摘要：国家数据局近日宣布，将在长三角打造万亿级数字产业集群，重点聚焦人工智能、数字供应链两大核心赛道，推动数字经济与先进制造业、现代服务业深度融合。这相当于3年砸出一个"中国版硅谷"，上海AI大模型、浙江工业互联网、江苏芯片制造形成错位竞争格局。

国家数据局近日宣布，将在长三角打造万亿级数字产业集群，重点聚焦人工智能、数字供应链两大核心赛道，推动数字经济与先进制造业、现代服务业深度融合。这相当于3年砸出一个"中国版硅谷"，上海AI大模型、浙江工业互联网、江苏芯片制造形成错位竞争格局。

数据显示，长三角已集聚全国60%的数字经济核心产业，2024年数字经济规模突破12万亿元。此次政策不仅明确"算力券""模型券"等资金支持，更提出"能耗指标置换"等创新机制，预计带动超5000亿元社会资本投入。

1. AI算力基建：中科曙光与浙文互联的"双雄会"

中科曙光：长三角超算中心"御用供应商"，液冷技术降低能耗30%，已斩获上海、苏州8亿元订单。其参与建设的长三角算力枢纽节点，将承载区域80%的AI训练任务。

浙文互联：浙江国资旗下算力平台，绑定国产大模型DeepSeek，通过混合算力集群（NV+昇腾）提供低成本算力租赁（电价0.45元/度）。2024年算力收入占比有望突破20%，叠加虚拟人直播等场景应用，形成"算力+场景"闭环。

2. 工业互联网：中控技术与宝信软件的"东西争霸"

中控技术：浙江化工行业"智能大脑"，为长三角40%化工企业部署智能车间系统，订单同比激增120%。其工业操作系统已接入50万台设备，实现生产效率提升25%。

宝信软件：上海钢铁业数字化龙头，打造宝钢湛江5G全连接工厂，2025年工业互联网收入预计突破80亿元。其开发的AI质检系统，将缺陷检测准确率提升至99.8%。

3. 数字供应链：亨通光电与东方国信的"虚实结合"

亨通光电：长三角算力干线"血管网络"，中标5亿元光缆订单，正在铺设覆盖三省一市的高速通信网络。其海洋光缆技术打破国外垄断，助力构建"云+边+端"协同架构。

东方国信：天津工业互联网标识解析二级节点运营商，服务长三角2万家制造企业。通过AI算法优化供应链，帮助企业库存周转率提升40%，2025年订单量同比增长120%。

4. AI场景应用：拓维信息与佳都科技的"垂直深耕"

拓维信息：阿里云核心IDC服务商，定制化机柜占比超80%，2025年签订160亿元订单。与华为昇腾合作开发的AI服务器，已应用于智能制造、智慧城市等领域。

佳都科技：城市交通AI解决方案提供商，其"知行"平台入选工信部试点，在广州实现路口通行效率提升35%。通过AI+数字孪生技术，正拓展智慧园区、智慧机场等新场景。

1. 国资背景+技术壁垒：优先选择浙文互联（浙江国资）、宝信软件（上海国资）等具备政策资源的企业，其在能耗指标、政府订单方面具有显著优势。

2. 场景闭环验证：关注浙文互联虚拟人直播（单场成本降40%）、中控技术智能车间（化工行业渗透率40%）等已实现商业化突破的公司。

3. 市值弹性空间：重点跟踪天孚通信等50亿市值以下"小而美"标的，政策催化下易成并购重组标的。

技术迭代风险：AI模型更新可能导致现有技术路线淘汰。

政策落地节奏：地方配套资金可能存在延迟。

市场竞争加剧：万亿蛋糕吸引跨界巨头进入。

（声明：文中提及个股仅作行业分析参考，不构成任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎。）

图片来自于网络

来源：期道股海