摘要：2024年，人工智能的狂潮依然汹涌澎湃，而身处浪尖的，无疑是英伟达。这家曾经的电竞显卡巨头，凭借GPU在AI计算领域的统治地位，一跃成为全球科技界最炙手可热的明星。它的创始人兼CEO黄仁勋，更是被捧上了神坛，成为新时代的“AI教父”。

2024年，人工智能的狂潮依然汹涌澎湃，而身处浪尖的，无疑是英伟达。这家曾经的电竞显卡巨头，凭借GPU在AI计算领域的统治地位，一跃成为全球科技界最炙手可热的明星。它的创始人兼CEO黄仁勋，更是被捧上了神坛，成为新时代的“AI教父”。

然而，盛名之下，暗流涌动。

当ChatGPT的横空出世，让英伟达的GPU需求暴涨、股价屡创新高时，另一场变革也在悄然发生。苹果、谷歌、亚马逊、微软等科技巨头，正在加速自研ASIC芯片，试图摆脱对英伟达的过度依赖。而英伟达，也罕见地做出了一个看似“自我颠覆”的决定——成立ASIC部门，进军定制化芯片市场。

据台媒报道，英伟达GB200量产进程一波三折，英伟达将发展机会聚焦于开放架构的GB300上，同时，针对ASIC（客制化芯片）也有自行开发的规划。

这个决定，就像黄仁勋的“AB面”。一面，是顺应趋势，寻求多元发展，为未来的竞争做好准备；另一面，是主动拥抱挑战，甚至可能在未来成为自己的掘墓人。那么，英伟达的这一步棋，究竟是深思熟虑后的破局之举，还是一场难以预料的豪赌？

要理解英伟达进军ASIC市场的背后逻辑，首先要搞清楚为什么科技巨头们急于“去英伟达化”。

英伟达在AI芯片领域的统治地位，让其拥有极强的话语权，不仅在价格上具有绝对的控制力，在出货上也常常一卡难求。对于那些需要大量算力的科技巨头而言，这无疑是巨大的风险。一旦英伟达的供货出现问题，或是价格继续上涨，将严重影响他们的业务运营和成本控制。

定制化需求的崛起： 通用GPU虽然性能强大，但并非所有AI应用都需要如此强大的计算能力。很多特定领域的应用，如AI推理，对功耗、延迟、成本都有着严格的要求。通用GPU在这些方面并不能做到尽善尽美。

而ASIC（Application-Specific Integrated Circuit，专用集成电路）芯片则能很好地解决这个问题。ASIC芯片是针对特定应用需求而专门设计的集成电路，它的核心优势在于高度的定制化和优化。与通用芯片相比，ASIC芯片在特定应用场景下，可以实现更高的性能、更低的功耗、更小的体积以及更低的成本。例如，在AI领域，ASIC芯片可以针对特定的AI算法进行优化，从而大幅提升AI推理的速度和效率。

战略自主的追求： 在科技竞争日益激烈的背景下，核心技术的自主可控变得至关重要。如果将核心算力都掌握在一家公司手中，无疑会面临巨大的战略风险。因此，科技巨头们都在积极寻求自主研发的道路，以确保自身在未来的竞争中立于不败之地。

正是基于以上考虑，苹果、谷歌、亚马逊、微软等科技巨头才纷纷启动了自研ASIC芯片的计划。苹果推出了自研的“苹果芯片”，并在部分AI任务上使用谷歌的TPU；谷歌则早在2013年就开始研发TPU（Tensor Processing Unit，张量处理器），这是一种专为机器学习加速而设计的ASIC芯片，并广泛应用于其搜索、翻译、AI模型训练等业务；亚马逊也在AWS Re:invent大会上宣布，将使用自家的Trainium2芯片进行AI模型训练，而Trainium 也是一款专门用于AI训练的ASIC芯片……

这些举动，都释放出一个强烈的信号：科技巨头们正在加速“去英伟达化”，不再甘愿将命运掌握在别人手中。

面对客户的“去英伟达化”浪潮，黄仁勋显然不可能坐以待毙。成立ASIC部门，进军定制化芯片市场，正是他给出的“B计划”。

在GPU领域，英伟达虽然拥有绝对的统治地位，但这种地位并非牢不可破。随着竞争对手的崛起，以及客户自研芯片的加速，英伟达的市场份额势必会受到挤压。与其被动接受挑战，不如主动拥抱变革，通过进军ASIC市场来开辟新的增长空间。

扩大客户群的战略考量： 英伟达深知，如果只守着GPU这一亩三分地，未来的发展空间必然会受到限制。通过进军ASIC市场，英伟达不仅可以为那些自研芯片的客户提供服务，还可以为更多有定制化需求的客户提供解决方案，从而扩大自己的客户群。

虽然ASIC芯片是定制化的，但它们依然需要基于一定的软件生态系统进行开发和应用。英伟达在GPU领域积累了强大的CUDA生态系统，这将成为其进军ASIC市场的强大优势。英伟达可以利用CUDA生态系统，为ASIC芯片的开发和应用提供便利，从而增强其在定制化芯片市场的竞争力。

防守反击的策略： 进军ASIC市场，不仅是英伟达扩大业务的举措，更是其防守反击的策略。通过向客户提供ASIC服务，英伟达可以深入了解他们的需求和痛点，从而更好地改进自己的GPU产品，并及时调整未来的发展方向。

然而，进军ASIC市场，对于英伟达而言，无疑是一场巨大的挑战。它需要投入大量的资源，包括人才、资金和技术，而且还要面对激烈的市场竞争。更重要的是，ASIC业务可能会与英伟达的GPU业务产生冲突，从而影响其原有的市场地位。

进军ASIC市场，对于英伟达而言，绝非坦途。

这个市场早已不是一片蓝海，而是竞争激烈的红海。

博通等老牌厂商的竞争： 博通是ASIC市场的领头羊，拥有多年的行业经验和技术积累。它与许多大型科技公司都有着长期合作关系，拥有强大的客户基础。此外，还有Marvell等其他老牌ASIC厂商，也都具有不俗的实力。英伟达想要在这个市场分一杯羹，必然要面临激烈的竞争。

科技巨头自研芯片的步伐正在加快，并且已经取得了一定的成果。这些自研芯片虽然还不能完全替代GPU，但在某些特定领域的性能已经超过了GPU。如果这些自研芯片的技术不断成熟，并逐渐扩大应用范围，英伟达在ASIC市场的地位将会受到严重威胁。

技术研发的巨大投入：ASIC芯片的研发是一个复杂且耗时的过程，需要大量的研发投入。

它不像GPU那样可以通过通用架构来适应不同的应用场景，ASIC芯片需要从底层进行定制化设计，包括硬件架构、电路布局、工艺制程等各个方面，这需要企业具备强大的研发能力和创新能力。而且，ASIC芯片的迭代速度较慢，开发周期较长，需要企业具备强大的研发实力和耐心。英伟达虽然拥有强大的技术实力，但在ASIC领域仍然需要投入大量资源，才能在竞争中取得优势。

英伟达的GPU业务是其核心业务，也是其主要的收入来源。进军ASIC市场，可能会与GPU业务产生冲突，甚至影响其原有的市场地位。如何平衡GPU业务和ASIC业务之间的关系，将是英伟达面临的一个重要挑战。

尽管面临重重挑战，但英伟达并非毫无胜算。

黄仁勋之所以敢于进军ASIC市场，必然是经过深思熟虑的。

英伟达在GPU领域积累了强大的技术实力，包括芯片设计、软件开发、AI算法等方面。这些技术可以复用于ASIC芯片的研发，从而缩短研发周期，降低研发成本。

成熟的生态系统： 英伟达的CUDA生态系统是其最大的优势。CUDA不仅可以用于GPU的开发，还可以用于ASIC芯片的开发。这将大大降低ASIC芯片的开发难度，并提高开发效率。

英伟达拥有丰富的行业经验，对于客户的需求和痛点有着深刻的理解。这将有助于其开发出更加符合客户需求的ASIC芯片。

此外，英伟达还通过一系列举措，来增强其在ASIC市场的竞争力：

这些优势和举措，都为英伟达在ASIC市场的竞争中增添了胜算。

英伟达进军ASIC市场，将对整个半导体产业格局产生深远的影响。

英伟达的加入，将加速半导体产业的变革。定制化芯片将成为未来的发展趋势，传统的通用芯片将面临更大的竞争压力。

英伟达的ASIC布局，不仅是一场商业上的角力，更是一场技术与战略的博弈。

来源：暴走的柚子君