摘要：最近半导体圈一张“四大阵营”图火了——沐曦股份、长江存储、新凯来、长鑫存储各自带着“豪华朋友圈”亮相，背后全是中芯国际、北方华创这类硬核玩家。这可不是简单的企业罗列，而是国产芯片产业链“抱团突围”的鲜活写照。今天咱们用大白话扒透这张图，看看普通人能从中挖到什么

最近半导体圈一张“四大阵营”图火了——沐曦股份、长江存储、新凯来、长鑫存储各自带着“豪华朋友圈”亮相，背后全是中芯国际、北方华创这类硬核玩家。这可不是简单的企业罗列，而是国产芯片产业链“抱团突围”的鲜活写照。今天咱们用大白话扒透这张图，看看普通人能从中挖到什么机会。

沐曦股份主攻GPU（芯片里的“绘图+计算高手”），它的朋友圈里有中芯国际（给芯片“造地基”的晶圆代工厂）、长电科技（给芯片“打包封装”的行家）、超讯通信（通信配套服务商）。

这意味着什么？沐曦的GPU从设计到生产、封装，全是国内顶尖团队协作。要知道，GPU市场长期被英伟达、AMD垄断，沐曦想突围，就得靠这种“全产业链国产闭环”。近期沐曦产品在AI训练、工业视觉领域已实现小批量应用，虽然性能离国际巨头还有差距，但“国产替代”的苗头肉眼可见——一旦技术突破，这批“朋友圈”企业都能跟着吃红利。

长江存储是国产存储芯片的“牌面”，它的朋友圈有北方华创（芯片生产“机床”供应商）、南大光电（芯片材料提供商）、安集科技（抛光材料专家）。

存储芯片是手机、电脑的“记忆中枢”，过去被三星、美光垄断。长江存储能突围，全靠这些设备材料企业“撑腰”：北方华创的刻蚀机让它能造更先进的3D NAND芯片，南大光电的ArF光刻胶解决了材料“卡脖子”难题。如今长江存储的产品已进入多家国产手机厂商供应链，市占率稳步提升——这种“国产存储替代”的趋势，对整个产业链都是强心剂。

新凯来可能名气不大，但它的朋友圈新莱应材（半导体洁净管道供应商）、至纯科技（高纯工艺系统服务商）、中芯国际（老伙伴）都是芯片产业链的“隐形支柱”。

芯片生产对“洁净度”要求苛刻，管道里一点杂质就能让芯片报废。新凯来和这些企业合作，就是要把芯片生产的“环境门槛”牢牢握在国内企业手里。随着国产芯片产能扩张，这类洁净设备、材料的需求呈爆发式增长，新凯来们的“隐形机会”才刚刚开始。

长鑫存储专攻DRAM芯片（电脑内存核心），它的朋友圈有深科技（芯片封测巨头）、通富微电（封测一哥）、兆易创新（存储芯片设计商）。

DRAM市场曾被三星、海力士垄断，长鑫存储能杀出重围，靠的是“设计+封测+制造”的协同作战：深科技、通富微电给它的芯片做高端封装，兆易创新帮它拓展市场。如今长鑫的DRAM已进入国产服务器、消费电子供应链，虽然产能尚未完全释放，但“国产内存替代”的大方向十分明确。

以前国产芯片企业是“单打独斗”，现在变成“组团打怪”。沐曦、长江存储们的朋友圈，本质是产业链上下游在“技术互补、风险共担”——中芯国际产能提升，沐曦的芯片就能更快量产；北方华创设备越先进，长江存储的芯片就越能追上台积电。

当然，咱们也得清醒：国产芯片在GPU性能、存储芯片良率上仍有差距，突围绝非易事。但这种“团战”模式，让国产芯片在技术突破、成本控制上有了更多腾挪空间，这是以前“单打独斗”时不敢想的。

• 盯紧产业链核心玩家：中芯国际、北方华创这类“朋友圈核心”，只要国产芯片持续突破，它们的订单和业绩就有确定性。

• 关注细分赛道黑马：GPU、存储芯片、洁净设备这些赛道，谁家技术先实现突破，谁家就可能成为“隐形冠军”。

• 紧跟政策与行业趋势：国家对半导体的支持力度持续加大，后续产业基金、税收优惠大概率向这些“团战企业”倾斜。

国产芯片的突围之路道阻且长，但从沐曦、长江存储们的“朋友圈”能看出，行业已从“各自为战”转向“集团冲锋”。这种势头能走多远，咱们可以持续观察，但投资需谨慎——芯片行业技术迭代快、变数多，普通人别盲目跟风。

来源：是布丁吖