ASML没有料到，中企正式警告，外媒：5000亿和芯片专利只能选其一

摘要：荷兰的ASML这家公司，在半导体圈子里头那是响当当的存在，专门做光刻机这种高端玩意儿，全球芯片厂基本都得靠它来生产先进的芯片。光刻机就好比芯片制造的“心脏泵”，没了它，生产线就转不起来。ASML的技术牛到什么程度呢？它垄断了极紫外线光刻机的市场，全世界90%以

荷兰的ASML这家公司，在半导体圈子里头那是响当当的存在，专门做光刻机这种高端玩意儿，全球芯片厂基本都得靠它来生产先进的芯片。光刻机就好比芯片制造的“心脏泵”，没了它，生产线就转不起来。ASML的技术牛到什么程度呢？它垄断了极紫外线光刻机的市场，全世界90%以上的先进芯片生产线都用它的设备。

早些年，中国市场对ASML来说是块大肥肉，2018年左右，中国企业像长江存储这样的存储芯片厂商，从ASML手里买了不少深紫外线光刻机，用来造3D NAND闪存芯片。那时候中美贸易还没那么剑拔弩张，ASML的销售团队在中国跑得很欢，订单源源不断。

长江存储当时刚起步，急需这些设备来提升产能，从2017年开始下单，2018年设备到位后，他们的武汉工厂产量蹭蹭上涨，每月能出好几万片晶圆，主要供应手机和电脑存储市场。ASML那年对中国销售收入占总营收的15%多，公司报告里还老夸亚洲市场潜力大。

谁知道风向变了。2022年底，美国政府开始收紧出口管制，把长江存储这样的中国企业列入实体清单，意思就是美国技术相关的设备不能随便卖过去。荷兰政府也跟着动，2023年3月出台新规，对深紫外光刻机的出口加了许可审查。ASML的设备里有美国零部件，得听华盛顿的调子。这下子，长江存储的麻烦来了。设备买是买了，但后续维护成问题。

光刻机这东西不是买回家就完事，得定期换零件、升级软件，不然就容易出故障。管制一卡，ASML就没法提供配件和服务了。长江存储的工厂里那些机器开始闲置，产能利用率掉下来，损失不小。

2023年6月底，长江存储的董事长陈南翔在一次行业会上公开放话，说供应商得负责，如果设备用不了，就该回购回去。陈南翔直言不讳，强调这些设备是合法买的，现在因为外部原因瘫痪，供应商不能甩手不管。这话一出，外媒像彭博社和路透社就开始炒作，报道说中国企业给ASML下了最后通牒：要么花钱回购，要么在专利上让步。

这个警告不是空穴来风。长江存储估算过，中国大陆从ASML买的光刻机总价值超过5000亿元人民币，涉及几百台设备，每台单价好几亿元。回购的话，ASML得吐出大笔钱，这对它的现金流是沉重打击。公司2023年上半年财报显示，中国市场贡献了29%的系统销售，但管制已经让订单延误。陈南翔的表态后，ASML股价在2023年8月下旬跌了3%，投资者慌了，担心供应链断裂。

长江存储为什么这么硬气？因为他们是国内存储芯片的领头羊，背后有国家支持，工厂投资上千亿，不能让设备白白烂掉。他们还列出合同细节，售后条款写得清清楚楚，ASML有义务维护。

外媒报道中提到，有些分析认为这不光是回购那么简单，还牵扯到专利。如果ASML不回购，就得考虑在中国的专利保护上松口，让本土企业能用类似技术。光刻机的专利涉及光学系统和激光源，这些是ASML的核心竞争力，一旦让步，竞争对手就可能追上来。

ASML那边呢？他们没想到中方反应这么激烈。公司高层在2023年财报会上承认，管制影响了业绩，中国订单从高峰下滑。彼得·温宁克，当时的首席执行官，在2024年1月采访中说，地缘因素让业务复杂化。ASML试着缓和，通过其他渠道加强维护，但管制越来越严。2023年10月，美国更新出口规则，进一步限制造维修许可。

荷兰政府2024年1月撤销了几笔对华出口许可，包括一些特定型号的光刻机。本来这些设备用于7纳米工艺，现在全卡住了。长江存储没闲着，2023年11月在美国加州法院起诉美光科技专利侵权，涉及八项专利，主要是3D NAND技术。这案子虽不是直接冲ASML，但加剧了整个行业的对立氛围。外媒分析，这显示中国企业开始用法律武器护身，不再被动挨打。

转眼到2024年，事态没缓和，反而更紧。ASML的季度报告显示，对华交付量环比减少，因为许可审批拖沓。中国市场份额从2023年的高点降到20%以下。公司只好加大欧洲和美国投资，分散风险。

长江存储则转战本土供应链，引进国产光刻胶和测试设备，产能勉强维持在每月10万片晶圆。2024年上半年，外媒如金融时报报道，ASML内部开会讨论知识产权风险。

荷兰政府在2024年8月表示，不会续签部分维护许可，这意味着从2025年起，已售设备的维修更难。ASML在2024年第三季度财报中警告，地缘因素可能让全年营收增长放缓。公司全年营收虽有增长，但中国部分下滑10%，主要因为出口瓶颈。

长江存储的立场很务实。他们内部评估，如果没维护，设备寿命缩短30%，生产成本上升。2023年9月，他们发正式函给ASML，列出交付记录和中断细节，要求补救。ASML回话说要评估法律影响，没马上答应。公司转而深耕台湾和韩国市场，但这些地方的需求填不满中国空缺。

外媒2024年指出，ASML全球市占率还超80%，但中国本土技术在进步，比如上海微电子的深紫外机型已经在测试，慢慢减少进口依赖。2025年上半年，ASML财报会议上，新首席执行官克里斯托夫·富凯承认，中国市场贡献降到15%，公司投10亿欧元扩欧洲工厂。长江存储继续运营，2025年推出更高层的闪存产品，用库存配件撑着生产。

整个事件反映出半导体供应链的脆弱。ASML夹在美荷政策和中国需求中间，决策得权衡股东和法规。外媒如CNN报道，这纠纷凸显全球芯片战的激烈。长江存储的产能扩张受阻，但本土化步伐没停。

2025年10月，YMTC计划用国产工具建新生产线，目标到2026年底占NAND市场15%。不过，美国 sanctions 让它获取先进设备难上加难，生产效率受影响。ASML的订单虽因AI需求反弹，但中国部分预计2026年继续低迷。公司否认这是囤货导致，称是政策和宏观需求作用。