摘要：根据中国煤炭工业协会发布的《2023 煤炭行业发展年度报告》， 2023 年中国原煤产量 47.1 亿吨，创历史新高；煤炭进口量 4.74 亿吨，同比增长 61.8%；出口煤炭 447 万吨，同比增长 11.7%；煤炭净进口 4.7 亿吨，同比增长 62.5%
1、资源禀赋得天独厚，在煤炭供给格局中地位显著上升
根据中国煤炭工业协会发布的《2023 煤炭行业发展年度报告》， 2023 年中国原煤产量 47.1 亿吨，创历史新高；煤炭进口量 4.74 亿吨，同比增长 61.8%；出口煤炭 447 万吨，同比增长 11.7%；煤炭净进口 4.7 亿吨，同比增长 62.5%。“十四五”以来，全国新增煤炭产能 6 亿吨/年左右，2020 至 2023 年期间年均原煤产量增长 4.5%。2023 年原煤产量超亿吨的省份共有 7 个，其中，山西、陕西、内蒙古、新疆四省份原煤产量占全国的 81.3%，比 2020 年增加 7.78 亿吨，提高3 个百分点。
新疆是我国重要的煤炭资源富集区，煤炭预测资源量 2.19 万亿吨，占全国预测资源总量的近 40%，居全国首位。截至 2021 年，新疆已探明煤炭资源量 4500亿吨，居全国第二位。新疆还有丰富的煤层气资源，预测资源量约 7.51 万亿立方米。新疆煤炭资源储量丰富、分布相对集中、赋存范围广、煤层厚度大且煤层数目多、埋藏深度浅、煤质优良，其中长焰煤、不粘煤占到 81%左右，气肥煤和焦煤占到 19%左右，另外还有贫煤、瘦煤等。总体来看，新疆煤变异程度较高、发热量高，属于优质动力煤、煤化工用煤、煤制油用煤。
新疆已被确定为五大国家综合能源基地之一，是我国煤炭生产力西移的重要承接区和战略性储备区，在国家能源发展格局中的战略地位和作用日益凸显。“十四五”期间，国家给予新疆新增产能 1.6 亿吨/年煤矿项目建设指标，充分释放新疆煤炭优质产能。随着国内一大批大型企业入驻新疆，积极参与新疆煤炭工业开发建设，新疆的煤炭产能开始逐步释放。尤其是近五年来，新疆原煤产量快速增长。2018 至 2023 年间，新疆原煤产量从 2018 年的 1.90 亿吨增长到 2023 年的 4.59亿吨，年均增速 19.29%。新疆原煤产量占全国总产量的比例由 2018 年的 5.36%提高到 2023 年的 9.75%，且未来进一步提升潜力较大。
2、政策支持力度加码，大发展机遇期悄然而至
近年来国家和自治区层面的多项相关政策陆续出台，新疆被定位为国家大型煤电、煤化工基地，国家赋予新疆打造“三基地一通道”的重要战略定位，即：建设国家大型油气生产加工和储备基地、大型煤炭煤电煤化工基地、大型风电基地、国家能源资源陆上大通道。
2022 年 1 月，国家发改委《“十四五”现代能源体系规划》，推动新疆资源富集区煤炭清洁高效利用，推进新疆准东、新疆哈密等煤制油气战略基地建设。“建设新疆为煤炭供应保障基地”。 根据 2022 年发布的《加快新疆大型煤炭供应保障基地建设服务国家能源安全的实施方案》，到 2025 年全区煤炭产能达到 4.6 亿吨/年以上，煤炭产量达到 4 亿吨以上。
2024 年 7 月 29 日，中央企业产业兴疆推进会在喀什举行，会议指出，坚持以项目建设为抓手，重点围绕新疆建设全国能源资源战略保障基地深化投资合作，加快建设现代化产业体系。推进会期间，25 家中央企业与新疆签约项目 183 个，预计 2028 年底前完成投资 9395.71 亿元。2021年以来至 2023 年底，中央企业开展产业援疆，累计在新疆投资项目 5.2 万个，完成投资 5538 亿元。
3、基础配套日益完善，制约要素得到有效解决
目前新疆煤炭以疆内自用为主，增量煤炭资源有望就地消化。2023 年新疆煤炭消费量 3.32 亿吨，新疆煤炭产量的 75%在疆内使用。从行业来看，煤炭消费主要集中在煤电和煤化工领域，约占煤炭消费量的 70%。2023 年新疆火力发电量约3700 亿千瓦时。煤化工方面，煤化工是自治区的重点发展产业，新疆作为四大现代化煤化工基地之一，煤化工用煤需求也在逐年增加，以煤为基，新疆不断延长产业链条，建设煤炭煤电煤化工基地。经过几年的发展，新疆现代煤化工产业已度过起步阶段，取得突破性进展。自治区推进新型工业化建设“八大产业集群”，包括打造煤制油气、煤制烯烃、煤基新材料等产业链。
新疆四大煤炭资源基地已成型。新疆煤炭资源呈现出“北多南少”的格局，根据国家能源战略部署和自治区经济社会发展需要，将新疆煤炭基地划分为吐哈、准东、伊犁、库拜四大生产基地，囊括 36 个矿区。其中，新疆外运煤炭主要集中在吐哈基地（哈密地区），大部分供应甘肃省河西走廊一带。
新疆准东经济开发区。2017 年，国家发展改革委、工信部明确现代煤化工产业创新发展布局，确定新疆准东、宁夏宁东、陕西榆林、内蒙古鄂尔多斯 4 个国家现代煤化工产业示范区。准东经济开发区有我国最大的整装煤田，预测储量约3900 亿吨，是新疆五大煤田之一，国家确定的第十四个大型煤炭基地的重要组成部分。
截至 2024 年 1 月，准东经济开发区已核准煤矿 16 处，核准产能 2.08 亿吨，露天煤矿智能化水平全国领先；已核准煤电装机规模 2857 万千瓦时，占全疆总装机规模的三分之一。作为国家煤制油气战略基地，准东经济开发区从 2013 年开始谋划布局煤制气产业，规划产能 300 亿立方米。近年来，天池能源、河南能源、其亚集团、国家能源集团、山东能源等 10 余家央企、国企及民营企业已与准东开发区对接开展前期工作，布局煤制气项目。到 2024 年末，计划煤炭产量 2 亿吨以上，煤电装机规模达 2500 万千瓦、发电量达 1300 亿千瓦时。
哈密煤炭基地。哈密市煤炭预测资源量 5708 亿吨，占全国预测资源量的12.5%，居全疆第一位。特别是三塘湖、淖毛湖矿区的煤炭，具有“三低三高”特点（低灰、低硫、低磷、高热值、高含油率、高挥发分），富油煤资源量占比超过90%，含油率达 10%以上，最高达 16.3%，是世界罕见的富油煤资源，其品质远优于直接液化煤的国家标准，是煤制油气、发展煤化工的理想原料。“十四五”期间，哈密立足能源资源优势，按照“横向分质利用、纵向梯级转化、跨领域产业融合、弹性化发展方案”发展思路，以国家煤制油气战略基地、哈密现代能源与化工产业示范区重大煤化工项目为抓手，以哈密现代能源与化工产业示范区为平台，建设千亿级煤化工产业集群。
伊犁哈萨克自治州。伊犁州煤炭资源富集、水资源充足，具有“西气东输”管线的便利条件。伊犁河谷现有 3 家煤化工企业，主要以煤制气、煤制油为主。其中，新疆庆华能源有限公司是全疆两个煤制气示范项目中的代表（全国建成投产仅4 个项目）。2023 年河谷生产煤制天然气 35.23 亿立方米，产量占全国的 55.7%。
水资源瓶颈有望缓解。新疆水资源丰富的地区主要为伊犁州、巴音郭楞蒙古自治州、阿勒泰地区以及和田地区，现代煤化工项目主要布局在煤炭资源丰富的准东、哈密和伊犁地区，存在一定程度的煤水资源逆向分布问题。昌吉州可利用水资源总量约 25.2 亿ｍ3，全疆排名倒数第三，哈密市水资源总量约为 12.6 亿ｍ３， 水资源极度匮乏。伊犁州水资源总量约为 285.6 亿 m3，占全疆水资源总量的 35％左右。
现代煤化工是用水大户，煤制油、煤制天然气、煤制烯烃、煤制乙二醇单位产品耗水量分别为 6.5t/t、6.3t/km3、16.8t/t、16.1t/t，根据新疆现代煤化工项目布局规划初步估算，准东、哈密、伊犁建设现代煤化工项目耗水量分别为 1.02 亿ｔ、1.45 亿ｔ、0.66 亿ｔ，分别占当地可用水资源总量的 4.04％、11.51％、0.23％，准东和哈密两地区用水有一定压力。
乌准产业园的供水水源为调水水源，主要依靠 YEJW 供水工程及其配套“500”的东延供水工程（东延供水工程）供应。东延供水工程为“YEJW”调水一期工程的配套工程，是解决准东开发区生产、生活用水的远距离输水工程，采用冬季“500”水库供水，夏季 10#闸供水方案。方案分两步实施（以下简称“近期一步”和“近期二步”），目前东延供水工程近期一步和近期二步一期工程已建成，供水能力达1.0 亿 m3/d，其中向五彩湾片区北部实际供水量供水 0.23 亿 m3/年。
4、新疆拟在建现代煤化工项目投资已经超 5000 亿元
根据《“ 十四五” 新疆现代煤化工产业发展现状及政策研究》及我们不完全统计，新疆地区在建和拟建煤化工项目以煤制油、煤制天然气、煤制烯烃类项目为主。其中煤制油项目主要为国家能源哈密 400 万吨/年项目和伊泰伊犁能源 100 万吨/年项目；新疆地区现有庆华伊犁 13.75 亿方/年煤制天然气项目和浙能新天伊犁 20 亿方煤制天然气项目已投入运行多年，目前已有国能准东 20 亿方/年、新业准东 20 亿方/年、天池准东 20 亿方/年项目获得批复，另有多个煤制天然气项目处于规划可研阶段；煤制烯烃方面，新疆地区现有国能 68 万吨/年项目在运营，目前有包括山能集团、东方塑胶、伊泰集团、中泰、宝丰等多家企均有项目处于前期报批阶段。
目前新疆地区拟在建煤制油项目规模达 500 万吨，规划投资 1083 亿元；拟在建煤制天然气项目规模达 300 亿方/年，规划投资 2234 亿元；拟在建煤制烯烃项目 870 万吨，规划投资 2017 亿元。“十四五“收官期间及“十五五“期间，随着产业政策的进一步落实，相关投资规模有望进一步扩大。
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来源：思瀚研究院
