摘要：昨天，东盟峰会期间美国与马来西亚、泰国、柬埔寨和越南一口气接连签署3份贸易协议，都是明确将稀土等关键矿产合作纳入核心条款。

美国连签3份协议，东南亚4国同意出口稀土，中方需要提高警惕？

美国稀土有解了？！

昨天，东盟峰会期间美国与马来西亚、泰国、柬埔寨和越南一口气接连签署3份贸易协议，都是明确将稀土等关键矿产合作纳入核心条款。

这绝非是普通的经贸往来，而是全球科技竞争与供应链重构背景下的战略布局。

这场围绕"工业维生素"的博弈，既是对既有优势的挑战，更暗藏着产业升级的契机。

那么这背后有什么博弈呢？

稀土作为17种金属元素的统称，堪称现代工业的"神经中枢"，任何一个国家只要维持和发展工业我们都知道离不开它 。

美国这次与东南亚四国密集缔约，本质上是对其长期依赖中国稀土的战略“突破”。

要知道，美国曾是全球稀土产业的绝对霸主。

芒廷帕斯矿

上世纪五六十年代，其芒廷帕斯矿产量占全球70%-90%，掌控着全球稀土定价权与技术话语权。

但90年代后，美国将稀土加工环节外移，本土冶炼厂倒闭、技术团队解散，逐步丧失全产业链能力。

美国稀土进口量的70%来自中国，即便本土有丰富储量，也需将精矿出口至中国加工，形成"原料出国、成品进口"的尴尬循环 。

这种依赖让美国在2025年中国实施稀土全链条技术管制后倍感被动，以至于美国商务部所谓"50%规则"反制措施沦为空谈，更凸显出他们产业的短板。

现在，东南亚四国成为美国破局的关键棋子。

白宫26日连发9文与柬埔寨、泰国、马来西亚、越南达成贸易协定

马来西亚早有稀土开采基础，泰国拥有一定矿产储备，柬埔寨则渴望通过资源合作获得经济援助。

美国以关税减免为诱饵：

对柬埔寨将关税从49%骤降至36%，为泰国提供99%商品零关税待遇，向马来西亚开放工业品优惠市场准入，用贸易甜头换取稀土出口承诺。

这种"资源换市场"的交易，精准击中了东南亚国家的经济诉求。

但这场看似紧密的联盟实则暗藏裂痕。

为何这么说呢？

经济学中的"资源依赖陷阱"早已揭示，单纯依靠初级资源出口难以实现可持续发展。东南亚三国虽获得短期利益，却缺乏稀土精炼的核心技术！

全球80%的稀土电解槽设备由中国掌控，高端稀土材料稳定量产能力目前仅中国具备。

更关键的是，这些国家对中国市场的依存度远高于美国：

2024年印尼对中国资源出口额远超美国，东盟整体对中国出口依存度已升至68%。这种双重依赖使得美国构建的"去中国化"供应链从诞生之初就存在致命短板。

我们现在也有新的规矩出来了，叫作叫作 “0.1%原则”！

这意思就是一个产品只要里面有来自中国稀土的成分，哪怕只占价值的千分之一，你想把它卖出去、转手或者用在其他地方，都得先向我们报备审批，拿到许可再说。

另外稀土分离出来的，只有一个地方能做到，就是我们中国。我们的技术可以说是独一份，尤其是在分离工艺上，别人还真比不了。

今年八月的时候，马来西亚刚和我们谈妥了一项合作，当时他们的官员还说，希望能借助中国的技术支持，帮他们把整个产业链做起来，甚至想打造出一个“既有中国技术又有其他国家技术”的特色稀土基地。

这才没过几个月，转身又和美国牵上了线。

这里面会不会有什么绕不开的问题？

比如，他们卖给美国的东西，会不会间接用到咱们帮忙建的生产线或者提供的技术呢？这可不好说。

现在有0.1原则，所以说，今后凡是涉及这些东南亚国家和美国之间的稀土交易，肯定会被盯得紧紧的。

不是说不让他们做生意，而是要确保规则不被绕过，技术不被滥用。

当然，这并不意味着我们就能高枕无忧！

中国稀土产业虽占据全球主导地位。产量占近70%，拥有17种稀土全品类供应能力，持有439项独家萃取专利 ，但不得不承认，美国与东南亚的缔约仍敲响了警钟。

这种警惕并非源于短期供应链冲击，而是对长期战略竞争、技术替代与规则重构风险的要有清醒的认知。

首先需警惕"资源替代"与"技术突围"的双重挑战。

美国在缔约的同时，正联合盟友加速技术研发，2025年全球新增稀土专利中美国占比虽仅7%，但在替代材料领域投入巨大。

更值得关注的是，美国试图复制中国稀土崛起的路径！

当年徐光宪院士发明的串级萃取理论，将分离流程从一年缩短至数周，奠定了中国技术优势，如今美国正联合日本企业在东南亚布局小型冶炼厂，试图逐步突破加工瓶颈。

尽管当前美国电池级硫酸镍产能仅能满足需求的15%，精炼厂投产周期长达五年以上，但这种长期布局若不加应对，可能动摇中国的技术壁垒。

其次要防范"规则重构"与"联盟围堵"的潜在威胁。

美国在协议中强调"安全、多元的关键矿产供应链"，实质是推动建立排除中国的供应链规则。

从澳大利亚85亿美元矿产协议到东南亚三国缔约，美国正构建"资源国-加工国-消费国"的闭环体系，试图通过规则主导权削弱中国产业优势。

这种围堵在短期内虽难奏效，中国2024年已囤积10万吨镍资源，提前锁定原料安全，但长期可能影响中国稀土的全球定价权。

我们知道，应对风险的核心，在于坚守"技术创新"与"产业链升级"的根本路径。

徐光宪院士曾说，稀土分离技术的突破"不是突变，而是无数个日夜试验的渐进积累"。

这一理念至今仍是中国的核心优势。

2025年实施的《稀土管理条例》明确鼓励新技术研发，推动产业高端化、智能化、绿色化发展 ，这正是应对竞争的关键。

一方面要巩固技术护城河，持续扩大专利优势，将萃取提纯技术向环保化、高效化升级；

另一方面要延伸产业链，从初级冶炼向稀土永磁材料、高端催化剂等终端产品攀升，提升产品附加值。

这恰是哲学中的"守正创新"思想。

"守正"即守住全产业链优势与技术根基，通过《稀土管理条例》等制度保障资源合理开发，避免重蹈早年"低价竞销、资源浪费"的覆辙；

"创新"则是突破应用边界，在新能源、航天航空等领域拓展稀土应用场景，形成"技术突破-应用拓展-再创新"的良性循环。

同时，要深化与东盟的务实合作，通过联合开发、技术输出等方式，将东南亚纳入中国主导的产业链体系。

2024年中国与老挝、缅甸签署的稀土联合开发协议，正是这种"包容性发展"的体现。

从全球产业格局看，稀土博弈从来不是"零和游戏"。

中国2025年实施全链条出口管制，并非要垄断市场，而是为了推动资源合理利用与技术有序扩散。

美国与东南亚的缔约提醒我们，任何产业优势都不是永恒的，唯有保持危机意识、持续创新升级，才能在这场"工业维生素"的全球竞争中始终占据主动。

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来源：艾斯特论品鉴