摘要：据QYResearch调研团队最新报告，自移动网络问世之初，初始手机终端的功能仅限于通话和短信，而SIM卡则主要用于电信通讯功能以及终端的身份认证，其在维护通讯安全方面发挥了关键作用。然而，随着通信网络和终端技术的不断进步，手机终端的功能逐渐演变，开始支持各种
据QYResearch调研团队最新报告，自移动网络问世之初，初始手机终端的功能仅限于通话和短信，而SIM卡则主要用于电信通讯功能以及终端的身份认证，其在维护通讯安全方面发挥了关键作用。然而，随着通信网络和终端技术的不断进步，手机终端的功能逐渐演变，开始支持各种多样的第三方应用和服务。这导致了对SIM卡软硬件的持续新要求，从其形状和大小到容量和功能都经历了革命性的变革。境外本地手机卡主要用于满足用户在当地停留期间的通信需求，包含实体 SIM 卡和 eSIM 两种技术形态。
报告的研究对象是国内出境人员为了满足其在出境目的地停留期间的通信需求所使用的境外本地卡。
境外本地卡行业发展机遇及主要驱动因素
出境需求“报复式”反弹，通信刚需结构性提升
随着疫情结束后中国居民出境人数快速回升，2024年出境人次已基本恢复至2019年同期80%-90%的水平，其中短期旅游、商务出差和探亲回暖最快。根据文旅部、海关总署数据，预计2025年出境人数将突破1.5亿人次，并呈现以下结构性特征：
自由行、自助出境人群占比上升，依赖自备通信服务（不依赖旅行团统一WiFi设备）；
出境人群更年轻化，数字素养普遍提升，更易接受eSIM等新型通信产品；
中高频次出境的“流动型中产”成为市场高潜用户池，如跨境电商从业者、互联网Nomad、外派工程人员等。
这些变化直接推动对“灵活、即时、性价比高的通信方案”的需求，从而给境外SIM卡与eSIM产品的用户基数和转化效率提供了坚实支撑。
终端适配度提高：eSIM普及迈入实用阶段
中国市场是全球智能终端出货第一大国。根据申港证券与GSMA数据，到2025年中国将有3.5亿台支持eSIM的智能设备活跃在线，这为eSIM卡的使用奠定了天然的终端基础：
苹果、华为、小米均已支持eSIM硬件接入；
受益于设备更新换代周期，每年新增大量eSIM兼容手机；
消费者端对“无需换卡、在线激活”的接受度显著上升，在携程、飞猪等平台购买eSIM产品的转化率逐步提高。
终端演进+用户认知提升，形成推动eSIM快速普及的“双轮驱动”。
政策环境日益明朗，产业链配套逐步健全
虽然目前中国对eSIM仍保持审慎监管态度，但态度已从“试点为主”逐步转为“有序推广”。这一趋势的信号包括：
工信部表态正积极推进eSIM在手机、平板、PC端的应用；
TAF、CCSA等行业组织已发布并更新数十项eSIM技术标准与实施指引；
三大运营商分别组建eSIM事业部或专属平台（如中国移动OneLink、联通Ucloud平台等）。
同时，伴随产业链（芯片模组、终端集成商、安全认证平台、卡管理平台等）的成熟，中国本土企业已逐步具备eSIM完整解决方案输出能力，可支持定制化、本地化发展策略。
OTA平台与数字出行生态助力分发效率提升
在中国这个高度数字化的消费环境中，出境通信卡产品的销售、服务、客服已可全流程线上化处理，极大释放了eSIM“无物理卡、在线激活”的产品优势：
携程、飞猪、小黑卡等平台支持一键购买、App远程开卡；
电商平台如京东、天猫也提供邮寄SIM+eSIM组合包产品；
微信生态内已有多个小程序实现自助注册eSIM、多国切换套餐等功能。
因此，中国特有的数字基础设施反而成为推动eSIM规模化销售的天然沃土，比许多海外国家更具效率。
境外本地卡行业产业链简介
上游情况
SIM卡产业链上游包括晶圆厂、芯片设计与制造商，晶圆厂是SIM卡产业链的起始环节，全球前十大晶圆代工厂商排名中，中国大陆占据三席，分别为中芯国际、华虹宏力和晶合集成；芯片设计商及芯片制造商分别负责SIM卡的电路设计及SIM卡芯片的制作，现阶段集成电路产业还是由国外厂商主导。
SIM卡行业情况
SIM卡产业链中游包括封测厂及模组生产商、RFID嵌体及天线、制卡商；
下游情况
在SIM卡产业链下游运营商最具话语权，运营商推动了5G通信网络以及物联网的升级和应用，不断丰富应用场景，拓展信息消费的新业态、新模式。运营商在SIM卡产业链中扮演着关键的角色，是SIM卡的最终用户和主要利益相关者。
运营商在SIM卡产业链中的作用主要有：
1）SIM卡分发和激活
2）网络接入和通信服务
3）计费和套餐管理
4）安全和认证
5）客户支持
6）市场竞争和营销等
境外本地卡行业政策分析
政策
描述
1
《“十四五”旅游业发展规划的通知》
完善出境游目的地管理机制，适应出境旅游散客化需要，实施旅游目的地国家计划升级行动，促进有关国家解决我国公民境外旅游过程中的重点关切，高度重视游客生命财产安全，加强旅游警示提醒，做好领事保护工作，扩大境外旅游保险、旅游救援合作，完善出境旅游服务保障体系。
2
《“十四五”信息通信行业发展规划》
建立面向新技术新业务的技术手段，跟踪监测新业务发展情况，及时发现和解决新业务新技术发展过程中出现的新问题。推动人工智能、大数据、区块链、边缘计算、嵌入式 SIM 卡（eSIM）、先进计算和量子计算等新兴技术应用，深化新技术新业务在垂直行业和领域的拓展。
3
《5G应用“扬帆”行动计划》
推进基于5G的可穿戴设备、智能家居产品、超高清视频终端等大众消费产品普及。推动嵌入式SIM（eSIM）可穿戴设备服务纵深发展，研究进一步拓展应用场景。推动虚拟现实/增强现实等沉浸式设备工程化攻关，重点突破近眼显示、渲染处理、感知交互、内容制作等关键核心技术，着力降低产品功耗，提升产品供给水平。
来源：可爱无尾熊
