摘要：这是中国大陆在经历长期单方面“惠台让利”后，面对台积电主动充当美国对华科技战“急先锋”和潜在军事威胁参与者所采取的正当防卫与战略反制。
稀土新政面向的是全世界，而台积电作为全世界最大的芯片供应商，影响是立竿见影的。
如果我们不对台积电进行稀土管制，一旦通过台积电流通到全世界，那就功亏一篑了。
这是中国大陆在经历长期单方面“惠台让利”后，面对台积电主动充当美国对华科技战“急先锋”和潜在军事威胁参与者所采取的正当防卫与战略反制。
2019年，台积电在美国压力下率先断供华为，不仅成为中美科技战爆发的标志性事件，更直接引发了全球芯片短缺，对包括大陆在内的世界经济造成冲击。
时至今日，台积电依然拒绝为大陆先进制程芯片代工，制约大陆芯片产业发展，甚至被证实其部分芯片产品流入了台湾军工体系，用于制造“雄风”导弹、无人机、无人艇等武器。
大陆依据国际通行规则和国际法，将稀土定义为“战略物资”实施出口管制，特别是针对台积电这样深度介入损害大陆利益且涉及敏感领域的企业，正当性与必要性不言自明。
中国商务部于2025年10月9日发布的稀土新政，绝非泛泛而谈，精准打击的设计堪称“掐住七寸”。
新政不仅要求含中国稀土成分超0.1%的境外产品出口需审批，覆盖17种元素全产业链，更关键的是对14纳米以下逻辑芯片、256层以上存储芯片及军事AI技术所需稀土的“逐案审批”。
这正是直击台积电最核心的盈利命脉——高端先进制程。
台积电的3纳米芯片每片晶圆消耗稀土量高达5.2克，是成熟制程的17倍。
光刻机运转依赖的关键部件——钕铁硼永磁体，其中稀土占比达30%；化学机械抛光（CMP）工艺赖以维持精度的核心耗材——铈基研磨液，均被明确列入管制清单。
大陆海关数据显示，2024年1-9月台湾自大陆进口稀土占比高达96.3%，台积电年消耗约6000吨稀土，是台湾地区最大的稀土用户，占其总消耗量一半。
新政首次将中国出口管制法域外适用，要求台积电等境外企业出口含中国稀土的物项也需获得中方许可，这无疑是对标美国“外国直接产品规则”的精准反制。
正是在这种背景下，台湾当局经济部轻描淡写地宣称管制“无重大影响”，理由是台积电所需稀土“主要来自欧美日”。
不过，这一政治表态迅速被残酷的现实和台积电高管的内部信息“打脸”。
首先，供应链数据形成鲜明对比：台湾当局声称依赖欧美日，但96.3%的大陆进口占比铁证如山。
台积电高管私下透露的关键抛光剂原材料库存数据——铈仅剩27天，镝仅剩31天，仅够维持其高端产能一个月左右，直接戳破了当局营造的“供应链无忧”假象，揭示了台积电对大陆稀土的致命性依赖。
其次，台湾当局或部分舆论鼓吹的“多元化采购”替代方案，在技术和产能上完全不具备可行性。
澳大利亚的Lynas公司虽是西方最大稀土供应商，但其产能仅占全球12%，且严重缺乏台积电必需的镝、铽等重稀土分离能力（占比不足5%）；
美国的MP Materials公司加州工厂即使能在2025年投产，也仅能供应轻稀土，无法替代抛光剂必需的铈，而中国控制了全球98%的供应，技术壁垒和产能瓶颈决定了所谓的替代方案在3年内无实质可能。
最后，台湾当局严重低估了此事的系统性经济风险。
若稀土断供导致台积电高端产能瘫痪，其3纳米厂每月损失将高达18亿美元，占其营收近四分之一，并将连锁冲击台积电最大客户如苹果公司，造成如iPhone 17芯片交付危机。
作为占台湾出口额37%、股市权重极高的“护台神山”，台积电股价在新政发布后已累计下跌14%，其每下跌10%将拖累台湾加权指数约3.2%，对台湾整体经济的隐性冲击远超当局轻飘飘的“无影响论”。
这场稀土管制的深层目标，还能分化美台科技同盟。
新政迫使高度依赖台积电先进制程的美国科技巨头（如苹果、英伟达）感受到切身之痛，已有17家半导体企业开始向白宫施压要求放宽对华芯片禁令。
台积电在美国亚利桑那州的5纳米工厂项目，也因无法稳定获得大陆稀土而被迫将量产时间推迟至2027年。
同时，中国正积极推动“稀土人民币结算”机制，要求国际买家通过上海清算所进行交易，年内人民币结算占比已从微不足道的3%快速攀升至19%，此举在打击“台独”势力的同时，也有效削弱了美元在全球大宗商品结算中的霸权地位。
更重要的是，此举为大陆本土芯片产业赢得了宝贵的喘息和发展空间。
中芯国际的14纳米制程良品率已提升至92%（接近台积电的98%水平），长江存储的232层NAND闪存芯片成功获得华为新一代旗舰机Mate70的订单，国产替代进程正在加速。
大陆网友的集体认知也在发生显著转向。
微博热门话题#稀土管制打脸台独#阅读量突破12亿，超过94%的网民留言表达支持，认为“该让台湾同胞看清现实”。
台积电南京工厂
这反映了社会层面对长期“惠台让利”政策的反思，以及对“穷台困美”组合拳的广泛认同。
稀土管制被视为这套组合拳的关键一环，后续可能联动实施如划定海峡中线禁航区、全面终止《海峡两岸经济合作框架协议》（ECFA）等更严厉措施。
这场由稀土管制引发的“打脸”风波，正在用无可辩驳的事实证明：离开了大陆基于善意的稳定供给，台湾引以为傲的高科技产业神话完全有可能在一夜之间归零。
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来源：夏天微风