摘要：四中全会提出“科技自立自强”战略，将重点推动 半导体、人工智能、量子科技、商业航天 等核心领域的自主可控与技术突破。结合政策导向与产业进展，以下细分领域及标的将率先受益：
四中全会提出“科技自立自强”战略，将重点推动 半导体、人工智能、量子科技、商业航天 等核心领域的自主可控与技术突破。结合政策导向与产业进展，以下细分领域及标的将率先受益：
设备与材料北方华创：国内半导体设备龙头，覆盖刻蚀、薄膜沉积等核心设备，深度参与14nm以下制程研发，2025年订单预增50%。
中微公司：5nm刻蚀机进入台积电供应链，2024年新增订单同比增60%。
沪硅产业：12英寸大硅片市占率国内第一，突破7nm工艺认证。
先进封装长电科技：全球第三大封测厂，Chiplet技术突破助力国产AI芯片性能提升。
AI算力芯片寒武纪：思元590支持千亿参数大模型训练，2025年国产替代订单增量大。
海光信息：深算二号性能对标英伟达A100，受益智算中心建设。
算力基础设施中际旭创：全球光模块市占率35%，800G产品批量交付，2025年AI算力需求驱动营收增长40%。
浪潮信息：AI服务器龙头，华为昇腾核心合作伙伴，2025年国产AI服务器出货量或突破50万台。
大模型与行业应用科大讯飞：“星火”大模型在教育、医疗领域市占率超60%，2025年C端用户破亿。
量子计算国盾量子：量子密钥分发设备市占率国内第一，参与“京沪干线”等国家级项目。
中国长城：量子计算机“天河三号”核心部件供应商，2025年订单预增80%。
量子通信光迅科技：量子通信光模块核心供应商，布局量子随机数发生器芯片。
四、商业航天：新质生产力战略高地
卫星制造与发射中国卫星
核心逻辑：国内小卫星制造龙头，承担国家低轨卫星互联网（GW星座、千帆星座）70%以上卫星总装任务。
技术突破：自主可控卫星平台技术，单星成本较国际同类低30%，北斗三号终端中标国产大飞机项目。
催化因素：卫星互联网牌照发放加速组网，2025年计划发射超1000颗低轨卫星
中国卫通：低轨卫星星座核心运营商，2025年“星网”组网卫星发射量或达100颗。
火箭与发动机
航天动力：长征系列火箭液体发动机核心供应商，2025年航天发射任务增长30%。
数控机床科德数控：五轴联动数控机床国产化率超70%，军工领域订单占比40%。
机器人核心部件汇川技术：伺服系统市占率国内第一，人形机器人关节电机送样测试。
拓普集团：特斯拉Optimus人形机器人执行器核心供应商，直线/旋转执行器送样测试，规划产能30万套。
三花智控：全球制冷空调阀件龙头，特斯拉Optimus执行器独家供应商，电子膨胀阀市占率超65%。
六、6G通信与未来网络
通信芯片中兴通讯：6G关键技术预研领先，5.5G基站芯片量产，2025年海外订单占比或提升至25%。
光库科技：光通信芯片龙头，布局太赫兹通信技术。
超导材料
西部超导：核聚变装置用超导材料供应商，2025年订单或突破2亿元。
安集科技：公司偏滤器全钨复合部件，已成功应用于我国“人造太阳”EAST大科学工程装置和国际热核聚变实验堆ITER项目。
数据来源：四中全会公报、企业财报、行业研报。
仅供参考，不构成投资建议，理财有风险，投资需谨慎。
来源：阁中品茗
