新疆煤化工迎来大发展战略机遇期

B站影视 港台电影 2025-03-14 11:10 2

摘要:根据中国煤炭工业协会发布的《2023 煤炭行业发展年度报告》, 2023 年中国原煤产量 47.1 亿吨,创历史新高;煤炭进口量 4.74 亿吨,同比增长 61.8%;出口煤炭 447 万吨,同比增长 11.7%;煤炭净进口 4.7 亿吨,同比增长 62.5%

1、资源禀赋得天独厚,在煤炭供给格局中地位显著上升

根据中国煤炭工业协会发布的《2023 煤炭行业发展年度报告》, 2023 年中国原煤产量 47.1 亿吨,创历史新高;煤炭进口量 4.74 亿吨,同比增长 61.8%;出口煤炭 447 万吨,同比增长 11.7%;煤炭净进口 4.7 亿吨,同比增长 62.5%。“十四五”以来,全国新增煤炭产能 6 亿吨/年左右,2020 至 2023 年期间年均原煤产量增长 4.5%。2023 年原煤产量超亿吨的省份共有 7 个,其中,山西、陕西、内蒙古、新疆四省份原煤产量占全国的 81.3%,比 2020 年增加 7.78 亿吨,提高3 个百分点。

新疆是我国重要的煤炭资源富集区,煤炭预测资源量 2.19 万亿吨,占全国预测资源总量的近 40%,居全国首位。截至 2021 年,新疆已探明煤炭资源量 4500亿吨,居全国第二位。新疆还有丰富的煤层气资源,预测资源量约 7.51 万亿立方米。新疆煤炭资源储量丰富、分布相对集中、赋存范围广、煤层厚度大且煤层数目多、埋藏深度浅、煤质优良,其中长焰煤、不粘煤占到 81%左右,气肥煤和焦煤占到 19%左右,另外还有贫煤、瘦煤等。总体来看,新疆煤变异程度较高、发热量高,属于优质动力煤、煤化工用煤、煤制油用煤。

新疆已被确定为五大国家综合能源基地之一,是我国煤炭生产力西移的重要承接区和战略性储备区,在国家能源发展格局中的战略地位和作用日益凸显。“十四五”期间,国家给予新疆新增产能 1.6 亿吨/年煤矿项目建设指标,充分释放新疆煤炭优质产能。随着国内一大批大型企业入驻新疆,积极参与新疆煤炭工业开发建设,新疆的煤炭产能开始逐步释放。尤其是近五年来,新疆原煤产量快速增长。2018 至 2023 年间,新疆原煤产量从 2018 年的 1.90 亿吨增长到 2023 年的 4.59亿吨,年均增速 19.29%。新疆原煤产量占全国总产量的比例由 2018 年的 5.36%提高到 2023 年的 9.75%,且未来进一步提升潜力较大。

2、政策支持力度加码,大发展机遇期悄然而至

近年来国家和自治区层面的多项相关政策陆续出台,新疆被定位为国家大型煤电、煤化工基地,国家赋予新疆打造“三基地一通道”的重要战略定位,即:建设国家大型油气生产加工和储备基地、大型煤炭煤电煤化工基地、大型风电基地、国家能源资源陆上大通道。

2022 年 1 月,国家发改委《“十四五”现代能源体系规划》,推动新疆资源富集区煤炭清洁高效利用,推进新疆准东、新疆哈密等煤制油气战略基地建设。“建设新疆为煤炭供应保障基地”。 根据 2022 年发布的《加快新疆大型煤炭供应保障基地建设服务国家能源安全的实施方案》,到 2025 年全区煤炭产能达到 4.6 亿吨/年以上,煤炭产量达到 4 亿吨以上。

2024 年 7 月 29 日,中央企业产业兴疆推进会在喀什举行,会议指出,坚持以项目建设为抓手,重点围绕新疆建设全国能源资源战略保障基地深化投资合作,加快建设现代化产业体系。推进会期间,25 家中央企业与新疆签约项目 183 个,预计 2028 年底前完成投资 9395.71 亿元。2021年以来至 2023 年底,中央企业开展产业援疆,累计在新疆投资项目 5.2 万个,完成投资 5538 亿元。

3、基础配套日益完善,制约要素得到有效解决

目前新疆煤炭以疆内自用为主,增量煤炭资源有望就地消化。2023 年新疆煤炭消费量 3.32 亿吨,新疆煤炭产量的 75%在疆内使用。从行业来看,煤炭消费主要集中在煤电和煤化工领域,约占煤炭消费量的 70%。2023 年新疆火力发电量约3700 亿千瓦时。煤化工方面,煤化工是自治区的重点发展产业,新疆作为四大现代化煤化工基地之一,煤化工用煤需求也在逐年增加,以煤为基,新疆不断延长产业链条,建设煤炭煤电煤化工基地。经过几年的发展,新疆现代煤化工产业已度过起步阶段,取得突破性进展。自治区推进新型工业化建设“八大产业集群”,包括打造煤制油气、煤制烯烃、煤基新材料等产业链。

新疆四大煤炭资源基地已成型。新疆煤炭资源呈现出“北多南少”的格局,根据国家能源战略部署和自治区经济社会发展需要,将新疆煤炭基地划分为吐哈、准东、伊犁、库拜四大生产基地,囊括 36 个矿区。其中,新疆外运煤炭主要集中在吐哈基地(哈密地区),大部分供应甘肃省河西走廊一带。

新疆准东经济开发区。2017 年,国家发展改革委、工信部明确现代煤化工产业创新发展布局,确定新疆准东、宁夏宁东、陕西榆林、内蒙古鄂尔多斯 4 个国家现代煤化工产业示范区。准东经济开发区有我国最大的整装煤田,预测储量约3900 亿吨,是新疆五大煤田之一,国家确定的第十四个大型煤炭基地的重要组成部分。

截至 2024 年 1 月,准东经济开发区已核准煤矿 16 处,核准产能 2.08 亿吨,露天煤矿智能化水平全国领先;已核准煤电装机规模 2857 万千瓦时,占全疆总装机规模的三分之一。作为国家煤制油气战略基地,准东经济开发区从 2013 年开始谋划布局煤制气产业,规划产能 300 亿立方米。近年来,天池能源、河南能源、其亚集团、国家能源集团、山东能源等 10 余家央企、国企及民营企业已与准东开发区对接开展前期工作,布局煤制气项目。到 2024 年末,计划煤炭产量 2 亿吨以上,煤电装机规模达 2500 万千瓦、发电量达 1300 亿千瓦时。

哈密煤炭基地。哈密市煤炭预测资源量 5708 亿吨,占全国预测资源量的12.5%,居全疆第一位。特别是三塘湖、淖毛湖矿区的煤炭,具有“三低三高”特点(低灰、低硫、低磷、高热值、高含油率、高挥发分),富油煤资源量占比超过90%,含油率达 10%以上,最高达 16.3%,是世界罕见的富油煤资源,其品质远优于直接液化煤的国家标准,是煤制油气、发展煤化工的理想原料。“十四五”期间,哈密立足能源资源优势,按照“横向分质利用、纵向梯级转化、跨领域产业融合、弹性化发展方案”发展思路,以国家煤制油气战略基地、哈密现代能源与化工产业示范区重大煤化工项目为抓手,以哈密现代能源与化工产业示范区为平台,建设千亿级煤化工产业集群。

伊犁哈萨克自治州。伊犁州煤炭资源富集、水资源充足,具有“西气东输”管线的便利条件。伊犁河谷现有 3 家煤化工企业,主要以煤制气、煤制油为主。其中,新疆庆华能源有限公司是全疆两个煤制气示范项目中的代表(全国建成投产仅4 个项目)。2023 年河谷生产煤制天然气 35.23 亿立方米,产量占全国的 55.7%。

水资源瓶颈有望缓解。新疆水资源丰富的地区主要为伊犁州、巴音郭楞蒙古自治州、阿勒泰地区以及和田地区,现代煤化工项目主要布局在煤炭资源丰富的准东、哈密和伊犁地区,存在一定程度的煤水资源逆向分布问题。昌吉州可利用水资源总量约 25.2 亿m3,全疆排名倒数第三,哈密市水资源总量约为 12.6 亿m3, 水资源极度匮乏。伊犁州水资源总量约为 285.6 亿 m3,占全疆水资源总量的 35%左右。

现代煤化工是用水大户,煤制油、煤制天然气、煤制烯烃、煤制乙二醇单位产品耗水量分别为 6.5t/t、6.3t/km3、16.8t/t、16.1t/t,根据新疆现代煤化工项目布局规划初步估算,准东、哈密、伊犁建设现代煤化工项目耗水量分别为 1.02 亿t、1.45 亿t、0.66 亿t,分别占当地可用水资源总量的 4.04%、11.51%、0.23%,准东和哈密两地区用水有一定压力。

乌准产业园的供水水源为调水水源,主要依靠 YEJW 供水工程及其配套“500”的东延供水工程(东延供水工程)供应。东延供水工程为“YEJW”调水一期工程的配套工程,是解决准东开发区生产、生活用水的远距离输水工程,采用冬季“500”水库供水,夏季 10#闸供水方案。方案分两步实施(以下简称“近期一步”和“近期二步”),目前东延供水工程近期一步和近期二步一期工程已建成,供水能力达1.0 亿 m3/d,其中向五彩湾片区北部实际供水量供水 0.23 亿 m3/年。

4、新疆拟在建现代煤化工项目投资已经超 5000 亿元

根据《“ 十四五” 新疆现代煤化工产业发展现状及政策研究》及我们不完全统计,新疆地区在建和拟建煤化工项目以煤制油、煤制天然气、煤制烯烃类项目为主。其中煤制油项目主要为国家能源哈密 400 万吨/年项目和伊泰伊犁能源 100 万吨/年项目;新疆地区现有庆华伊犁 13.75 亿方/年煤制天然气项目和浙能新天伊犁 20 亿方煤制天然气项目已投入运行多年,目前已有国能准东 20 亿方/年、新业准东 20 亿方/年、天池准东 20 亿方/年项目获得批复,另有多个煤制天然气项目处于规划可研阶段;煤制烯烃方面,新疆地区现有国能 68 万吨/年项目在运营,目前有包括山能集团、东方塑胶、伊泰集团、中泰、宝丰等多家企均有项目处于前期报批阶段。

目前新疆地区拟在建煤制油项目规模达 500 万吨,规划投资 1083 亿元;拟在建煤制天然气项目规模达 300 亿方/年,规划投资 2234 亿元;拟在建煤制烯烃项目 870 万吨,规划投资 2017 亿元。“十四五“收官期间及“十五五“期间,随着产业政策的进一步落实,相关投资规模有望进一步扩大。

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来源:思瀚研究院

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