摘要：近年来，中国水果罐头行业市场规模呈现波动态势。冷链物流的发展使得中国居民倾向于选择新鲜水果，自2018年起水果罐头产量呈下滑态势，水果罐头市场规模从2017年的100.8亿元下降至2021年的91.8亿元；受益于居家囤货需求，2022年中国和海外市场对水果罐头

头豹研究院对于水果罐头行业市场规模的预测

近年来，中国水果罐头行业市场规模呈现波动态势。冷链物流的发展使得中国居民倾向于选择新鲜水果，自2018年起水果罐头产量呈下滑态势，水果罐头市场规模从2017年的100.8亿元下降至2021年的91.8亿元；受益于居家囤货需求，2022年中国和海外市场对水果罐头的需求上涨，水果罐头市场规模逆势增长。

水果罐头行业市场规模历史变化的原因如下：

中国水果罐头行业在2017年后市场规模有所下降，其背后的原因包括以下两方面：1.冷链物流的发展使得中国居民倾向于选择新鲜水果，减少了对罐藏食品的食用。冷链物流使得水果在贮藏、运输、销售等各个环节中始终处于规定的低温环境下，有效保障了水果新鲜度，减少了水果在流通中的损耗，鲜果供应充足，居民对于新鲜水果的消费量增加。据国家统计局数据，中国鲜果人均消费量从2017年的45.6kg增长至2022年的55.5kg，GAGR为5%；而罐头食品消费量较为平稳，中国人均年消费罐头约为5.5kg，水果罐头作为罐藏食品的细分品类，人均水果罐头消费量较低，仅为0.7kg。2.水果罐头行业整体创新能力不强，对消费群体缺乏吸引力。水果罐头行业以中小企业为主，多数企业生产规模小、技术装备落后，产品同质化现象明显。然而，受益于居家囤货需求，水果罐头市场规模在2022年有所回升。在商家和媒体的宣传下，消费者逐渐消除对罐头食品含防腐剂的偏见，保质期长、营养健康的罐头成为家庭必备储存物资。据巨量算数，2022年“黄桃罐头”关键词搜索指数同比增长1,023.4%。2022年双十二期间，黄桃罐头登上天猫全网趋势热点榜单第1位，热度搜索值达到了738.5万，水果罐头重回大众视野。

中国水果罐头行业将加快创新发展，其驱动因素有以下几点：

1.随着生活水平的提高，居民对健康和营养食品的需求将增加。水果罐头作为补充矿物质和维生素的来源，具有便携性，广泛适用于出行、露营、休闲零食等消费场景，随着居民对水果罐头的认知度提升，中国人均水果罐头消费量有望提升。2.水果罐头厂商在产品开发、工艺改进、新包装应用、食品安全和品牌培养等方面不断创新，适应市场多样化的需求，行业发展空间有望拓宽。欢乐家已推出便携的休闲型小包装罐头产品（如200g/罐）；2023年3月，林家铺子亦推出了添加刺梨原汁的新型维C黄桃罐头产品，200g的罐头中含有80mg维生素C。3.中国是全球水果罐头生产大国与出口大国，海外市场对中国水果罐头的需求提升为行业发展注入动力。欧美国家有食用罐头食品的习惯，对罐头食品的需求量较大。瑞典人均年消费罐头量为33.4kg，英国、葡萄牙、法国、比利时和美国的人均年消费罐头量在21-24kg之间。据中国海关数据，2023年美国、日本和加拿大是中国水果罐头出口量排名前三的国家，出口量分别为21.8/9.8/2.4万吨。2019-2023年中国水果罐头出口金额分别为5.5/5.8/5.6/7.2/7.9亿美元，出口金额整体呈增长态势，海外市场的需求将驱动中国水果罐头出口稳步发展。

经头豹研究院分析，水果罐头行业竞争格局概况如下：

中国水果罐头生产企业众多，行业集中度低，市场竞争较为激烈。现阶段水果罐头行业玩家包括两类，一是传统食品生产企业，以上海梅林、林家铺子等为代表，此类企业成立时间较早，专业从事罐头食品的生产和加工，旗下罐头产品品种丰富，经历多年的品牌积淀，产品知名度高；二是新兴休闲食品品牌，以百草味、良品铺子等为代表，此类品牌主营产品种类多样，覆盖、坚果炒货、果干果脯、饼干糕点等多个品类，水果罐头产品相对较少。欢乐家、林家铺子、真心等头部品牌通过多年的市场深耕，在产品、渠道、品牌等方面培育起竞争优势。

中国水果罐头行业竞争格局形成的原因包括：

1.头部企业掌握了先进工艺，采用标准化、规模化的生产经营模式，引入大型自动化设备，规模生产优势明显。水果罐头制造业属于劳动密集型行业，自动化技术的引入可提升生产效率，有效应对劳动力成本上涨的冲击，降低企业生产成本。头部企业拥有一流的食品加工设备和领先的制造生产线，产能优势明显。林家铺子、欢乐家等水果罐头产能达到万吨级别。林家铺子拥有11条全自动称量、罐装生产线，其两大型全资自有工厂分别位于辽宁大连和江苏徐州，总占地面积达143,000平方米，共有研发、生产、质检及供应链相关人员2,000名。欢乐家掌握了橘子罐头自动剥皮技术、黄桃罐头自动劈桃挖核技术、黄桃果肉抽空技术等核心技术，2023年罐头产品设计产能达到16.8万吨，2023年水果罐头产量为66,402吨，销售量为67,519吨，产销规模行业领先。2.经过长期的战略布局和精细管理，知名品牌已搭建起覆盖面广、渗透力强的销售网络，积累渠道和客户资源优势。欢乐家、林家铺子和丰岛食品等头部罐头食品企业与沃尔玛、家乐福、大润发等大型商超建立了良好合作关系。2023年，欢乐家全国经销商数量净增加255家，总数达到2,157家。林家铺子线下入驻商超数量已超过5万家，2023年其在中国南部区域的经销商数量达到294家，在东北地区的经销商数量为251家。此外，林家铺子水果罐头在线上渠道的销售额占比超过50%。线上直播电商和线下社区零食店已成为食品企业布局的新通路，以及提升品牌曝光度和用户粘性的新路径。头部水果罐头企业依托资金优势布局线上渠道，为公司营收增长提供了有力的支撑。

中国水果罐头行业竞争格局的变化的原因包括：

1.水果罐头行业目前主要由中小企业构成，这些企业在资金实力、生产技术成熟度、品牌市场认知度等方面普遍存在短板，其生产设备和加工工艺相对滞后，对于产品创新研发的投入不足，导致产品竞争力相对较弱。而龙头食品工业企业凭借其在品牌价值方面的积累与持续投入，已建立起相对较高的品牌壁垒，并持续增强品牌影响力。随着劳动力成本上升，生产技术落后、机械化程度低的中小企业将加速出清，预计头部品牌市场份额将进一步提升。2.水果罐头行业的竞争格局分布受到产品同质化程度较高的影响，品牌将通过差异化市场定位来扩大竞争优势。味型创新、包装设计、净含量、营销策略及销售渠道拓展等方面的差异化趋势将愈加明显。随着国民健康意识的提升，愈多消费者开始关注自身身体状况和饮食结构，倾向于选择低糖低GI、无糖无添加的食品。据巨量算数，2024年1月至5月，抖音平台低GI关键词搜索指数同比增长了76.3%，低糖关键词的搜索指数实现了196.72%的同比增长。浙江台州一罐食品有限公司亦已推出以纯果汁和代糖替代蔗糖的低糖、无糖水果罐头产品，其非蔗糖水果罐头占比已达到40%。此外，在2023年货节期间，通过与知名艺人宝石老舅签约，林家铺子打造了1场以“舅要罐着你”为主题的年货节营销活动；据林家铺子品牌官方数据显示，年货节期间该品牌曝光量达到6.1亿，全网品牌提及量提升了197%。2024年3月，林家铺子与大连英博足球俱乐部建立了官方合作伙伴关系。面对竞争日益激烈的市场环境，以及平台流量红利逐渐缩减的挑战，这些外部因素增加了水果罐头品牌对未来增长的不确定性。但跨界联名利用有限成本打破了固有的圈层界限，进一步推动了品牌在不同消费群体中的深度渗透。

来源：头豹