摘要：通用航空是国际社会普遍使用的概念。《关于促进通用航空业发展的指导意见》 (国办发〔2016〕38号) 明确, 通用航空业是以通用航空飞行活动为核心, 涵盖通用航空器研发制造、 市场运营、 综合保障以及延伸服务等全产业链的战略性新兴产业体系。低空经济是由我国业界

一、低空经济的内涵和特征

通用航空是国际社会普遍使用的概念。《关于促进通用航空业发展的指导意见》 (国办发〔2016〕38号) 明确, 通用航空业是以通用航空飞行活动为核心, 涵盖通用航空器研发制造、 市场运营、 综合保障以及延伸服务等全产业链的战略性新兴产业体系。低空经济是由我国业界学界等在通用航空产业基础上率先提出的概念, 最早在2010年前后公开见于新闻报道，在2021年首次写入《国家综合立体交通网规划纲要》。目前, 低空经济表述在国际社会仍不多见, 具体概念定义尚未形成统一共识, 存在多种关于低空经济概念的描述。

低空经济主要由低空制造产业、低空飞行产业、低空保障产业和综合服务产业构成。其中, “制造” 主要包括各种有人驾驶和无人驾驶航空器及其零部件和机载设备的研发、制造等产业；“飞行” 主要包括货运物流、 载人出行、 文旅活动、 生产作业、 公共服务等各类低空飞行活动相关产业；“保障” 主要包括基础设施、 空域管控系统、 航空器操控系统及通讯、 气象、 维修等相关产业；“综合服务” 主要包括住宿、 餐饮、 文化、 娱乐等配套支持低空经济发展的各类地面服务产业。低空经济虽然与通用航空经济近似，但重要区别在于增加了 “低空” 的范围限定，具有新技术应用、 新需求创造、 新消费引导、 新供给培育、 新生态构建等主要特征。

总体上可以认为, 低空经济是在传统通用航空经济基础上的进一步拓展延伸，更加突出新技术应用、 新需求创造、 新消费引导、 新供给培育和新生态构建等, 直接联动现代产业体系建设和组织运行模式创新，是新质生产力与新型生产关系深度融合的典型代表。低空经济以低空空域为主要空间，以航空载运与作业装备为主要工具，以各类低空飞行活动为主要形式，与地面经济活动紧密联系，牵引带动无人机制造、 智慧技术创新和运输物流服务等相关产业联动发展，具有技术经济性更高、 产业经济性更强、 融合经济性更广等特征。

二、我国低空经济的发展阶段

在通用航空发展赛道上, 发达国家起步较早、市场更加成熟。近年来, 低空经济在我国快速发展, 技术水平、应用场景、产业生态等在传统通航经济基础上大幅拓展，有望成为开辟经济高质量发展 “新赛道”、培育发展新质生产力和新型生产关系的重要牵引领域。

1.我国部分技术能力处在全球第一梯队, 但总体上仍然属于发展初期。低空经济广泛涉及新能源航空动力技术、无人驾驶航空技术和新一代信息技术等先进技术应用。我国在无人机装备制造等部分技术领域拥有较强的国际竞争力。近年来, 我国民用无人机产业规模具备全球领先水平，2022年无人机注册数量达到95. 8万架, 已经超过美国的86. 6万架，位居全球第一，无人机累计飞行时间等运行指标均快速增长。2023年10月, 我国民航局颁发了全球首张无人驾驶电动垂直起降 (eVTOL) 航空器型号合格证；同年12月, 该型号航空器又获得了民航局颁发的全球首张标准适航证。但另一方面, 低空经济前景广阔、场景丰富, 对各类新技术研发和应用的广度、深度均有较高要求。在全球目前的技术发展进程下, 受限于安全、成本等关键技术瓶颈问题, 低空经济活动的技术经济性尚未建立起对地面上近似活动的明显优势。

2.低空经济产业链培育具备良好基础, 但以下游消费需求为牵引的发展模式尚未形成。我国工业能力强大, 在低空经济产业链中上游的原材料、 零部件和整机制造等领域已经具备一定发展基础。但从当前我国无人机产业链价值分布看,中上游的原材料、 零部件和整机制造的产值占到七成, 剩余三成里设计测试和运营服务 (飞行、租赁和培训等服务) 各占一半, 消费需求端的产值仅占到整个价值链的15%左右。根据近些年我国上市公司及新三板挂牌公司低空经济产业营业收入统计，航空器制造业务收入占比接近90%, 飞行服务和保障服务业务合计仅占到10%左右。总体上, 我国民众及各行业领域对低空飞行相关活动和作业的熟悉度、 接受度仍然不高。我国低空飞行活动中的飞行培训类作业、 非经营性作业、 载客类作业和生产作业类飞行小时数占比目前大约在90%以上, 空中游览、 跳伞飞行、 私人飞行等低空消费服务活动时长的占比极小。此外, 对比美国等国家, 当前我国通用航空市场规模本就偏小, 并且全国能够实现全年持续稳定运行的通用航空线路不足总数 10%, 大多数需要依靠政策补贴才能维持。

3.政策支持力度不断加大, 但系统构建形成低空经济发展生态仍然面临制约。近年来, 国家陆续出台了多项涉及低空空域管理改革、 通航产业发展、 无人驾驶航空器飞行管理等方面的指导文件, 为推动低空经济发展提供了政策基础。在政策引导下, 各地热情高涨, 纷纷投身低空经济发展赛道。2023年中央经济工作会议进一步将低空经济划分为战略性新兴产业, 反映了我国对低空经济发展的新认识、 新期望。与此同时, 目前仍然缺乏科学引导低空经济高质量发展的综合性指导文件及相应的法律法规、 标准规范。特别是由于低空经济活动的多样性、 活动参与主体的多元性、“低空+地面” 交互联动的复杂性较高, 系统构建低空经济发展生态面临的制约因素仍然较多, 包括低空空域资源配置利用水平不高, 低空经济发展 “多头管理” 与 “管理空白” 并存, 涉及安全、 成本等关键性能及核心零部件的技术制约有待攻克等, 距离成规模、 成体系发展尚需时日。

三、我国发展低空经济的主要应用场景

1.货运物流。低空物流是低空经济活动重要的应用领域，无人机是重要的应用载体。低空物流在可达性、灵活性、经济性、时效性等方面具有优势，是目前商业应用较为广泛的低空经济活动场景。货运无人机在技术上已经具备较高水平, 能够支持大规模推广应用, 但商业模式尚未发展成熟，需要逐步搭建完善运行网络，进一步获取规模效率优势, 以提高运营效益。自2015年我国快递行业完成首次无人机送货服务以来, 市场上很多物流、快递和电商企业均在积极探索开展物流无人机试验和运行，努力将无人机作为常规配送工具纳入物流运行网络,提升配送效率。目前来看, 无人机物流已涉及城市内外的不同场景，北京、上海、深圳、广州等城市均在积极探索城市低空物流网络建设；上海金山至嵊泗列岛实现无人机海上远程运输；深圳至珠海的城际配送服务运量快速增长。尽管货运类无人机在单机制造成本以及在电池、降噪、主动避让等技术环节上仍然存在一定程度的改进优化空间，但总体已经具备较高的技术水平，未来更加需要关注如何尽快培育形成网络规模优势，进一步提升无人机物流的技术经济性，推动建立高效益、可持续的商业模式。

2.载人出行。eVTOL航空器引领的城市空中交通系统建设,特别是载人飞行, 将给城市交通带来巨大变革。低空载人出行既包括通用航空已有的 “小机型、 小航线、 小航程” 城际或偏远地区交通服务, 更包括未来借助eVTOL航空器等新型交通工具，在复杂的城市空间内进行垂直起降，利用不同水平高度的低空空域，移动路径更加灵活的载人飞行。通过实现点对点运输，使得飞行路线更短直,，能够极大地提高交通出行效率, 有效分担地面交通压力, 扩大城市交通容量。虽然该场景发展空间较大、市场普遍看好，但受技术、 成本、 安全及城市复杂环境等因素影响，eVTOL等航空器应用初期将主要服务对时间敏感、愿意支付更高费用的小范围群体，距离全社会规模化推广普及相对遥远。总的来看，低空载人出行需要经过更长的周期才能逐渐培育形成相对成熟的市场。

3.文旅活动。空中游览、飞行体验、航空运动等各式各样的低空文旅活动不断涌现。该场景主要是指在低空空域内使用航空器搭载游客开展观赏、游览、娱乐、运动等内容的飞行活动。从全产业链视角看, 既包括航拍航摄、飞行培训、低空赛事、低空运动、低空旅游、低空会展、低空飞行表演与宣传、低空文化交流等活动, 还广泛涉及地面上的低空文化园区、低空消费小镇、低空飞行营地等设施和服务内容的培育建设。近年来, 我国出台了一系列支持低空旅游发展的政策，但这类活动总体属于小众市场, 宜在系统性、体系化发展方面多做文章, 探索形成以低空旅游为牵引, 住宿、餐饮、文化、娱乐等地面服务为延伸的全产业链价值提升模式。但低空旅游本身具有一定门槛，受众面相对狭窄，对于未来市场规模的预期仍然存在很多争议，应当进一步拓展形成多元化、 多层次的低空文旅活动产品和服务体系，构建立体化、 综合性的低空文旅活动空间布局, 打造空中交通、 休闲娱乐和度假旅游等元素相互融合赋能的低空文旅产业格局。

4.生产作业。农林植保、巡检及各类勘测、监测作业均对无人机技术存在需求。农林植保无人机主要承担药物喷洒、农田信息监测、保险勘察、播种和授粉等工作，特别是在复杂且人工难以操作的植被生长环境中，无人机喷洒等作业可以节省大量成本。电力巡检无人机主要承担日常巡检、 红外测温、 故障定位和清除外飘物等工作, 能够实现夜间无人化值守作业，在高危环境下完成电力设备检测，更加高效的数据采集和反馈, 对突发事件及时响应和处置等。此外, 无人机在工程勘测、 环境监测等活动中能够显著提升效率和准确性，降低成本和环境影响。将无人机广泛应用于各种生产作业活动的需求和效益已经较为清晰，作业环境相对确定，属于在实践中起步较早、 未来发展方向比较明确的低空经济活动场景。

我国目前市场上的民用无人机需求结构示意图

5.公共服务。低空飞行能够为应急抢险、医疗救护等活动提供重要支持。无人机可以快速抵达受灾现场、获取和传递信息，缩短抢险反应时间；替代人员进入火灾、地震、化学品泄漏等危险环境; 能够在高层消防救援等特殊场景上发挥关键作用。无人机在医疗救护方面能够便捷、高效、及时、精准运送和投放医疗用品；直升机能够大幅缩短运送和抢救病患的时间，同时更快速到达水路、陆路难以前往的作业现场，提供医疗救援、空中指挥等支持。从保障社会公共利益的角度看, 公共服务领域相关场景对无人机、直升机等航空器的需求较为迫切，低空飞行提供的功能支持难以替代, 宜更好发挥政府作用，因地制宜优先推广。

四、五类主要场景优先级评价

聚焦五类主要场景，厘清不同视角下场景应用的优先级，是推动低空经济高质量发展的起点。按技术成熟程度排序，目前低空飞行及相关支持保障技术已相对成熟的场景包括生产作业、货运物流,持续探索完善的场景包括公共服务、文旅活动，距离技术成熟最为遥远的场景是载人出行；按需求迫切程度排序，低空飞行对公共服务场景的支持最为迫切, 缺少其他有效的替代选择，其次是生产作业、货运物流，最后是文旅活动、 载人出行；按经济效益程度排序，预计载人出行场景最终将释放出巨大的市场价值，货运物流、文旅活动的效益空间同样广阔，随后是限于特定场景应用的低空生产作业,最后是公共服务场景；按风险可控程度排序，风险隐患较小的场景是生产作业 (非载人、 非城市复杂环境)，其次是公共服务、 货运物流 (非载人)，风险隐患较大的场景是文旅活动 (涉及载人)、 载人出行 (涉及载人和城市复杂环境)。

五、小结

推动我国低空经济高质量发展，应紧紧围绕中国式现代化，在确保安全的核心原则下，以应用场景探索为先行，优先推动低空经济在货运物流、生产作业等领域发展，分类别、分区域稳步有序开展试点示范建设，进一步明确不同场景的技术成熟度、需求迫切度、经济效益性和风险可控力等特性，加强系统部署，协同推进科技创新、产业培育、基础设施配套、治理体系建设等工作，着力构建低空经济发展新生态，实现低空经济在 “低空” 上 “高飞”。

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