摘要：打开手机看参数、选电脑查内存、关注AI服务器进展，你可能没意识到，存储芯片正悄悄改变我们的数字生活。2025年的金秋，这个曾被海外巨头垄断的领域传来密集利好：全球价格连续上涨、国产技术突破量产、美光退出中国服务器市场，更有被业内称作“存储芯片6小龙”的企业组团

存储芯片“超级周期”来了？国产6小龙集体发力，11月前或改写全球格局

打开手机看参数、选电脑查内存、关注AI服务器进展，你可能没意识到，存储芯片正悄悄改变我们的数字生活。2025年的金秋，这个曾被海外巨头垄断的领域传来密集利好：全球价格连续上涨、国产技术突破量产、美光退出中国服务器市场，更有被业内称作“存储芯片6小龙”的企业组团突围，让人不禁想问：这是不是国产存储的“寒武纪大爆发”？

先看最实在的行业信号价格和需求的双向回暖。从2023年下半年起，全球存储芯片价格结束了长达两年的低迷，一路稳步攀升。到2025年，DRAM价格环比涨了5%，NAND Flash涨了3%，这可是近一年来首次连续上涨。更狠的是三星、SK海力士这些国际大厂，直接把内存价格上调了30%，美股存储芯片板块应声大涨。

价格上涨的背后是实实在在的需求爆发。AI服务器成了最大“吞储大户”，一台高端AI服务器的存储需求是普通服务器的10倍以上，而全球AI服务器出货量2025年预计增长60%。手机端也不示弱，新款旗舰机普遍搭载256GB起步的存储，长鑫存储刚发布的LPDDR5X产品，速率最高达10677Mbps，已经能满足高端手机的性能需求。再加上新能源汽车智能化带动的车规级存储需求，整个行业呈现出“量价齐升”的罕见态势，摩根士丹利更是直接预判：存储芯片将迎来“超级周期”。

对国内市场来说，最大的变量来自国产替代的加速。以前国内存储芯片80%靠进口，DRAM和NAND Flash的核心技术基本被三星、美光等海外六大厂垄断。但2025年10月传来关键消息：美光计划退出中国数据中心服务器芯片业务。这意味着原本被美光占据的市场份额直接释放，给国产厂商创造了宝贵的“替代窗口期”。

更关键的是，国产芯片已经具备了接得住订单的实力。长江存储自主研发的Xtacking架构，把存储密度做到了15.03 Gb/mm²，超过了三星、SK海力士的同类产品，成为全球首个突破这一关口的厂商。长鑫存储的DDR5产品良率达到80%，单位成本比韩国厂商低15%-20%，年产量已达273万片，跻身全球第四大DRAM厂商。这些突破不是实验室里的样品，而是能稳定量产的产品长江存储正推进三期扩产，2028年达产后总产能将达30万片/月，目标拿下全球15%的NAND市场份额。

在这场替代浪潮中，“存储芯片6小龙”各有绝活，构成了国产存储的完整拼图。

兆易创新是NOR Flash领域的“带头大哥”，在消费电子、物联网领域的国内市占率稳居第一，全球能排进前三。更聪明的是，它通过持股长鑫存储切入服务器供应链，左手抓消费级市场，右手布局高端领域，把鸡蛋放在了不同的篮子里。

北京君正则押对了“存储+车规”的双赛道。它的SRAM芯片在工业、汽车领域市占率领先，要知道车规级芯片对稳定性要求极高，能站稳脚跟足以说明实力。随着新能源汽车智能化提速，这家企业的增长后劲十足。

澜起科技是服务器领域的“隐形冠军”。它发明的DDR4/DDR5内存接口芯片技术全球领先，市占率超过40%，连英特尔、美光这些国际巨头都得靠它配套，堪称“卡脖子”领域的反向突破。

江波龙主打“一站式存储解决方案”，从芯片设计到先进封测再到成品，形成了完整的IDM模式优势。华为、联想、大疆这些头部企业都是它的客户，在存储模组领域牢牢占据了国内领先地位。

深科技是封测环节的“定海神针”。存储芯片造出来后，必须经过封测才能用，深科技常年给三星、SK海力士做代工，全球存储封测市占率超过15%，是产业链上不可或缺的一环。

普冉股份则聚焦中高端NOR Flash，在可穿戴设备、AIoT这些细分领域做精做深。它的低功耗、小尺寸产品很受市场欢迎，如今还配套DDR5内存条实现量产出货，正踩着DDR5渗透率提升的风口往上走。

这六家企业分工明确，覆盖了从设计、制造到封测的全产业链，再加上长江存储、长鑫存储这些“国家队”的技术支撑，国产存储已经形成了“研发-量产-订单”的良性循环。反映在业绩上，2025年第二季度存储芯片板块归母净利润达45.12亿元，环比增长60.34%，和2024年第四季度10.57亿元的亏损形成了鲜明对比。

当然，我们也得清醒看到，国产存储还没到高枕无忧的时候。虽然中低端市场已经站稳脚跟，但在最先进的制程和高端产品上，和国际巨头还有差距；全球存储市场周期性强，万一需求回落，扩产中的企业可能面临压力。但不可否认的是，技术突破、需求爆发、替代加速这三股力量叠加，已经让国产存储站在了起飞的跑道上。

按照工信部《存储芯片产业高质量发展行动方案》，2026年国产存储市占率要达到25%。现在距离这个目标还有不到一年时间，“6小龙”能否抓住美光退出的窗口期，在即将到来的11月旺季持续突破？长江存储的扩产计划能否如期落地？长鑫存储的LPDDR5X会快速进驻哪些旗舰机型？这场国产存储的“逆袭战”，每一步都值得我们持续关注。毕竟，我们手上的每台电子设备，都可能成为这场产业变革的见证者。

来源：砍柴人一点号