绿茶集团终上市,宁德时代、恒瑞、觅瑞下周挂牌,2家递表、3家通过聆讯 | 香港IPO周报 (截至20250516)

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摘要:截至2025年5月16日,今年共127家公司递表(123家主板,4家GEM),累计上市23家(21家IPO、1家借壳SPAC上市、1家GEM转主板),其中通过IPO上市的21家共募资246.37亿港元。

2025年第20周(2025年5月11日-5月16日),本周港交所迎来1家新股上市、2家企业递表、3家通过聆讯、3家招股。

截至2025年5月16日,今年共127家公司递表(123家主板,4家GEM),累计上市23家(21家IPO、1家借壳SPAC上市、1家GEM转主板),其中通过IPO上市的21家共募资246.37亿港元。

截至同日,港交所共有上市公司 2,627家(其中主板2,310家、GEM 317家)。

一、上市(1家)

本周,港交所迎来1家新股上市。

绿茶集团(06831.HK),每股发售价7.19港元,全球发售1.68364亿股,包括1.17854亿股新股(占发行完成后总股份的25%)及5050.92万股销售股份,合共募资约12.11亿港元。花旗、招银国际联席保荐。

二、招股(3家)

本周,港交所有3只新股招股,其中1已截止,2家目前仍在招股中:

宁德时代(03750.HK,300750.SZ),招股已截至,将于下周二上市。宁德时代计划全球发售1.178945亿股H股,每股发售价263港元,市场消息指将行使发售量调整权,增加发售股数约1,768.41万股,发售规模扩大至1.35578675亿股,募资金额将达356.57亿港元。倘若上市后再悉数行使15%超额配股权,其最高募资将达410.06亿港元。

中金公司、中信建投国际、摩根大通、美银联席保荐。

宁德时代是次IPO招股引入23名基石投资者,合共认购约26.28亿美元(约203.71亿港元)的发售股份,基石投资者包括中石化、科威特投资局(KIA)、高瓴资本、高毅资产、兰馨亚洲(Orchid Asia)、博裕资本、景林资产、Pinpoint、瑞银UBS、CPE Investment、橡树资本(Oaktree)、未来资产(Mirae)、加拿大皇家银行(RBC)、中国太保、LMR Master、洛阳科创集团、泰康人寿、Lingotto等。

恒瑞医药(01276.HK,600276.SH),仍在招股中,将于下周五上市。恒瑞医药计划全球发售2.245198亿股H股,每股发售价介乎41.45港元~44.05港元,最多募资约98.90亿港元。假设发售量调整权、超额配股权均悉数行使,股份最终发售数量将达2.969272亿股,最高募资将达130.80亿港元。

摩根士丹利、花旗、华泰国际联席保荐。

恒瑞医药是次IPO招股引入7名基石投资者,合共认购约5.33亿美元(约41.31亿港元)的发售股份,基石投资者包括GIC、Invesco、UBS、Boyu Capital、Hillhouse、Millennium Capital、Oaktree等。

觅瑞 Mirxes-B(02629.HK),仍在招股中,将于下周五上市。觅瑞计划全球发售4662万股,无超额配股权,每股发售价23.30港元,最多募资约10.86亿港元。

中金公司、建银国际联席保荐。

觅瑞是次IPO招股引入2名基石投资者,合共认购约5792.01万美元(约4.49亿港元)的发售股份,其中九江市国资委旗下的北京浔瑞认购5000万美元、复星国际(00656.HK)旗下Evergreen Gate认购约792万美元。

三、通过上市聆讯 (3家)

本周,3家拟上市公司在港交所披露聆讯后的招股书,具体如下:

觅瑞(02629.HK)

,已启动招股。公司成立于2014年,作为一家总部位于新加坡的核糖核酸

(RNA)

技术公司,专注于在全球范围内普及疾病筛查诊断解决方案,是用于癌症及其他疾病早期检测的、精准的、无创的、可负担的、基于血液的microRNA

(miRNA)

检测试剂盒的提供商。根据弗若斯特沙利文的资料,觅瑞是全球为数不多的已获得分子癌症筛查行业体外诊断(IVD)产品监管批准的公司之一,也是全球范围内首家且唯一一家获得分子胃癌筛查IVD产品监管批准的公司。

手回集团,成立于2015年,作为一家中国人身险中介服务提供商,致力于通过数字化人身险交易及服务平台,在线为保险客户提供保险服务解决方案。公司分销的保险产品由保险公司承包,公司不承担任何承包风险。根据弗若斯特沙利文的资料,于2023年按中国人身险中介市场的总保费计,手回科技排名第八,市场份额为2.9%;以2023年的长期人身险的总签单保费计,手回科技是中国第二大在线保险中介机构,市场份额7.3%;以2023年的长期人身险的首年保费计,手回科技是中国第二大在线保险中介机构。

元光科技,成立于2010年,作为中国公交领域领先的时序数据智能服务提供商,旗舰应用车来了,为通勤者提供便捷的实时公交信息的线上平台,通过分析交通机构授权的GPS数据、用户查询记录和搜索历史以及公交和用户的数据汇总,车来了提供即时的公交车时刻表及准确预计的车辆到达时间。根据灼识咨询资料,截至2024年底按城市覆盖范围计,车来了为中国最大的实时公交信息平台,覆盖274个城市,特别是在三线及以下城市拥有强劲的份额。截至2024年12月31日,车来了用户数约2.984亿,于2024年平均月活跃用户数约2908.20万。根据灼识咨询资料,于2023年按收入计,元光科技在中国公交信息服务提供商中排名第三。

此外,已数次更新聆讯后招股书、但仍尚未开启招股书的派格生物-B,本周新增了整体协调人,最新的整体协调人包括中金公司、民银国际、农银国际。

四、递交上市申请(2家)

本周,2家申请人在港交所递交上市申请,具体如下:

东方妍美,来自四川成都,成立于2016年,作为一家主要从事再生医学医疗器械及特医食品研发、生产及商业化的医疗健康企业,产品组合目前包括两大产品线:再生医学材料注射剂、再生医学材料医用敷料及补片。

再生医学材料注射剂,东方妍美拥有13款候选产品(均属第三类医疗器械),包括核心产品XH301(专为治疗鼻唇沟皱纹)及候选产品XH321(用于治疗女性压力性尿失禁),其中两款候选产品已进入注册审评阶段。

在再生医学材料医用敷料及补片产品线中,东方妍美有7款产品已取得第二类医疗器械注册批准,另有一款用于乳腺癌术后乳房重建的交联ECM候选产品XH322处于临床前阶段。

诺比侃科技,成立于2015年,专注于人工智能技术和数字孪生等先进技术,在AI+交通、AI+能源及AI+城市治理等领域的产业化应用,主要提供基于AI行业模型的软硬一体化解决方案。公司自主研发的NBK-INTARI人工智能平台为交通、能源及城市治理领域的客户实现智能化监测、检测和运维等深度赋能。根据灼识咨询,于2023年按收入计,诺比侃科技为中国第二大AI+供电系统检测监测解决方案提供商,市场份额为6.9%,为中国第七大AI+轨道交通检测监测解决方案提供商,市场份额为1.3%。

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来源:新浪财经

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