摘要：中国茶饮料市场目前处在震荡期，市场规模已达到数百亿级别，2017年行业规模为893.39亿元，至2020-2021年期间受新冠疫情对线下销售的影响，2020年茶饮料相较前一年下降6.69%，2022年行业规模回升到964.06亿元。随着消费习惯的转变、消费场景

头豹研究院对于茶（类）饮料行业市场规模的预测

中国茶饮料市场目前处在震荡期，市场规模已达到数百亿级别，2017年行业规模为893.39亿元，至2020-2021年期间受新冠疫情对线下销售的影响，2020年茶饮料相较前一年下降6.69%，2022年行业规模回升到964.06亿元。随着消费习惯的转变、消费场景的拓宽、Z世代消费群体购买力的不断上升，中国茶饮料的市场规模有望进一步增长，但由于碳酸饮料、热饮茶、新式茶饮等竞品的挤压，茶饮料总体呈现出上升幅度较为缓慢，未来上升幅度也将较为稳定。头豹研究院预计到2027年市场规模将达1,300.14亿元。

随着中国经济的不断发展，快速增长的消费能力，向多元化、品质化升级的消费需求，不断创新的销售渠道成为支撑中国茶饮料行业不断增长的基本盘。茶饮料的市场规模变化逻辑主要体现在两方面：（1）中国经济环境不断发展，居民消费能力不断提升。中国城镇人均可支配收入近年来快速增长，2022年中国居民人均可支配收入为36,883元，与2021年相比，增长5%，2022年，中国居民人均食品烟酒消费支出为7,481元，增长4.20%，占人均消费支出的比重为30.5%。各类消费指标的上升表明经济环境的向好发展，为茶饮料的消费提供基本的经济发展土壤。（2）销售渠道日益多元化。在传统渠道不断下沉的同时，线上渠道、自动贩售机等新渠道不断涌现，增加消费者购买产品的便利性，消费频次也由此上升。按照渠道划分，目前中国市场上的茶饮料产品销售主要依靠传统渠道（包括小型杂货店和夫妻老婆店等）、现代渠道（包括连锁超市和便利店等）、餐饮渠道、电商渠道和其他渠道（包括各种车站门店和自动贩卖机等）。目前，中国市场上可供饮料销售的终端约有800万个，其中零售终端450万个，餐饮终端350万个，且深度下沉至县、乡一级低线城市，为茶饮料的消费扩容提供广泛的渠道支持。

在中国经济政策中以大循环为主的基调下，消费升级不断带动饮料行业成长，茶饮料占总饮料市场的份额虽有所下降，但渗透率稳步增长，未来仍有上升空间，茶饮料的未来市场规模变化趋势将主要体现在以下三个方面：（1）Z时代消费群体购买力不断上升，其在消费市场上的地位也随之提高。未来茶饮料的消费渗透率及人均消费量有望进一步提高。中国Z时代人口已超过2亿，随着其购买力的不断上升，将成为未来消费市场增长的关键力量。据中国食品报网报道，茶饮料的消费群体主要为90后，25%左右为Z时代人群，比袋泡茶与原叶茶更为年轻。茶饮料契合Z时代群体消费中“个性、国货、风味佳、文化内涵、颜值高、健康安全”等诉求，未来随着Z世代群体成长为消费主力，中国茶饮料行业渗透率有望进一步提升，从而释放增长潜力。（2）健康、口感、品质、安全成为茶饮料消费群体的主要诉求。现阶段，戒糖、断糖概念让部分消费者开始有意识地减少糖分摄入，并将其视为迈向健康的第一步。无糖茶饮成为目前消费者更加偏好的细分品类，驶入发展快车道，2019年的无糖茶饮占总茶饮料市场的比例为5.40%，预计2024年将突破12.30%。消费者对健康需求的认识也愈加全面化、多元化，在中国消费者健康需求日益提升的驱动下，中国茶饮料市场仍存在广阔的增量空间。目前已经多家企业加紧布局无糖饮料市场，农夫山泉推出无糖茶饮“东方树叶”；天喔茶庄推出“天喔金”系列3款无糖茶；娃哈哈推出“安化黑茶”饮料；去年怡宝推出“佐味茶事”无糖茶；紧跟“0糖0脂0卡”的消费趋势。（3）茶饮料的文化内涵被更多人接受和支持。2022年4月，农夫山泉旗下东方树叶推出春季限定新品龙井新茶，从包装的美学理念到茶原料的升级，均在还原中国传统茶理念，推动中国茶文化的回归传承和发展，产品获广泛好评，销量表现极佳。推动农夫山泉在2022年上半年的销售额达到166亿元，同比上升9.43%。在2022年11月29日，“中国传统制茶技艺及其相关习俗”被正式批准纳入《人类非物质文化遗产代表作名录》。随着茶文化的文化内涵不断传播与深入，茶饮料有望在中国市场实现更大程度的发展。

经头豹研究院分析，茶（类）饮料行业竞争格局概况如下：

茶饮料行业市场竞争激烈，产品同质化现象严重，同类产品替代性强，主要通过品牌、口味、包装和价格等方面展开竞争。

中国茶饮料行业企业大致分为三个梯队。（1）第一梯队的企业是以康师傅、统一、农夫山泉为代表的茶饮料行业领先企业，这些企业布局多种类型茶饮料品牌及产品，品牌影响力和客户忠诚度高，市场占有率相对较高；农夫山泉较早布局无糖茶饮细分市场，东方树叶近年实现高速增长，农夫山泉也成为无酒精饮料市场市值第一的公司。（2）第二梯队是中国销量较高的饮料品牌，包括广州白云山、加多宝、维他奶等，部分品牌将中国的传统中药融入到茶饮料中，使得茶饮料具备保健品的效果，实现一定水平的产品差异化，带动品牌迅速发展。（3）第三梯队是从事茶饮料制造的著名品牌企业，包括哇哈哈、元气森林、天喔、华润怡宝、香飘飘等，更有以现制茶出圈布局瓶装茶饮料赛道的喜茶和奈雪的茶。该梯队企业注重开拓Z时代消费群体市场，在包装、营销等多方面注重年轻化，通过社交媒体、明星代言等方式吸引年轻消费者，企业发展迅速，部分企业近三年营收复合增长率达到20%，远超茶饮料行业平均增速。

现阶段，（1）头部茶饮企业对未来茶饮料发展策略有所侧重，康师傅注重优化产能布局、拓宽消费者渠道，缩短通路等级；统一企业注重电商、社群网络、私域流量经营方向的布局。但多数企业都注重拓宽线上渠道以及顺应年轻消费群体的需求，通过以上方式不断增强消费者粘性、完善品牌建设，提高品牌影响力。（2）无糖茶饮发展迅速，伴随其市场的高速增长以及整个饮料行业对其较高的积极预期，传统饮料品牌、行业新势力以及跨领域的品牌均有入局无糖茶饮市场的趋势或动向，中国食品报披露，无糖饮料市场渗透率不断提升，目前已有近六成消费者购买过无糖饮料，其2019年销售额同比增长超10%，远高于饮料总体增长率。2016年的无糖茶饮市场规模为6亿，2020年的这一数据达到48.50亿，年复合增长率超过40%。未来一段时间无糖茶饮市场的竞争会持续上升，进入群雄逐鹿时期。（3）除此之外，现阶段部分企业开始注重茶文化的传播，奈雪的茶、喜茶等公司联合国际茶日推出一系列活动并广受好评。在未来的一段时间内，满足消费者功效需求，发展Z时代消费群体，不断研发创新产品、传承中国茶文化或将成为未来茶饮料市场的主流发展趋势。

来源：头豹