摘要:港股三大指数早盘探底回升,午后涨幅曾进一步扩大。截止收盘,恒生指数涨0.68%或169.08点,报24902.53点,全日成交额为2293.99亿港元;恒生国企指数涨0.65%,报8951.07点;恒生科技指数涨0.73%,报5521.07点。
智通财经APP获悉,港股三大指数早盘探底回升,午后涨幅曾进一步扩大。截止收盘,恒生指数涨0.68%或169.08点,报24902.53点,全日成交额为2293.99亿港元;恒生国企指数涨0.65%,报8951.07点;恒生科技指数涨0.73%,报5521.07点。
国信证券研报指出,港股今年资金面形成了内资、外资共振式的宽松。从周期涨幅、AH溢价率、宽基指数估值三个方面比较,港股对A股依然处在估值合理范畴,且科技、医药板块从长期看依然有较大的修复空间。
蓝筹股表现
联想集团(00992)创逾4个月新高,截至收盘,涨5.09%,报11.14港元,成交额16.91亿港元,贡献恒指6.8点。里昂证券发布研报称,继7月5日上调预期后,进一步再度上调联想集团4-6月的盈利预期。原因在于,联想PC业务的出货量及利润率优于此前预期,服务器业务收入亦保持稳健。因此,将联想集团目标价从 11 港元上调至 12 港元,并维持跑赢大盘评级。
其他蓝筹股方面,比亚迪电子(00285)涨7.73%,报35.42港元,贡献恒指3.25点;中银香港(02388)涨4.69%,报37.06港元,贡献恒指9.74点;新东方-S(09901)跌1.26%,报36.12港元,拖累恒指0.56点;华润啤酒(00291)跌1.1%,报25.26港元,拖累恒指0.7点。
热门板块方面
盘面上,大型科技股涨跌不一,快手涨2.79%,腾讯涨1.64%,阿里巴巴跌0.17%。医药股再起升势,君实生物尾盘飙升逾33%;造纸行业迎新一轮涨价潮,纸业股集体走高;钢铁股盘中拉升,马鞍山钢铁股份劲升15%;澳门7月博彩收入胜预期,博彩股普涨;游戏股、苹果概念、游戏股、中资券商股等表现亮眼。另一边,汽车股今日走势分化;半导体股则冲高回落,中芯国际收跌0.97%。
1. 医药股再起升势。截至收盘,君实生物(01877)涨33.75%,报32.18港元;歌礼制药-B(01672)涨15.39%,报11.92港元;乐普生物-B(02157)涨14.78%,报9.55港元;和誉-B(02256)涨9.95%,报11.49港元。
海通国际近期指出,持续看好创新药产业链,建议加大创新药和CXO龙头的配置。该行认为,恒瑞医药与GSK、石药集团与Madrigal的交易为8月行情奠定基调,BD浪潮并未见顶,有望进一步催化创新药景气度。同时,药明合联、药明康德分别发布强劲中期预告及业绩,在赛默飞、三星生物、Medpace、Lonza等海外企业上调全年业绩指引的背景下,进一步印证中国企业在小分子、ADC领域的研发竞争优势和全球回暖态势。民银国际认为,国内的医保政策支持与海外价值认可双主线逻辑将支撑中国创新药行情的持续。
2. 纸业股集体走高。截至收盘,晨鸣纸业(01812)涨14.81%,报0.93港元;理文造纸(02314)涨7.39%,报2.76港元;玖龙纸业(02689)涨4.97%,报4.65港元。
据证券时报,进入8月,造纸行业便迎来一轮涨价潮。玖龙纸业、理文造纸、山鹰国际等龙头企业近日相继发布涨价函,宣布自8月1日起上调多款产品价格。这已是7月以来包装纸行业发起的第四轮涨价,显示出行业调价频率明显加快。此前,广东省造纸行业协会发布《关于推动广东省造纸行业“反内卷”促进行业高质量发展的倡议书》。浙商证券认为,造纸行业作为产能供需失衡、盈利底部区间的周期行业,有望受益于“反内卷”
3. 钢铁股表现活跃。截至收盘,马鞍山钢铁股份(00323)涨15.53%,报2.53港元;鞍钢股份(00347)涨5.45%,报2.32港元;重庆钢铁股份(01053)涨2.78%,报1.48港元。
民生证券指出,7月政治局会议再次明确“反内卷”,依法依规治理企业无序竞争,推进重点行业产能治理。与7月1日中财委“反内卷”表述比较,去除了“低价”,“落后产能有序退出”变为“重点行业产能治理”。从变化来看,产能治理的路径不局限于落后产能,同时治理目标也由提价转向理性竞争即提高行业利润。短期来看,钢材需求进入季节性淡季,价格过快上涨可能有所回调。长期来看,产能治理依然是未来的主线,市场化、行政化手段相结合,粗钢供给有望进一步优化,叠加远期铁矿新增产能的逐步释放,钢企盈利能力有望修复。
4. 博彩股普遍上扬。截至收盘,澳博控股(00880)涨6.11%,报3.3港元;新濠国际发展(00200)涨6.01%,报5.47港元;永利澳门(01128)涨3.99%,报6.78港元;美高梅中国(02282)涨3.63%,报16.84港元。
澳门博彩监察协调局近日公布,今年7月份澳门幸运博彩毛收入221.25亿澳门元,同比升19%。今年前7个月澳门博彩毛收入累计达1408.96亿澳门元,同比升6.5%。摩根大通发布研报称,澳门7月博彩收入同比增长19%至221亿澳门元,创疫情以来新高,较市场预测的13%增幅大幅高出6个百分点。该行认为,7月的强劲数据,足以反驳有投资者提出6月的增长仅靠张学友演唱会所带动的观点,认为澳门的需求自第二季起已呈现实质改善。
热门异动股
1. 心动公司(02400)全天强势。截至收盘,涨24.76%,报70.8港元。
心动公司发盈喜,预期2025年上半年取得收入不少于人民币30.5亿元,同比增加约37%;及预期净利润不少于人民币7.9亿元,同比增加约215%。业绩增长主要归因于自研游戏强势表现,《仙境传说M:初心服》、《心动小镇》及《火炬光环:无限》等自研游戏贡献显著,带动整体收入增长及毛利率改善。此外,TapTap平台的收入和利润均实现持续增长。
2. 东方甄选(01797)再度攀升。截至收盘,涨16.82%,报27.5港元。
近日新东方发布FY2025Q4业绩,据华西证券根据业绩公告与业绩会推算,东方甄选FY25Q4收入1.5亿美元,同比下滑约30%,下滑幅度环比收窄;Non-GAAP营业利润约0.79亿元人民币(按1美元=7.2元人民币计算),对应的营业利润率约7%,环比提升(FY25Q3约3%)。该行表示,公司在经历剥离与辉同行、头部主播顿顿离职风波后,盈利能力持续改善。建议关注公司由主播驱动向产品驱动的转型。
3. 耀才证券金融(01428)午后拉升。截至收盘,涨11.79%,报12.8港元。
8月1日香港《稳定币条例》生效。近日有市场传闻称,京东、蚂蚁等互联网巨头或因合规门槛过高,主动退出首批牌照角逐。京东方面迅速予以辟谣称,京东币链正在进行稳定币牌照申请的准备工作。而据巴伦中文网向蚂蚁方面进行求证,截止发稿其官方未进行回应;巴伦中文网认为,以当前蚂蚁和京东双方的相关布局来看,两方主动缺席香港稳定币市场的概率极低。
4. 中国铁塔(00788)绩后走高。截至收盘,涨3.81%,报11.43港元。
中国铁塔午间发布截至2025年6月30日止半年度中期业绩,集团营业收入保持稳定增长,实现人民币496.01亿元,同比增长2.8%;盈利能力持续提升,EBITDA达到人民币342.27亿元,同比增长3.6%,归属于公司股东的利润为人民币57.57亿元,同比增长8.0%;董事会决定2025年继续派发中期股息,金额为每股人民币0.13250元(税前)。
来源:智通财经APP一点号