摘要：注意！A股主力从不会“利好一出就拉涨停”，与其追涨站岗，不如耐心看完这篇——3大政策撑腰的板块、主力调仓的猫腻、大盘4000点的机会，全给你扒得明明白白！

注意！A股主力从不会“利好一出就拉涨停”，与其追涨站岗，不如耐心看完这篇——3大政策撑腰的板块、主力调仓的猫腻、大盘4000点的机会，全给你扒得明明白白！

先看大局：2大重磅信号定调，A股短期稳了？

信号1：商务部开腔，4句话说透中美贸易与稳外贸

昨日商务部新闻发布会，何咏前发言人的表态，每一句都藏着A股预期：

1. 明确要“加储政策、适时推新稳外贸措施”，直接给外贸相关企业托底；

2. 点破美方20天内对华20项打压，戳穿经贸会谈破局的真相；

3. 直指美国“穿透规则”逼盟友打压中国，看清外部压力根源；

4. 亮明态度“平等磋商才谈，不收敛就免谈”，硬气护企。

对股民来说，不用慌贸易摩擦冲击实体经济——新稳外贸政策落地在即，市场预期已经被稳稳托住，这是短期大盘的“定心丸”。

信号2：基金圈炸了！8只新基提前结募，红利基金集体限购

国庆后才7天（10.9-10.16），已有8只权益类新基提前结束募集，多只还触发比例配售，场外资金入市意愿一点没减，但方向彻底变了：

• 宏利、建信等多家红利基金扎堆限购，说明资金正疯狂涌入红利赛道；

• 盘面已经给出答案：银行、保险、煤炭这些“躺了半年”的滞涨板块连涨，此前疯涨的科技股却集体疲软；

• 副作用也明显：红利板块虹吸资金，科技股人气降温，市场成交量跌破2万亿，高低切行情还在延续。

大盘预判：4000点有戏吗？

短期看，大盘站稳所有均线，妥妥的强势区；中期仍在高位箱体震荡，没出现转弱信号。

大概率是“大盘跟创业板指分化走”：红利板块撑着，大盘可能碎步往上冲，试探4000点整数关；但没主线热点拉人气，想持续走强难，大概率还是“震荡磨底”，别指望一波暴涨。

重点抓牢：3大板块迎政策+资金双共振，景气周期已启动

1. 智能网联汽车：工信部要编“十五五规划”，自动驾驶标准加速定！

• 核心利好：2025世界智能网联汽车大会上，工信部明确要编“十五五智能网联新能源汽车规划”，还会加快自动驾驶、组合驾驶辅助的标准制定——要知道9月中旬已经在征求车联网辅助驾驶安全国标，L2级准入门槛要变严，行业要“提质洗牌”了！

• 行业底子厚：我国早建成智能座舱、自动驾驶、网联云控完整产业链，此前也是主力加仓的科技热门；只是过去一年因部分车企L2技术不成熟出事故，关注度才降了，现在政策补位，机会又回来了。

• 板块硬数据：

◦ 持续周期：短线

◦ 爆发力度：★★★

◦ 资金面：1个多月来5家公司获主力大幅加仓，10月暂歇但筹码没散；

◦ 技术面：9月后走宽箱体震荡，目前压在20日线之下，震荡后有望突破；

• 关注标的（包括但不限于）：浙江世宝、光庭信息、星源卓镁、山子高科

2. 具身智能机器人：杭州全国首创立法，2029年产业规模冲500亿！

• 核心利好：杭州出台《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例（草案）》，全国首部具身智能机器人地方法规，直接给产业定“稳定规则”；更明确目标：2029年杭州人形机器人产业规模超500亿，要造世界级“杭研杭产”品牌，关键指标追国际先进！

• 行业藏惊喜：不光有政策，企业已经动了——昨日智元机器人发新一代工业级具身机器人智元精灵G2，一出来就拿数亿元订单，还开启首批商用交付，“政策+业绩”双落地。

• 板块硬数据：

◦ 持续周期：中线

◦ 爆发力度：★★★

◦ 资金面：1个多月19家公司获主力大幅加仓，10月加仓放缓但仍是主力偏爱的科技板块；

◦ 技术面：受特斯拉利空影响跌回箱体，下沿60日线有支撑，上沿20日线有压力，短期磨底后择向；

• 关注标的（包括但不限于）：派斯林、超捷股份、永创智能、美湖股份

3. 存储芯片：30年未见全面缺货！AI带火超级周期，巨头全在涨价

• 核心利好：存储模组大厂威刚董事长直言，DRAM内存、NAND闪存、固态硬盘等“全面缺货”，30年没见过；背后是云服务供应商疯狂采购，AI算力催需求，行业要迎“多年期牛市”！

• 巨头已行动：闪迪年内两次涨价，美光、三星、SK海力士、群联要么涨价要么在路上；数据更实在：2025年全球存储芯片销售额1848亿（增11.68%），2026年冲2148亿（增16.22%），增速肉眼可见。

• 板块硬数据：

◦ 持续周期：中线

◦ 爆发力度：★★★★（4星最高！）

◦ 资金面：1个多月半导体产业链17家公司获主力加仓，13家全是存储芯片，妥妥的半导体细分“人气王”；

◦ 技术面：9月前随盘涨，9月后靠主力加仓走独立行情，目前1浪结束进入2浪震荡，主力介入深，后期走3浪概率大；

• 关注标的（包括但不限于）：大港股份、兆易创新、万润科技、北京君正

主力动向扒光：游资+机构都在减仓？分歧里藏机会

游资大佬：重点狙击6大方向，中山东路狂买存储芯片

• 大佬出手：中山东路净买德明利（半导体+存储芯片）8052万，作手新一净买合锻智能（可控核聚变）3207万，宁波桑田路双布局（海马汽车3747万、通达股份2676万）；

• 整体调仓：净买超1000万个股6只，净卖超1000万7只，买盘缩、卖盘稳，从周三中幅净流入转微幅净流出；

• 板块偏好：小幅加仓半导体、存储芯片、可控核聚变等，中幅减仓商业航天，小幅减仓培育钻石、房地产。

机构资金：单日狂买化学制药，10日连续加仓存储芯片

• 单日TOP2：向日葵（化学制药）获5家机构净买1.3亿（昨日机构净买最多），云汉芯城（半导体+存储芯片）3家机构净买9560万（占比9.15%，净买占比最高）；

• 连续加仓：云汉芯城（存储芯片）10.15-10.16两次净买，16日买量大幅增加；中电鑫龙（能源设备）9.26-10.16四次净买，16日买量放缓；

• 整体动向：净买超1000万9只，净卖超1000万14只，买盘缩、卖盘增，从中幅净流出转中幅净流出；

• 板块偏好：主线（半导体、锂电池等）全小幅减仓，非主线（港口航运中幅加仓，化学制药、云计算小幅加仓），化学制品大幅减仓。

关键结论：机构与游资“没合力”，短期无新主线

两者都在减仓，板块选择还分歧：游资加仓半导体、可控核聚变，机构却减仓这些主线；没集中买入方向，所以短期不会有新主线冒头，还是聚焦前面说的3大政策板块，等“消息+资金”共振再动手。

每天早6点前，我都会扒A股最新猛料、主力调仓猫腻，帮你避开追涨陷阱，抓准景气板块。觉得有用的话，点赞+关注不迷路，评论区提问题，我只回粉丝！

来源：小梁娱记