摘要：“到2026财年，Blackwell和Rubin这两款芯片的订单已经攒下足足5000亿美元了。”在华盛顿最近开的GTC大会上，英伟达CEO黄仁勋对着全场观众宣布了这个数。台下当时一片寂静，感觉这数字压根儿就超出了大多数人的理解范围。

72块GPU攒出来的那面“芯片盾牌”背后，英伟达藏着的野心啊，真的远远超出了咱们普通人的想象。

“到2026财年，Blackwell和Rubin这两款芯片的订单已经攒下足足5000亿美元了。”在华盛顿最近开的GTC大会上，英伟达CEO黄仁勋对着全场观众宣布了这个数。台下当时一片寂静，感觉这数字压根儿就超出了大多数人的理解范围。

紧跟着这个消息，英伟达的股价立马就涨了，头一回突破200美元，创下了历史新高。才不到一年的时间，这家公司的市值就从1万亿美元一路飙升到了接近5万亿美元。

在那场长达两个多小时的演讲里，黄仁勋给大家勾勒了一个啥都有的AI蓝图，从6G、量子计算到机器人、自动驾驶，几乎把所有前沿科技领域都给包进去了。

01 宏伟蓝图

黄仁勋这次的演讲啊，出人意料地涵盖了好多领域，从6G网络到量子计算，从机器人到核聚变，几乎就没有不涉及的。这种覆盖广度，在英伟达以往只专注于特定领域的发布会上可不常见。

英伟达宣布和诺基亚达成了合作协议，除了拿出10亿美元做股权投资外，两家公司还打算一起推出专门面向6G的电信计算平台NVIDIA ARC。与此同时呢，英伟达还和T-Mobile、思科这些合作伙伴联手，要打造美国首个面向6G的AI原生无线堆栈。

在量子计算这块儿，英伟达展示了基于CUDA‑Q核心做出来的NVQLink，这东西是用来连接传统GPU和量子计算机的。而且这项技术已经拿到了17家量子处理器制造商和5家控制器制造商的支持。

02 超级计算机布局

黄仁勋还宣布，和美国能源部达成了协议，要再建7台超级计算机。这些超算都会用上Blackwell和下一代Vera Rubin架构的芯片，分别安置在阿贡国家实验室和洛斯阿拉莫斯国家实验室。

这当中，最引人注目的得是英伟达和甲骨文的合作——要给美国能源部造该部门最大的AI超级计算机Solstice系统，这个系统可要破天荒地配上10万块英伟达Blackwell GPU呢。

另外还有一套叫Equinox的系统，会装1万个Blackwell GPU，预计到2026年上半年就能投入使用了。

03 自动驾驶野心

在自动驾驶领域，英伟达官宣了和Uber的重大合作。这个合作计划从2027年开始，一步步把Uber的全球自动驾驶车队规模扩大到10万辆。

英伟达的端对端自动驾驶平台DRIVE Hyperion，被宣传成“已经准备好推出能提供Robotaxi服务的汽车”。像Stellantis、Lucid和梅赛德斯-奔驰这些全球汽车制造商，都会用英伟达的新技术平台DRIVE AGX Hyperion 10架构，来加快自动驾驶技术的研发。

黄仁勋说：“无人驾驶出租车标志着全球交通转型的开始——能让交通变得更安全、更清洁、也更高效。”

04 机器人与“物理AI”

在投资者特别关注的“物理AI”这块儿，黄仁勋演讲的重点主要放在了Omniverse数字孪生技术上。这项技术现在已经用在搭建现代工厂上了，还能用来训练和打造机器人。

机器人初创公司Figure也宣布要和英伟达合作，加快下一代人形机器人的研发。Figure正在用英伟达的加速计算来构建他们的Helix视觉-语言-动作模型，还用上了Isaac平台做仿真和训练。

英伟达还推出了新一代的工业级边缘AI平台IGX Thor，目的就是把实时物理人工智能带到边缘端。和上一代产品IGX Orin比起来，IGX Thor在集成GPU的形态下，能提供足足8倍的AI算力。

05 产能与路线图

聊完了这些布局，再说说芯片产能的事儿，黄仁勋透露的数据真挺让人吃惊的。英伟达预计要出货2000万块Blackwell芯片。要知道，上一代Hopper架构的芯片，整个生命周期下来也就出货了400万块，这差距一下子就看出来了。

光是过去四个季度，就已经出货了600万块Blackwell GPU，市场需求还是特别强劲。英伟达预计，Blackwell和明年要推出的Rubin芯片加起来，能在五个季度里带来5000亿美元的GPU销售额。

黄仁勋还在现场展示了英伟达到2028年的GPU路线图，还有下一代Vera Rubin架构芯片的样机。不过这款产品，估计要到明年这会儿或者更晚一些才能量产发货。

06 泡沫争议

面对市场上大家担心的“AI泡沫”问题，黄仁勋在演讲里直接就反驳了，说AI产业已经到了“客户愿意为模型掏真金白银”的拐点。

黄仁勋觉得，现在AI模型已经强到能让客户愿意付费使用了，这就能给昂贵的算力基础设施建设提供商业上的合理性。他说这话，也是想缓解市场担心AI投资过热可能形成泡沫的情绪。

他还强调，AI带来的“机会多到数不清”，英伟达的计划就是建一些专门用来搞AI的工厂，里面全堆满芯片。

07 市场扩张与挑战

不过啊，英伟达的扩张之路也不是一帆风顺的，藏着不少挑战。黄仁勋之前就曾为被迫离开中国市场表示过痛心和惋惜，他说：“我们（美国）实施的那些政策，让美国丢掉了世界上最大的市场之一。”

透露英伟达在中国AI芯片市场的份额，从前些年的95%跌到了现在的0%。这个数字对于一家曾经垄断中国市场的公司来说，那无疑是个天大的打击。

黄仁勋之前还说过，2025年中国市场说不定能给公司带来500亿美元的商机，可现在呢，这一切都成了“镜花水月”。

黄仁勋在演讲的最后，展示了那面由NVLink连接起来的72个GPU组成的“芯片盾牌”，那模样啊，就好像一位国王在展示自己的权力象征。

一边是5000亿美元的大订单和2000万块的芯片出货量，另一边却是在中国市场份额归零的窘境。英伟达这个AI帝国，正想靠着更大胆的布局和更宏大的叙事，把地缘政治带来的裂痕给掩盖住。

没人知道这个蓝图最后能实现多少，但在资本市场里，这个故事已经值5万亿美元了。

来源：幸运之神一点号1