摘要：国外大机构预测存储芯片会迎来新一轮的爆发，因为各国都在对人工智能进行研发，存储芯片将会和算力芯片一样，成为科技领域不可或缺的一环。今年存储芯片A股的公司已经涨了60.68%，很多公司都已经翻倍了，但从行业的景气度看，未来存储芯片还会有新一轮的上升空间。

节假日时间过得真快，一不小心长假已经过半了

不知道大家发现没？每次只要A股一放假，外围就开始嘎嘎涨，不管是美股还是黄金还是白银，这几天走势都很不错。

不过也不要太担心，只要你节前买了相关的ETF基金，只要势头还在节后第一天还是会跟涨的。

我看了一下假期新闻，最多的是半导体芯片相关，其次是与 AI 相关，还有机器人相关

不出意外的，国内国外的存储芯片厂商都开始进行了涨价的情况。

国外大机构预测存储芯片会迎来新一轮的爆发，因为各国都在对人工智能进行研发，存储芯片将会和算力芯片一样，成为科技领域不可或缺的一环。

今年存储芯片A股的公司已经涨了60.68%，很多公司都已经翻倍了，但从行业的景气度看，未来存储芯片还会有新一轮的上升空间。

另外今天马斯克发布特斯拉擎天柱机器人学中国功夫视频

可以看到，这次展示的人形机器人“擎天柱”与人类教练进行功夫训练，能精准应对招式并进行反击。马斯克亲自确认，机器人的动作由 “AI驱动，而非远程遥控” 。特斯拉计划2025年底推出第三代人形机器人，并于2026年开始量产。马斯克预计，到2030年，年产量将达到100万台。售价 预计约为18,999美元。

所以，假期里全是和科技有关的新闻。我们这边放假，港股那边是已经涨嗨了，10月2号，Wind香港半导体指数一度涨超7%，中芯国际直接涨超8%，股价都创了新高，韩国的SK海力士更猛，盘中飙了12%还多。

背后的逻辑是：OpenAI拉上三星、SK海力士搞“星际之门”项目，要砸几千亿美元建AI计算服务器。港股半导体这波爆发，等于是给A股的科技产业链打了前站，从芯片设计到制造、封装，全链条都能沾光。

再看全球的科技大环境：

1、贝莱德旗下GIP正在就收购Aligned数据中心进行深入谈判，这笔交易的价值可能高达400亿美元。

2、OpenAI推出的视频社交应用Sora登顶苹果美国“热门免费应用”（Top Free Apps）榜单。

3、同日，富士通宣布与英伟达扩大战略合作，共同打造全栈AI基础设施。富士通表示，此次合作将专注于共同开发和提供一个为医疗保健、制造业和机器人等行业特定AI代理量身定制的AI代理平台，以及一个通过英伟达NVLink Fusion无缝集成富士通monaka CPU系列和英伟达gpu的AI计算基础设施。

4、木头姐的方舟投资管理公司（ArkInvest）本周进一步增持了阿里巴巴和百度股票，而且是连续三日追买！

根据方舟投资每日公布的交易记录，伍德的旗舰基金ARKK：

周二（9月30日）：买入价值410万美元的阿里巴巴；

周三（10月1日）：买入价值550万美元阿里巴巴股票；

周四（10月2日）：买入了14453股阿里巴巴股票，按收盘价189.34美元计算价值约274万美元。

此外，Ark同样连续三日增持百度：

周二（9月30日）：购买了价值690万美元百度股票；

周三（10月1日）：购买了价值297万美元的百度股票；

周四（10月2日）：购买了45478股百度股票，按收盘价140.23美元计算价值约640万美元。

10月的热点事件全扎堆在科技上，10月6号有欧美AI开发者大会，13号还有全球超宽带高峰论坛和国际核聚变能源大会，16号世界智能网联汽车大会也开了，AI、6G、半导体这些方向全有政策和事件催化。

如果不是节假日休市，中国股市也有一涨，我们完美躲过了这一波全球的上涨，如果过完节，还是重点关注国内的科技股，特别是龙头企业的一个表现。

对了，今天最大的新闻就是，64岁的高市早苗，击败主要竞争对手小泉进次郎，成为新任自民党总裁。预计10月中旬，她将接替石破茂，成为日本首相。这意味着日本历史上第一位女首相的诞生。

在竞选期间，她提出要强化对“经济安全保障”领域的投入，特别是 AI、半导体、生物技术、材料、国防等关键领域。她定位自己为偏保守、民族主义者，与已故前首相安倍晋三的路线相近。对日经短期利好是确定性可见的。她倾向于让日本央行保持宽松货币政策，不急于加息，所以对日元可能就不太友好了。

不过日本首相任期非常不稳定，超过三年的人屈指可数，很多首相上任经常不到一年，政策主张还没来得及成熟，更谈不上推行，就已经被换了。比如石破茂，所以我们也没必要过度解读。

最后说一下黄金和白银吧

贵金属这两天还是牛市如虹，COMEX黄金期货收涨1.14%，报3912.1美元/盎司，本周累计上涨3.23%；COMEX白银期货收涨3.45%，报47.97美元/盎司，本周累计上涨3.46%。

这一波上涨可能是由于资金推动，并非是降息或者避险，昨天哈马斯同意释放以色列人质，中东的整个情况在缓和，但是黄金依旧是上涨到3912的水平，白银已经站上了48美金，涨幅大概是黄金的三倍左右。

高盛对于黄金的一个目标位，可能到4000以上，隔夜汇丰银行也出了一个研报，是目前他认为地缘政治的风险，财政的不确定性，以及对美联储独立性的一个威胁，黄金短期之内可能会突破4000美元的关口。瑞银（UBS）在一份报告中表示，预计未来几个月黄金价格将升至每盎司4200美元，因为“美国实际利率下降，持有黄金的机会成本随之降低，同时市场普遍预期美元将进一步走弱，这为黄金提供了另一股上行动力”。

所以今年依旧我们的策略不变，不断的小鸡吃米，争取变成大鸡和金鸡，这种策略最好的功能就在于避免踏空，这一波无论是之前早早上车的，还是后面不断的小鸡痴迷捡树叶的，都会有所收获。

祝大家国庆节快乐！

来源：晓财看市