摘要：2025年医保谈判进入次日后，品种布局实现显著切换——继昨日镇痛类、精神类药物完成集中谈判后，今日登场的“闯关”品种主要为肿瘤药物与慢病药物两大核心领域。其中不仅包含多个2025年新获批的重磅肿瘤创新药，还有数款临床需求迫切的降脂药同步参与博弈，谈判焦点进一步

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（1）医疗：

2025年医保谈判进入次日后，品种布局实现显著切换——继昨日镇痛类、精神类药物完成集中谈判后，今日登场的“闯关”品种主要为肿瘤药物与慢病药物两大核心领域。其中不仅包含多个2025年新获批的重磅肿瘤创新药，还有数款临床需求迫切的降脂药同步参与博弈，谈判焦点进一步向患者基数大、治疗需求迫切的临床高价值领域倾斜。

（2）军工卫星：

周五的最新消息显示，卫星互联网巨头太空探索技术公司（SpaceX）即将获得美国政府拨款，用于开发“金色穹顶”太空防御项目中能够追踪导弹和飞机的卫星。据知情人士透露，SpaceX将拿到20亿美元资金。SpaceX负责开发的卫星在项目中被称为“移动目标指示器”系统，理论上最多可能部署多达600颗卫星。

（3）半导体装备：

近日，中国半导体装备领域传来重磅捷报。江苏影速集成电路装备股份有限公司（以下简称“影速集成”）正式宣布，其完全自主研发的FEM2000激光直写曝光设备已成功出货，交付予北京某半导体显示产业的龙头企业。它标志着我国在高端显示核心制造装备打破了日韩企业在该环节长达数十年的技术垄断，为“中国屏”迈向高端化、实现产业链自主可控注入了最核心的动能。

（4）证券：

10月31日，证监会发布了《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。其中提到，管理人建立以基金投资收益为核心的考核与薪酬体系，当主动权益基金长期业绩显著跑输基准时，相关基金经理的绩效薪酬应大幅下调。这是引导基金行业进一步回归投资者利益导向的重要安排。

证监会近期对个别行业机构从业人员编造传播虚假信息进行查处，并在行业通报了三起情况，包括分析师接力传谣、投顾暗示收益等细节。监管称，个别机构及人员突破底线，编造传播虚假信息，通过 “小作文” 等方式扰乱资本市场信息传播秩序，影响恶劣。对违法违规行为，监管部门将继续坚持 “零容忍”，发现一起、从严查处一起。

（5）英伟达概念：

英伟达周五宣布，计划与韩国政府和主要公司合作，在韩国部署多达26万枚图形处理器（GPU），拟在韩国建立大规模的人工智能（AI）工厂。该计划涉及韩国政府和包括三星电子、SK集团、现代汽车集团等在内的主要行业领导者。韩国股市尾盘，三星电子股价直线拉升，一度大涨超4%，再度创出历史新高。

来源：o笑傲华尔街o7