摘要：马斯克转发帖子说“this is not ok”，还转发了特朗普要求加州州长、洛杉矶市长道歉的帖子。

老惯例，先说说国际动态：

最新消息，马斯克已经认怂了。

最近民主党煽动加州开始闹事，美国民众又是抗议，又是游行的。

马斯克转发帖子说“this is not ok”，还转发了特朗普要求加州州长、洛杉矶市长道歉的帖子。

本来还以为马斯克消停了就可以了，没想到还得跪舔特朗普，并且特朗普还没理他。

美国这种资本主义国家，大家是不是觉得首富们都很牛逼，但大家看到了么，首富对于美国总统来讲，也不过是条狗，甚至还不如狗。

可能大家都好奇一个问题，到底谁牛逼？！

其实完全没有悬念，就是特朗普比较牛逼，甚至都不用打，马斯克就能被干翻了。

大家还记得特朗普竞选时候威胁说，如果他上台，会把扎克伯格送进去。

然后小扎接着就怂了。那可只是作为候选人的特朗普，现在可是集众议院、参议院、最高法三位一体的无敌美国大总统——懂王。

具体原因有两点：

1、马斯克两家公司，spacex、特斯拉手里面最具有价值的都是美国政府的合同跟补贴。

2、美国政府的监管权其实非常大，无论是出政策，或者是去查公司的其他方面，马斯克都是顶不住的。

3、更何况，懂王代表共和党，背后利益不是区区一个马斯克能比的。传统军火、石油的现金流，远超马斯克的公司。

老马能作为世界首富，并非因为他是世界上最富有的人，而是因为他持有的公司市值高而已。要比现金流，美国传统行业还有不少大哥存在，只不过这些企业的估值太低了。

现在特朗普说，现在没空搭理马斯克，并且威胁说如果资助民主党将会有严重后果。

而马斯克不仅不再威胁停用龙飞船，并且现在在推特也消停了不少。

还记不记得上次在《人民币汇率再创新高，A股未走强原因为何？》一文中我评论过马斯克像吕不韦

没想到不到半月就应验了，『吕不韦虽然成功了，但是下场并不好』。

对于我们来讲，有三个建议：

1、特斯拉的股票就别碰了，得罪了美国最几十年最有权力的总统，别去冒险，特斯拉需要消化一下被懂王抛弃带来的估值杀。

2、懂王的大美丽法案还差参议院同意，如果能同意，美股可能还有一轮机会，这可是三四万亿美元的大放水。就算是此前美股太高了需要杀估值，那么最迟2026年5月，美股还会再起牛市，因为到时候川普可以换掉鲍威尔了。

3、对A股短期小利好，长期大利好。小的利好是，美国放水，我们总能喝点汤。大的利好是，我们之前是真的怕马斯克这哥们能解决美国内部问题，把特朗普给领到正道上去，现在看看懂王还是一堆草台班子，成不了气候，又给了我们4年发展时间。

川普上台时候还一直说美债太多，要缩减支出，现在马上就要成为放水最多的总统之一了。

与此同时今早，中美伦敦磋商第二天会谈结束，说三点。

一

目前，尚无法确认会谈是否继续。美国财长因国内事务，已经离开伦敦，但美商务部长仍在。

确定的是，会谈基调向好。

对于会谈，我方用了四个词：“专业、深入、理性、坦诚”。

我方态度还是一贯的谨慎，只是表明双方很认真地磋商分歧，推动谈判向前。

美方则乐观多了。无论是美国财长，还是美商务部长，都表示进展良好。

截至目前，双方都没有发布谈判细节，同时也没有联合声明，双方各自对新闻媒体发表讲话。

按美方的说法，最新谈判成果需要特朗普确认，等特朗普确认，届时可能会有联合声明。

同时，双方建立了更顺畅的联系机制，可以随时沟通，推进谈判向前。

虽然尚未有具体结果，但一切在往好的方向发展。

其中，西方媒体更关心的话题，是美方有没有搞定我国的稀土出口。

4月，特朗普悍然发动对等关税战，作为反制，我国加强了对稀土的出口管制，实施审批制，并严厉打击国内的稀土走私行为。

目前来看，此招很是有效。才两个多月，美国汽车业已经宣布零部件告急，甚至有企业被迫停业。

早在5月下旬，美国汽车协会就递公开信给特朗普，表示再拿不到稀土，别说搞新车，连最基础的零部件都造不出来。

他们直言美国本地的汽车工厂，最多还能挺几个星期，再拖下去就只能关门大吉了。

这可不是开玩笑，毕竟信上签名的，都是通用、丰田、大众、现代这些大牌子。

且不说，汽车业关乎着美国的经济和就业，更核心的是，美国汽车业关乎着特朗普的核心票仓。

美国汽车业多是集中在铁锈州，而铁锈州正是特朗普的核心票仓区，如今汽车业面临危机，特朗普必须上心尽快解决。

而我国是全球稀土的绝对霸主。我国控制着全球高达70%的稀土矿开采量、85%的精炼产能以及约90%的稀土金属合金和磁铁产量，在全球稀土加工领域几乎拥有垄断性的控制权。

美国一直试图在我国之外构建稀土产业链，但是稀土开采容易，提炼费事，大部分稀土还是运到我国处理。

至少在未来几年内，美国稀土根本绕不开我国。

拜特朗普所赐，欧美的这次稀土危机，让我国踩在美国的要害上了。

二

美方本次谈判的一大核心，就是希望我国放开对稀土的管制，而美国则对应放宽对我国的高科技出口管制。

这事大概率会成，毕竟美国没得选。

有人说，既然稀土如此有效，为何不斗到底？

说到底，中美还不至于到撕破脸的程度，若真撕破脸了，对我国也不利，毕竟美国还是世界第一强国。

当下斗的主要目的，还是为了和，为了争取更多的时间发展我国的硬实力。

等中美实力不断拉平，很多问题才能真正得到解决，尤其是世界新秩序的和平过渡。

不谋全局者，不足谋一域。

所以，该谈就谈，该斗就斗，该和就和，这是当下中美的主基调。

三

其中，稀土行业值得重视，昨天文中说了，今天也是再次大涨。

之前稀土行业一直不太行，一大原因就是偷采、走私太严重，导致价格起不来。如今在国家的严格打击之下，这个漏洞已经彻底补上了。

稀土价格是一例证。稀土价格已经在逐步上抬了，氧化镨钕价格从24年底的40万/吨涨至45万/吨，氧化铽价格从24年底的560万/吨涨至728万/吨。

需求来说，稀土需求量会越来越大。机器人是电动车的2倍，电动车是燃料汽车的2倍。

一方面供给收紧，一方面需求增大，稀土的未来前景还是很明朗的。

可以关注稀土产业链，上游的重稀土，中游的永磁材料，下游的电机龙头。

重要消息汇总：

1、中美谈判落地，双方进行了专业、理性、深入、坦诚的沟通。原则上达成协议框架。

双方都说谈的不错，具体谈了什么都没讲。在午评号我说了，具体我方放宽稀土出口、美方放宽芯片出口，是一个核心议题。

总之，谈的好是没什么悬念的，看今天市场的反应就知道。

2、今日酒价数据，6月11日，25年飞天（散）53度/500ml批发价1990元/瓶，较前一日下跌30元。

茅子批价2000元的关口是彻底被突破了，整数关口是一道重要的心理防线，后面飞天茅台的市场价可能会加速下跌。

这对白酒板块不是坏事，会加速市场的调整，缩短底部盘整的痛苦期。

3、各大主流车企承诺供应商“账期不超过60天”，此前行业平均超180天。表面声称是确保供应链高效周转，深层次含义就是不再拖欠账款，用下游的钱来帮助自己扩产、融资等，说白了就是回应前几天操盘手的诉求，不要再内卷了。

这算是汽车行业的“化债”，也是反内卷的大招，背后一定有顶层的授意。

受此影响，A股汽零板块普涨。

聊个重要财经消息：

昨天盘后还有个重磅消息，中办、国办：允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业，按照政策规定在深圳证券交易所上市。

一般来讲，粤港澳大湾区包括广州、深圳、珠海、惠州、佛山、江门、东莞、肇庆、中山、香港、澳门。

这些地方的企业，如果在港股上市了，那么也开始按照政策来A股上市了。

比如港股股王，腾讯。

我问了一下deepseek，还有下述企业

列的也不准，比如周大福、长和都是香港企业，理论上也可以在深圳上市。而快手，应该是北京的企业吧。

先不care这么多，咱们说下对市场的影响。

首先，短期肯定是大利空。上面大家看看，应该不少名字都很熟悉，腾讯、思摩尔国际这种的，这些巨无霸来A股，那肯定是抽水的，A股现在的流动性，扛不住一个比茅台还大的企业。

但长期来看，其实是大利好，尤其是对指数。

大家想想美股，其实指数走牛主要看美股七姐妹，七大垄断巨头，而A股没那么多牛逼的企业。

大家能说的上名字来的互联网巨头，其实都在港股，A股曾经最大的科技公司是海康威视，现在应该是宁德时代，再往前估计也就是美的、中兴啥的。

这些跟美股的苹果、微软、谷歌、英伟达、亚马逊比比，那简直都是弟弟级别的。

并且，现在A股流动性差，并不代表着这些企业回来后，流动性还差。

美股为啥牛逼，因为美股牛逼的企业一直涨，然后就吸引人更多的投资，更多的人赚钱，赚了钱去消费，带动美股经济，进而带动美股这些企业进一步上涨，这就是正向循环，美股牛市的根基。

未来咱们这些龙头企业回来后，可能A股指数也会慢慢变好。

另外，这次发文级别够重磅，估计不只是说说，一两年内估计能见到动作。这个试点做完了，估计就会放开全国，慢慢让互联网这些巨头回到A股。

今日复盘总结：

今天行情表现符合昨天的预判。利空澄清之下，资金迅速回补昨天的错杀，三大指数均反包昨天的下跌阴线。

多说一句，本人的文章有点长，勿怪，懒得看着跟着标题或许就可以做了。

接下来，就以5日线做跟随，5日线不破就是安全的，主要机会在深成指和创业板指。

主线方向， 继续关注AI、医药、反内卷三条线。

不擅长的，继续留意相关ETF和定投证券。

最后见下图：观测历史，何其想象，2019年初市场连续大涨，后一年多次区间回调震荡，于2020年6年开始碎步上移，最后暴力拉升，行情结束；5年后的今天又是碎步拉升，是否当年行情再次来临，不得不防；

而纵观各个板块，都有回调踩点，具备大行情的机会；

当年行情券商一马当先，最近本号多次强调定投券商，细品！

就这。

来源：对对趣味财经分享一点号