摘要：28nm离子注入机刚被长江存储抢订10台，5nm刻蚀机就溜进台积电南京厂，国产设备这回不是“备胎”，是直接上桌抢菜。

28nm离子注入机刚被长江存储抢订10台，5nm刻蚀机就溜进台积电南京厂，国产设备这回不是“备胎”，是直接上桌抢菜。

你我都清楚，卡脖子名单里但凡划掉一行，后面跟着的就是工资条和股价。

北方华创那台新机器，把缺陷率压到0.1%，听着像实验室数字，可中芯国际的产线工程师告诉我：他们连续跑片三周，没出一次批量报废。

以前离子注入机坏了，等美国工程师飞过来，产线得喝三天西北风，现在北京亦庄出发，高铁两小时到场，备件仓就在隔壁园区，24小时搞定。

别小看这“省两天”，一条12英寸线停摆一天烧掉500万，十台订单光停机险就帮长江存了1.5亿。

中微更野，直接杀进台积电5nm。

射频电源系统自己搭，关键尺寸±0.15nm，比上一代细三分之一。

台积电的采购原话：‘不是便宜，是怕美国再断供，总得留条活路。

’一句话，国产设备从‘能用’跳到‘敢用’。

三星西安厂跟着追加15台，128层3D NAND堆得像千层饼，刻蚀机一响，黄金万两。

老外当然急。

应用材料把对华报价一次性砍20%，还送四年延保，东京电子更滑头，推出‘设备租赁’，首付只要一成。

可国内厂算过账：租三年花的钱够买国产新机，还要被锁耗材密码。

北方华创的ALD设备现在进场，工程师随叫随到，夜里两点也能拉微信群开视频，洋鬼子能吗？

服务响应72小时写进合同，真出事产线谁等得起。

财报更直白。

北方华创半年营收158亿，在手订单420亿，等于把未来两年产能提前卖光；中微62亿营收，毛利率48.7%，比卖咖啡的瑞幸还高。

大基金三期再塞45亿给北方华扩建亦庄，土地都批好了，就挨着京东总部，以后跳槽都省打车钱。

政策红包15%所得税直接返到利润表，研发砸钱不手软，上半年北方华创22.3亿，同比再涨35%，烧得越多，股价越稳，散户跟着喝汤。

第三代半导体才是暗牌。

三安光电的SiC外延炉已经用北方华创新机，比亚迪GaN产线也试跑中微刻蚀机。

硅基走到头，碳化硅、氮化镓接力，设备商提前卡位，等于把下一局筹码先搂到怀里。

听说比亚迪采购部放话：‘只要设备敢进厂，订单不用招标。

’一句话，国产替代从‘政府推’变成‘企业抢’，风向彻底变了。

所以，下次再看到‘国产设备行不行’的争论，直接甩两张图：一张台积电南京厂5nm产线照片，一台中微刻蚀机贴着TSMC编号；一张长江存储仓库门口，十台北方华创离子注入机排队进场。

图比口号硬，订单比PPT真。

你我散户也不用啃技术白皮书，盯紧后续招标公告，只要国产设备继续中标，这条链就断不了，钱包自然跟着鼓。

来源：聪慧星星d