摘要：军工板块：核心标的中航沈飞、中直股份等，受益于中日关系催化及国防订单增长预期。

A股核心潜力机会与谨慎应对板块：

一、多重消息驱动板块（逢低关注）

1. 军工板块：核心标的中航沈飞、中直股份等，受益于中日关系催化及国防订单增长预期。

2. 稀土&战略资源板块：北方稀土、盛和资源等，出口管制预期升温或收紧供需推涨价格。

3. 新能源材料板块：天赐材料、赣锋锂业等，六氟磷酸锂涨价叠加固态电池技术突破。

4. 半导体材料板块：容大感光、南大光电等，对日供应链波动加速国产替代。

5. 消费&出口导向板块：贵州茅台、立讯精密等，国内扩内需+美国停摆结束提振需求。

6. 大宗商品敏感板块：铜企（江西铜业）、化工（恒力石化）、交运（中国国航），分别受益铜价上涨、油价下跌降本。

7. 其他机会：长白山（国内旅游分流）、山东黄金（地缘风险下避险）。

二、谨慎应对板块（谨慎参与）

1. 对日业务依赖型：凌志软件（对日营收92%）、舜宇光学等，贸易关系波动影响订单与供应链。

来源：秋实原野一点号