摘要：国庆前跟券商朋友聊天，他说最近机构都在悄悄调仓，热门板块反而在减仓，倒是有5个板块资金在偷偷往里进。节后A股历来容易有"开门红"行情，尤其是有政策撑着、有资金托底的板块，很可能启动主升浪。这5个板块不是瞎猜的，每一个都有政策、资金、事件三重支撑，搞懂逻辑再布局

国庆前跟券商朋友聊天，他说最近机构都在悄悄调仓，热门板块反而在减仓，倒是有5个板块资金在偷偷往里进。节后A股历来容易有"开门红"行情，尤其是有政策撑着、有资金托底的板块，很可能启动主升浪。这5个板块不是瞎猜的，每一个都有政策、资金、事件三重支撑，搞懂逻辑再布局，比瞎追热点靠谱多了。

先得说清楚，"主升浪"不是说买了就立马大涨，而是指板块有持续上涨的动力，短期有事件催化，中长期有业绩支撑。这5个板块刚好都踩中了这些点，而且估值大多在低位，安全垫比较厚。

1. 高端有色金属：八部门发文托底，高端材料成突破口

节前最重磅的消息就是八部门联合出了《有色金属行业稳增长工作方案》，明确要支持高端材料攻关，还提到要用超长期特别国债的资金来支持。这可不是喊口号，真金白银的政策支持来了。

以前大家觉得有色金属就是周期股，涨涨跌跌看经济脸色，但这次不一样，重点在"高端"两个字。像高纯镓、超导材料、高端稀土这些，都是集成电路、人形机器人、低空经济的核心材料，现在新兴产业需求涨得快，这些高端有色的缺口特别大。比如做高端铜箔的企业，三季度订单都排到明年了，业绩肯定差不了。

资金也早就动了，节前最后几天，高端有色板块的资金净流入超50亿元。而且经过前期调整，现在板块估值才20倍左右，比近5年平均水平低了25%，性价比很高。关注的话别盯着普通的铜铝，要找做高端材料的，比如跟集成电路、机器人沾边的稀土加工企业，或者有锂矿、钨矿资源的公司，这些才是政策重点支持的方向。

2. 数字基建：算力缺口大，政策砸钱建基础设施

数字基建是央行"万亿放水"重点支持的领域，工信部明确2025年要建450万座以上5G基站，全年投资超3000亿元。现在AI大模型发展得这么快，算力根本不够用，国内超算中心的利用率都超过85%了，服务器、光模块这些设备的需求蹭蹭涨。

节后还有个关键催化事件，10月13号要开全球超宽带高峰论坛，这技术是5G和未来6G的核心，到时候肯定会释放新政策信号。而且国务院要求建200个高标准数字园区，中小企业数字化转型的需求也起来了，整个产业链都能受益。

从资金看，节前算力基础设施相关个股的资金流入很明显，机构调研也扎堆去这些公司。这个板块不用追概念，找有真订单的企业就行，比如做服务器散热的、光模块的，或者参与5G基站建设的，业绩确定性强，涨起来也稳。

3. 银发经济：政策把它当"头号任务"，需求真的旺

2025年民政工作会议直接把银发经济列为头号任务，明确要加强失能老人照护、扩大上门护理服务供给。这板块的逻辑太扎实了，我国60岁以上人口占比都超过20%了，养老护理、健康监测的需求每年都在涨，根本不是虚的。

节前9月以来，银发经济板块的资金净流入已经超120亿元，机构都在提前布局。现在板块里的龙头企业已经开始赚钱了，做智能养老设备的上半年营收增速35%，做居家护理的订单量直接翻了一倍。这些都是实打实的业绩，不是炒概念。

关注的话可以分两个方向：一是智能养老设备，比如能监测心率、自动报警的穿戴设备；二是养老服务，尤其是有政府合作项目的居家护理公司。这些领域政策补贴多，需求又旺，节后很可能被市场盯上。

4. 智能网联汽车：国家级大会加持，智能化是新看点

10月16号要开世界智能网联汽车大会，这是国家级的大会，规格特别高，肯定会聊智能化升级、跨行业协同这些关键话题。现在新能源汽车的比拼早就不是电池了，而是智能驾驶，渗透率涨得特别快，相关的零部件需求也跟着涨。

而且智能网联汽车还能带动其他板块，比如车联网需要数字基建支持，智能驾驶需要芯片和算法，整个产业链很长。节前资金已经开始往这个方向流，尤其是做智能座舱、激光雷达的企业，订单增速都超过40%了。

这个板块要避开只做传统汽车配件的，重点看智能化相关的。比如做自动驾驶算法的、激光雷达的，或者和车企有长期合作的零部件公司，大会前后很可能有一波行情。

5. 农业现代化：双大会接连开，政策信号明确

节后农业板块有两个重磅会议，10月12号开农业科技创新大会，10月17号开国际农产品交易会，刚好连在一起，政策信号特别明确。第一个会重点聊农业设备升级、种植业技术突破，第二个会肯定说种业创新、农产品供应链，全是农业现代化的关键方向。

现在农业板块的估值也在低位，经过前期调整，很多龙头公司的市盈率才20倍左右。而且政策支持一直没断，对高端农机、种业创新的补贴每年都在加。比如做智能灌溉、高端农机的企业，今年拿到的政府订单比去年多了30%，业绩有保障。

关注的话就盯两个细分领域：一是种业，尤其是有自主研发品种的公司；二是高端农机，比如智能播种机、收割机。这两个方向既有会议催化，又有政策补贴，节后资金很可能会关注。

说了这么多，也得提醒几句，不是这5个板块都能闭眼买，有三个坑一定要避开：

第一，别追已经涨上天的个股，选那些资金刚进场、估值还在低位的，比如高端有色里的中小龙头，比大市值的更有弹性；第二，别只看政策不看业绩，有些公司光蹭概念没订单，就算涨了也拿不住；第三，别满仓干，节后市场可能有波动，留部分仓位，跌了再补更稳妥。

其实节后选股的核心就是"跟着政策走，盯着资金动"，这5个板块刚好都符合。政策给了方向，资金提前布局，再加上节后的事件催化，启动主升浪的概率确实比其他板块高。

你觉得这5个板块里，哪个最有可能先启动？或者你节前已经布局了哪个？欢迎在评论区聊聊，给其他朋友提个醒。

来源：玲姐情感