摘要：10月刚出的两组数据，把存储行业的热度推到了新高度：智能汽车领域，单辆车的存储需求从三年前的100GB飙升到1TB，翻了十倍；AI服务器领域，HBM内存价格半年涨了30%，还一货难求。这波“AI+车载”的红利，像一块大蛋糕摆在面前，国内存储四巨头——兆易创新、
10月刚出的两组数据，把存储行业的热度推到了新高度：智能汽车领域，单辆车的存储需求从三年前的100GB飙升到1TB，翻了十倍；AI服务器领域，HBM内存价格半年涨了30%，还一货难求。这波“AI+车载”的红利，像一块大蛋糕摆在面前，国内存储四巨头——兆易创新、长电科技、长江存储、长鑫存储，早就各显神通布局，可谁能真正把红利吃到嘴里，不是看谁名气大，得从需求、技术、落地三个维度拆透，答案才藏不住。
先得明确，AI和车载对存储的需求完全是两回事，没摸准需求的企业，再努力也难吃到红利。AI存储要的是“快”和“大”，比如AI服务器训练大模型，需要每秒能处理几十GB数据的高速存储，还得能容纳上百TB的训练数据，HBM内存、高速SSD就是核心；而车载存储要的是“稳”和“耐造”，汽车在高温、震动的环境里跑十年以上，存储芯片得扛住-40℃到125℃的温差，还得保证数据不丢失，车规级eMMC、SSD是关键。所以四巨头谁能吃透红利，先看他们能不能精准匹配这两种需求。
先看主攻“车载存储”的兆易创新，它的优势在于“早和专”。早在2018年，兆易就开始布局车规级存储，比很多同行早了3-4年，现在已经拿到了比亚迪、蔚来、理想的一级供应商资质，2025年上半年车规级存储芯片出货量同比涨了65%。它的核心产品是车规级eMMC和NOR Flash，前者用在汽车的中控屏、仪表盘，后者用在车身控制模块，都是智能汽车的“刚需部件”。更关键的是，兆易的车规芯片通过了AEC-Q100最高级别的认证，能扛住极端温度和震动，这正是车企最看重的。现在智能汽车渗透率越来越高，每多卖一辆车，兆易就多一份订单，这种“绑定车企成长”的模式，让它在车载红利里扎得很稳。
再看聚焦“AI存储封装”的长电科技，它的机会在“技术补位”。AI存储里的HBM内存，不是单颗芯片，而是把8-12颗芯片堆叠封装在一起，技术难度极高，以前全球只有三星、台积电能做，长电科技2024年突破了HBM2e封装技术，良率达到98%，和台积电持平，现在已经给长鑫存储、华为海思供货。而且长电还搞出了“ Chiplet封装”，能把不同厂商的芯片拼在一起，比如把存储芯片和计算芯片封装成一个模块，让AI设备的运算速度再提20%。AI存储的核心瓶颈之一就是封装，长电把这个瓶颈突破了，自然能分到红利——2025年三季度，长电的AI存储封装订单已经排到了明年一季度，营收占比从15%提到了28%。
接着是做“AI+车载通用存储”的长江存储，它的底气在“技术突破”。长江存储最厉害的是3D NAND技术，以前海外厂商靠“堆叠层数”卡脖子，长江硬是靠自研的Xtacking架构，把294层3D NAND稳定量产，不仅能做AI服务器用的高速SSD，还能做车载SSD。比如它的车载SSD，读写速度比传统车规存储快3倍，还通过了车规认证，已经进入小鹏、问界的供应链；AI服务器用的SSD，也拿到了阿里、腾讯的订单，2025年上半年3D NAND出货量同比涨了50%。长江的优势在于“一鱼两吃”，既能分车载的蛋糕，又能抢AI的订单，这种“双赛道布局”让它的抗风险能力更强。
最后是主攻“AI核心存储”的长鑫存储，它的潜力在“突破垄断”。AI存储里最核心的DRAM内存，以前95%的市场被三星、海力士垄断，长鑫花了8年时间，从19纳米做到17纳米，现在17纳米DRAM已经稳定量产，每月能生产18万片晶圆，能满足国内20%的DRAM需求，阿里、百度的AI服务器已经开始用长鑫的DRAM。更关键的是，长鑫还在布局HBM内存，2025年底就要交付HBM3样品，2026年量产，这可是AI服务器的“心脏”部件，以前全靠进口，长鑫一旦量产，国内AI企业的成本至少能降20%。长鑫的机会在于“替代空间大”，只要技术能跟上，AI存储的红利就能稳稳抓住。
可能有人会问，这四巨头各有优势，到底谁能笑到最后？其实不用非要分个高下，因为AI+车载的红利足够大，不是“零和博弈”，而是“共同成长”。兆易深耕车载，长电补位封装，长江双轨并行，长鑫突破核心，它们形成了“分工协作”的格局——兆易给车企供存储，长江给AI和车载供SSD，长鑫给AI供DRAM，长电给它们做封装，这种“产业链协同”不仅能让四巨头都吃到红利，还能推动整个国产存储行业进步。
以前我们买存储芯片，要么高价进口，要么担心断供，现在四巨头在AI+车载领域的突破，不仅能让国内企业用上便宜的国产存储，还能在全球市场争得一席之地。比如长江的3D NAND已经卖到了欧洲，长电的封装技术吸引了海外客户，这种“从国内替代到全球竞争”的转变，才是最有意义的。
未来3-5年，谁能吃更多红利，关键看两点：一是技术能不能持续迭代，比如兆易能不能做更高端的车载存储，长鑫的HBM能不能如期量产；二是能不能绑定更多大客户，比如长江能不能进入更多车企和AI企业的供应链，长电能不能拿到更多海外订单。但不管怎样，这四巨头的突破，已经让国产存储从“跟跑”变成了“并跑”，以后在全球存储行业里，中国企业的话语权会越来越重。
你觉得这四巨头里，哪家的布局最有潜力？或者你看好AI+车载存储里的哪个细分赛道？欢迎在评论区聊聊你的看法。
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来源：秘境
