摘要：因为腾讯在九年前认怂，把电商业务卖给京东。但前年又把京东股份分掉，竹篮打水一场空。可没过两年，又突然找到重做电商的可能。

晚点的报道，去年腾讯总裁刘炽平在战略管理会上喊了一句，“we are back。”

因为腾讯在九年前认怂，把电商业务卖给京东。但前年又把京东股份分掉，竹篮打水一场空。可没过两年，又突然找到重做电商的可能。

但we are back，不是可以重做电商，而是找到26年历史上第三次确定的扩张性。

到今天为止，腾讯讲过三个故事。

第一个故事，从1998年创业开始，QQ的网络效应锁住用户，再用超强产品能力，找新业务各个击破，比如游戏、门户，这是确定的扩张性。

第二个故事，3Q大战带来的行业压力，让腾讯放弃第一个扩张性，所以向开放转变。同样是网络效应锁住用户，再用永不枯竭的流量和钱为资本，投中每个新业务里最强的那个人，比如王兴和黄峥，这是确定的扩张性。

第三个故事，监管让腾讯失去第二个扩张性，但同时发生两个好运气，80后黄峥证明，微信里可以孵化电商，80后张一鸣又证明，短视频可以打通电商。

所以今天微信同样是网络效应锁住用户，再长出短视频，进入电商。互联网里，今天只有腾讯一家同时有强劲的电商、广告、游戏，这三个互联网最基础的变现方式。

we are back。我们在接连失去第一个和第二个稳定的扩张性之后，又重新找到第三个。一个新故事。

给腾讯带来最大好处的，总是最强大的敌人。360让QQ命悬一线，但给腾讯带来开放。抖音抢走社交网络最多的时间，但打通从内容到电商的可能。

当初腾讯做开放战略，其它交给伙伴，但有两个半业务自己做，社交+内容+半个金融。

为什么内容必须做，因为内容是社交网络这个管道里最自然、也是流量最大的流水。反过来，但凡哪家社会化媒体做大了，随时可以切入社交网络。好像当年的微博。

腾讯2014年把电商卖给京东，既是开放战略要求，也是因为从图文内容到电商，中间隔了道鸿沟。

就算拼多多证明，用社交网络裂变，可以做电商。但微信就算拉下脸，也用这种粗暴的方式，也难重复第二次拼多多。

抖音用短视频和算法这两样新玩意，打通内容和电商，显得无比丝滑，这给腾讯新一轮扩张打下根基。80后张一鸣的创新力，为年长一轮的小马哥打出来一条大航路。

好像汉武帝，打通中原通往西域的道路，从此欧亚大陆成为一个整体。微信里，不仅仅内容跟电商打通，同时私域跟公域也打通。

2017年张小龙启动一个小团队做视频号，其中一些人做算法推荐，头几个月滚动效果很差。

这是个死循环。如果内容不好，就没有浏览量，没浏览量就继续没有好内容。所以，团队差点放弃这条路。

张小龙就说，平常我们很愿意看朋友赞过的内容，买朋友推荐的书，可以试一试这条路。这是通过社交来做视频号的一个理由。

结果数据上扬，用户到了一个量级，留存也非常高。视频号走过了生死线，开始有正向的流量循环。

过了这一关，视频号又开始做算法推荐，因为有了一个基础的浏览量，就能推荐出好内容，引来更多浏览。又一个正向循环。

逐渐，算法推荐的量远远多于社交推荐的量。

这是一个历史拐点。算法平台，没有长出熟人关系链。但熟人关系链，却长出算法能力，然后长出视频生态。

我能打到你，但你打不到我。十亿人的网络效应，全球只此一家。这是天赋。没道理可讲。

谁说历史不会重复。当年微信红包，一夜打掉支付宝十年的垄断，马云大年初四把所有高管从世界各地叫回杭州。然后微信公众号，断了微博做熟人社交的可能。2011年底小马哥对记者说，微博的战争结束了。

今天是第三次。你直接给朋友送礼物，他还不好意思退货。

只要结构没变，天赋没过时，历史会一直重复。张小龙说，他可能是那个被上帝选中的人。

如果张小龙真的对电商团队说，用五年时间慢慢做，先把产品打磨好。那是因为熟人关系链五年内无人可破，而且有零成本的永不枯竭的流量。

如果张小龙对电商未来的想象真的是，商品信息像图片一样，像公号文章一样，是原子化的，在微信里自由游走。

那是因为熟人关系链是中国人的生活载体。所有互联网产品都只针对人的一个切片，只有微信是几乎一个人生活的全部。

如果微信从不需要集中资源打造带头大哥，比如李佳琦之于淘宝、罗永浩之于抖音、辛巴之于快手。如果微信只做产品的基础架构，不做任何中心化的运营。

那是因为在其它平台，权力属于大V、或者算法，而只在微信，每个老百姓都有权力，都可以影响家人、朋友、同事。这是唯一的地方，老百姓在生活，它的能量秒杀任何人为造作。

如果抖音的产品想的是，今年做什么，三年后做什么，而微信的产品想的是，有什么是十年不变的。

那是因为东亚大陆，这块两千多年的封闭农耕社会，熟人关系是最重要的生存模式，是刻到每个人基因里最重要的依靠。

曹曦曾经问杨植麟，最成功的互联网平台是谁，他说是油管。曹曦接着问，在中国是谁，杨植麟说是微信，因为这是个“超级APP”。

杨植麟没有提Facebook或者whatsapp，它们也同样是通讯和熟人社交，因为微信才是独一无二的。

微信出生在东亚大陆，地球农耕社会和集体责任文化的核心。这是一场已经持续至少几千年的天赋。

那天在直播间跟潘乱、阑夕、庄明浩聊天。一个问题是，爱奇艺的成功，李彦宏和龚宇谁是决定性的。我说当然李彦宏，今天优爱腾平分天下，就是BAT平分天下，这是流量和钱的游戏。

那接着问，微信的成功，马化腾和张小龙谁是决定性的。我说，是马化腾，因为十亿人的网络效应，我不敢想象有天才能撼动。但张小龙这个天才做了选择，选择跟这个十亿在一起。

张小龙的天赋。他在一无所有的时候敢独立创业，他能把客户端邮箱这个事做到最好，然后进入腾讯母体，留下来，却还能保持独特。既有原始的生命力，还能兼容大局。雌雄同体。

张小龙的天赋。他是第一天就知道，把QQ复制到手机上绝不可能成功的人。是第一天就知道，电脑只是工具，而手机是人身体的延伸的人。是悟透“人是环境的产物”的人。是骨子里明白，跟着抖音走会死路一条的那个人。

你有没有觉得，张小龙的气质像芒格。芒格说，我的剑只传给能挥舞他的人。

来源：峰苓