摘要：不同于此前的关税、黑名单、许可冻结，这一次，美方瞄准了无人机市场的主导者。文件内容已完成多轮修订，最早将在本周正式生效，涵盖限制销售、停止服务、断开技术接口等条款。知情人士透露，白宫高层已将此案列入单独紧急优先日程。

2025年6月，一场新的断供角力正在快速成型。美方即将签署的B计划文件，把本已紧绷的中美供应链局势又往前推了一步。

不同于此前的关税、黑名单、许可冻结，这一次，美方瞄准了无人机市场的主导者。文件内容已完成多轮修订，最早将在本周正式生效，涵盖限制销售、停止服务、断开技术接口等条款。知情人士透露，白宫高层已将此案列入单独紧急优先日程。

无人机这一切口之所以被选择，是因为其在美国产业链中分布广泛，应用密度高。电力线路巡检、农场喷洒作业、交通事故调查、应急救援等众多行业，已深度依赖相关产品。而在市场份额方面，过去五年大疆的设备几乎一骑绝尘，占据八成以上美国市场份额。

在美方的供应链账本中，这种单一依赖的格局被认为是“技术缝隙”，正如曾经芯片制造被反复操作过的逻辑。

B计划的起草工作最早可追溯到2023年。当时，美商务部在内部评估报告中提出，某些关键品类若不提前干预，可能在今后5年形成系统性供应链隐患。无人机板块被列入其中。

推动这一计划加速落地的，是2024年底的一次突发事件。

据当时美国联邦航空管理局提交国会的特别报告显示，在西部一场山火救援行动中，本地消防部门所使用的大疆设备核心模块因芯片替代品短缺一度停工检修。后续调查显示，整个维修周期被动等待进口零部件供给，备件库存管理权掌握在境外厂家。

这一事件成为当局推动断供新规的重要佐证材料。相关安全委员会成员甚至在闭门听证中直言：“若未来发生极端态势，连森林救援都可能受制于供应链延误。”

与以往不同的是，这次B计划的执行方式被设计得更具多层次过渡性。

一方面，拟对现有商用库存设置过渡宽限期，允许本地使用单位在半年内逐步完成替换或升级；

另一方面，计划设立专项补贴基金，鼓励本土初创企业填补技术空缺，启动所谓“国产替代孵化通道”；

同时，所有新采购合同将默认执行技术来源限定条款，禁止采购存在境外依赖背景的产品型号。

不过，配套产业反馈并不乐观。美西多家公用事业公司高管已在内部会议中反复表达顾虑。按当前本土技术能力计算，部分远程电力线缆巡检任务若失去现有机型支持，单次作业成本将上涨三成以上，执行周期也将拉长一倍。

加州中央谷地农场主协会在上月致函相关委员会，称农业无人机断供将直接冲击夏季播撒作业排期。目前当地农场使用的植保无人机中，九成以上仍依赖进口机型。

而在中方，则延续了之前多轮断供博弈时的一贯处理节奏——不主动回应、不正面交锋。商务主管部门在最近一次例行发布中，只在出口控制领域重申一句原则性表述：“出口秩序维护属于正常贸易管理范畴。”

虽然没有对B计划做出直接评价，但外部信号已逐步显现。

5月底，巴西农业部公布大豆出口季报显示，中国采购量在近两个月内连续放大，单月采购量已突破240万吨。

这些采购背后并非单一农产品交易行为，而是对原有谷物供应链的一轮快速替换。2022年至2024年间，中国自美国进口大豆份额曾长期维持在35%左右，如今已降至22%以下。巴西、阿根廷及南美次级港口成为新一轮主力供货方。

与此同时，中国在稀土出口通道的收紧节奏也在继续推进。自年初至今，稀土出口批文已进行多轮审核动态调整。

以钕铁硼磁材为例，5月出口环比下降约18%，其中美系终端工厂采购量缩水明显。芝加哥、底特律多家零部件供应商已开始出现小批量生产暂停情况。

福特汽车在5月内陆仓库停车场内，已累计堆放大量未完成组装的车架半成品。其首席供应链官在接受媒体采访时称：“我们的库存平衡已极度脆弱。”

针对这一波动作，美方一度尝试拿发动机供应作为筹码调整谈判筹码。

5月中旬，美航发集团宣布暂停向中国出口LEAP系列喷气发动机模块。相关禁令文件中写明，暂停对象涵盖新签采购合同与未交付订单。

然而，这一举措在实际执行中并未形成明显制约效应。原因在于，中国早在过去两年便加速布局自主替代型号，长江-2000原型机已进入试验台轮转验证。

知情工程团队成员曾在内部技术讨论中提及，现阶段发动机核心舱内燃烧技术已基本形成稳定迭代，替代计划将按节点平稳推进。

除此之外，EDA设计软件环节也同步出现市场转向趋势。华为、韦尔等设计厂商在二季度财报中明确透露，自主设计平台活跃度提升，部分高阶版块已实现自供闭环。

供应链博弈到此节点，双方彼此观察彼此试探的回旋余地在快速缩窄。

美方内部智库的最新风险评估模型已将断供行动后续影响拆解为五级预警信号。其中第三等级被标记为“本地产业链承压增速超预期”。

例如，内华达州矿物开采工会在内部通报中披露：若稀土原料断供周期持续至年底，当地稀土冶炼工段可能暂停部分班次排班，相关岗位短期失业风险攀升。

中方则凭借市场调整灵活度维持住出口总体规模转向。在浙江义乌、宁波舟山港、深圳前海等跨境货运枢纽，东南亚、南美、中东新兴订单已填补出口缺口。

5月广交会期间，境外买家到访数量恢复至疫情前同期峰值水平，部分五金家电类订单排产已排入明年一季度。

而在大洋彼岸，纽约部分日用消费品连锁店货架上，小型电子消费配件与美妆日用小物开始出现阶段性断货。

进入6月，美方关税委员会又追加核准一揽子145%高税率提案；中方则按既定框架同步调高部分进口反制项目税率至125%。

这种互相加码并未形成早期博弈期的实质性磋商交换，更多像在持续推进各自阵地划分的固化过程。

全球主要跨国企业则处于尴尬两难位置。德国车企高管在柏林闭门会议上直接指出：部分电池金属原料已无法在非东亚市场找到短期等效替代来源。

美东沿海港口仓库积压的日用消费类订单也在逐步消耗尾货库存。纽约海关近期统计显示，部分亚洲进口品类库存量已下降至安全库存线以下。

而此时，墨西哥、越南、马来西亚等第三方市场的转口量快速抬升，通过跨境电商、委托代购、转口贸易等通道缓冲了部分终端缺口。

断供行动已不再是单点施压或单项博弈，而演化为一整套完整供应链网络的重新洗牌。

在这场持续推进的深水区卡位中，任何一方想要靠一次强硬签字达成单方面胜利，已经不具备操作空间。

来源：国际上那些大事