摘要：青岛动车小镇投资集团有限公司(Qingdao Bullet Train Town Investment Group Co., Ltd，简称“青岛动投集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

久期财经讯，青岛动车小镇投资集团有限公司(Qingdao Bullet Train Town Investment Group Co., Ltd，简称“青岛动投集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：青岛动车小镇投资集团有限公司

担保人：青岛北岸控股集团有限责任公司(Qingdao Bei’an Holding Group Co., Ltd.)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

币种：人民币

规模：(上限)4亿人民币

期限：3年期

初始指导价：6.90%区域

交割日：2025年8月12日

到期日：2028年8月12日

资金用途：偿还现有的离岸债务

控制权变更回售：101%

其他条款：最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法

配售代理：复星国际证券、东方证券香港、浦发银行香港分行(B&D)、中信证券、光银国际、海通国际、申万宏源香港、鑫元证券、淞港国际证券、兴证国际、圆通环球证券、星河证券、国都证券香港、东吴证券香港、远东宏信国际、溢胜证券亚洲、信仁证券、申投证券、中州国际证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

来源：久期财经