购。

点评：今晚一个利好，广发基金发布公告，不再对广发上证科创板成长ETF限购了。公司中午刚通知，对科创板基金限购，将买入限额设定为100元！

这闹着玩呢，可能是科创板上午涨的太好，一度涨近5%，出于谨慎才限购。但收盘快绿了，公司又觉得风险可控了。当然也可能被指导了，不要扰动市场。

最近科创板涨幅最好，但大部分散户直接买不了，只能通过ETF。限购等于限制了增量资金，让大家以为监要降温了，现在放开算是对市场释放利好。

爱股君看了下，近一个月有382只主动权益基金处于“暂停大额申购”或“暂停申购”状态；主动权益基金整体是4500多只，目前限购的比例还不到10%，总体影响不算大！

其实吧，现在基金公司的重点都在指数类产品，主动权益卖的很一般。主要是过去几年把基民伤得太狠了，现在要淡化明星基金经理！也不像以前那么疯狂扩规模，这样确实利于走慢牛！增量资金慢慢来慢慢涨吧。

2、工信部：促进卫星通信产业发展

盘后工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》。明确支持电信运营商与卫星企业以共建、共享等模式合作，进一步挖掘天通、北斗等高轨卫星的应用价值，同时推动手机等终端设备直连卫星技术的加速普及，为地面移动通信用户提供卫星话音、短消息等服务。

点评：工信部出政策，卫星通信要加快商业化落地了。这也是从0~1的产业政策，非常符合大资金的抱团。

爱股君看了下，重点提了这几个：

第一、推动手机等终端设备直连卫星加快推广应用。

第二、推动汽车、船舶、飞机等直连卫星。

第三、针对低轨卫星通信应用适时开展商用试验。

卫星通信后面几个潜在的催化，10月发布的华为mate80是否搭载直连卫星芯片、卫星互联网牌照发放、华为通信载荷发射验证等等！

对A股来说，直接利好卫星板块，航天系+北斗系这些，消费电子板块也受益，尤其是华为链。手机加上卫星功能可以提供新的卖点，这方面华为是领先的！还有就是三大运营商，不会缺席。

3、寒武纪盘中股价超过茅台 一度登顶“股王”

今天寒武纪股价盘中涨超10%，最高股价1464元，超过贵州茅台，一度成为A股股价最高的个股。不过截至收盘，寒武纪股价回落到1372元，茅台收盘1448元。

点评：今天市场大跌有茅台魔咒的功劳，寒武纪盘中股价一度超茅台，市值突破6000亿！虽然只有短短7分钟，但引发市场的恐慌，这是屡试不爽的。

以往股价超过茅台的，往往都没有好下场。其实原因很简单，他们能超过茅台靠短期的爆发力，一年内涨几倍、十几倍的！但涨多了总要跌，这就是均值回归。

当然，这次寒武纪有点不一样，更多的是机构抱团、ETF被动买入的。从产业趋势角度看，人工智能还有比较大的空间！所以寒武纪是不是见顶了，我觉得还没有。

但海外算力和国产芯片，估值确实比较贵了；短期也炒的太猛，接下来应该要分歧的。高位抱团票波动会比较大，大家要坐稳了！

总之，茅台是代表了旧经济的股王，虽然牛逼但不能一直在铁王座啊。如果A股30年都没有一家新经济公司股价超过茅台，那也挺悲哀的！茅台是不错的公司，但我们应该出来更多牛逼的公司，这样长牛才有戏。

4、全球瞩目！今晚英伟达发布财报

点评：今晚一个事儿比较大，英伟达发业绩。现在达子堪称最世界最受关注的公司，也是最重要的公司！

高盛有一个调查，对约300位机构客户进行了情绪调查，整体情绪非常乐观，超过70%的客户预计英伟达的表现将超出预期。

达子业绩好是明牌，CPO、光模块就业绩放量就能看出来，因为还供不应求。但股价也非常贵，所以市场比较苛刻，重点不在于过去的业绩，而在于后续的指引！

另外，老黄对中国市场会不会有回应也是看点，毕竟销售不确定性。今晚英伟达股价跌了涨，涨了跌，看来多空都在观望中。

A股这一波海外算力非常猛，AI完全是易中天、工业富联等大票带起来的，肯定看英伟达脸色。当然只要业绩不是太拉胯，我们该炒会继续炒。谁叫英伟达只是小寒武纪呢？寒武纪才是王者啊。

每日侃市：

其它的消息。

巨头暴雷！美团ADR一度暴跌超10%。主要是业绩暴雷了，二季度营收918.4亿元，预估936.9亿元；净利润14.9亿元，同比暴跌89%，预估98.5亿。营收和利润均不及预期！

明天港股美团估计也凶多吉少，美团日子不好过，阿里巴巴、京东肯定也不会好过！美团的暴雷会不会进一步带崩恒生科技呢？

证监会主席吴清会见沙特投资大臣法利赫。中东土豪快来A股抄底吧，我们市场还是洼地。

外媒有个关于国产算力的报道。具体就不说了，反正是利好，寒王明天可能又要追寒王。

财政部：自2025年9月1日起 吉林省实施境外旅客购物离境退税政策。主要利好旅游免税。

上海：加快推进本市城中村改造工作。想提振房地产，城中村改造算一个大招，根据测算，未来5年全国城中村改造有望带动约10万亿元投资。

对房地产、建材、水泥、钢铁、家具家电等都算提振，但力度不大。对房地产来说，9月的美联储降息后，我们的动作才是关键。

业绩线。

深南电路：Q2营收56.71亿，同比+30.06%，环比+18.56%。Q2净利润8.69亿，同比+42.92%，环比+76.74%。

宏和科技：Q2营收3.04亿，同比+23.73%。Q2净利5650.19万，环比+83.01%。全年净利预测均值1.27亿，Q2就占了一半。

光迅科技：上半年净利润37.2亿，业绩预告3.2-4亿。中规中矩。

来源：爱股君2020