摘要：► 统计局：9月，制造业PMI为49.8%，环比上升0.4个百分点；非制造业商务活动指数为50.0%，环比下降0.3个百分点；综合PMI产出指数为50.6%，环比上升0.1个百分点。
► 统计局：9月，制造业PMI为49.8%，环比上升0.4个百分点；非制造业商务活动指数为50.0%，环比下降0.3个百分点；综合PMI产出指数为50.6%，环比上升0.1个百分点。
► 第一财经：OpenAI上半年业绩为营收43亿美元，较去年全年收入增长约16%；现金消耗25亿美元，其中很大一部分为开发人工智能和运行ChatGPT的研发成本。
► 证监会、财政部：就《证券期货违法行为吹哨人奖励工作规定（征求意见稿）》公开征求意见的通知。奖励案件条件从罚没款金额10万元提升为100万元。按要求补充相关材料信息的匿名吹哨人，以及在违法行为中起次要或者辅助作用的吹哨人，符合条件的也可予以奖励。
宏观经济
1、发改委、财政部：向地方下达了今年第四批690亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金，至此，全年3000亿元中央资金已全部下达。下一步，各有关部门将进一步组织地方合理把握工作节奏，完善资金使用计划，均衡有序支出补贴资金，加强产品质量和价格监管。
2、交通运输部：今年国庆中秋假期全国高速公路总体保持高位运行，预计日均车流量将超过6200万辆次。假期第一天预计将达到7000万辆次左右，是整个假期的峰值，是日常流量的2.1倍。
3、第一财经：2024年末，我国城镇人口94350万人，城镇化率为 67.00%。东部地区常住人口为56702万人，占全国人口的比重为40.32%，比2020年提高0.30个百分点这也是我国常住人口城镇化率首次超过三分之二。相当于，目前每3个人就有2个住在城镇。
4、央视新闻：9月30日，亚洲开发银行发布《2025年亚洲发展展望》。与4月发布的首次报告相比，此次报告将亚太发展中经济体2025年增长预期下调至4.8%，2026年增长预期下调至4.5%。
5、全国社会保障基金理事会：2024年，基金投资收益额2184.18亿元，投资收益率8.1%。2024年末，资产总额33224.62亿元，基金权益总额29128.02亿元。基金自成立以来的年均投资收益率7.39%。
6、央行：10月9日，为保持银行体系流动性充裕，将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展11000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月。
地产动态
1、中指院：1-9月，TOP100房企销售总额为26065.9亿元，同比下降12.2%，降幅环比收窄1.1个百分点。TOP100房企权益销售额为18069.6亿元，权益销售面积为8278.3万平方米。9月，TOP100房企销售总额环比增长11.9%。
2、北京房地产中介协会：对各会员、房地产经纪机构及其从业人员、网络自媒体，提出4大类、共10项倡议。其中包括不得为满足公司KPI考核雇佣人员制造虚假带看量，更不得为取得“热销房源”等标签引诱房主低价挂牌。应科学评估房屋价值，不得采用PUA手段损害房主合法权益。
3、湖北省武汉市：加大刚性住房需求补贴力度。10月1日至12月31日，在武汉市相关区域采取商业贷款形式购买首套新建商品住房的家庭，按照初始贷款金额1%发放贷款利息补贴，最高不超过2万元，分2年等额发放。
股市盘点
1、周二，上证指数报3882.78点，上涨0.52%，成交额9732.75亿。深证成指报13526.51点，上涨0.35%，成交额12081.41亿。创业板指报3238.16点，上涨0.00%，成交额5839.61亿。总体上个股涨多跌少，全市场超2600只个股上涨，两市成交额2.18万亿，较上一个交易日放量200亿。盘面上，锂矿、算力、稀土永磁概念、固态电池概念等板块涨幅居前，CPO概念、多元金融、券商、旅游等板块跌幅居前。
2、周二，恒生指数涨0.87%，报26855.56点。恒生科技指数涨2.24%，报6465.66点。国企指数涨1.07%，报9555.33点。盘面上，锂电池、有色金属、航空、科网、风电、内房、猪肉等概念涨幅居前。石油与天然气、OLED、中资券商、保险等概念股日内低迷。南向资金净买入154.80亿港元。其中，港股通（沪）净买入90.79亿港元，港股通（深）净买入64.01亿港元。
3、截至9月30日，北交所上市公司277家，当日无新增。总市值8687.88亿元，成交金额161.42亿元。
4、两市融资余额：截至9月29日，上交所融资余额报12233.95亿元，较前一交易日增加45.40亿元；深交所融资余额报11814.31亿元，较前一交易日减少1.12亿元；两市合计24048.26亿元，较前一交易日增加44.28亿元。
5、证券时报：部分券商已完成对交易APP的优化改造工作，科创成长层行情标识已经上线。存量科创成长层股票，会在其简称附近添加标签“成1”，提示信息“存量科创成长层股票”。新注册科创成长层股票，会在其简称附近添加标签“成”，提示信息为“新注册科创成长层股票”。
6、上交所：合格境外投资者可参与在本所上市的ETF期权交易，交易目的限于套期保值。合格境外投资者可以申请现货多头套期保值、现货空头套期保值持仓限额。
7、财经头条App：随着第三季度结束，伦敦已跌出全球首次公开募股（IPO）市场前20名，被墨西哥和新加坡超越，这对其作为全球金融中心的地位是又一次打击。全球最活跃IPO市场的排名显示，英国下滑三位至第23名，甚至落后于新兴市场阿曼。
8、浙版传媒：间接持有宇树科技0.015%股权。
9、江波龙：自研主控芯片部署规模快速增长，企业级产品获头部客户认可。
10、海南华铁：子公司终止36.9亿元算力服务协议。该协议未履行且无其他正在履行的算力协议，未产生实际成本或支出，不影响公司生产经营和长期战略规划。
11、蜂助手：拟定增募资不超9.84亿元，用于云终端算力中心等项目。
12、中无人机：签订6.15亿元日常经营重大合同，合同标的为无人机系统。
13、寒武纪：定增发行价格为每股1195.02元，发行股数333.49万股，募集资金总额39.85亿元。
14、丰山集团（2连板）：截至上半年，钠离子电解液销售额占公司合并报表营业收入的比例为0.01%。
增减持
15、同花顺：股东凯士顺减持69.91万股股份实施完成，占公司总股本的0.13%。
16、杭州银行：中国人寿减持5078.94万股股份已实施完毕。
17、拓荆科技：员工平台通过集中竞价方式减持公司股份数量不超过281.16万股，即不超过公司总股本的1%。
18、豪威集团：因归还借款并降低质押率，控股股东虞仁荣计划减持不超过2400万股。
财富聚焦
1、上证报：国际金价近日连创新高，涨势不止。9月30日，国内多家黄金珠宝品牌金饰价格持续攀升，其中，周生生足金饰品报价1125元/克，较昨日上涨14元/克；周大福、六福珠宝等多个品牌报1123元/克，较昨日上涨15元/克。
2、新华网：美国一项新研究证实，富含黄烷醇的可可提取物补充剂能降低老年人血液中的关键炎症指标，这表明它在保护心脏方面具有重要作用，也进一步证实了富含黄烷醇的植物性食物对于延缓炎症性衰老的潜在价值。可可的抗炎特性或能解释其护心作用。
3、韩国金融服务委员会：截至6月底，虚拟资产市场的市值为95.1万亿韩元（约合678亿美元），比六个月前下降了15.4万亿韩元。交易者的韩元存款总额为6.2万亿韩元，减少了4.5万亿韩元（42%）。在此期间，市场用户数量增长了11%，达到约1077万。
行业观察
1、证券时报：未来5年航运业对绿色甲醇需求将暴涨，从当前每年数十万吨，增至2030年的3000万吨至4000万吨，增幅超百倍。到2030年，绿色甲醇有望形成超千亿元规模的新市场。A股市场中，部分企业已有在手订单。
2、央视新闻客户端：截至9月底，我国燃料电池汽车示范规模突破2万辆。2万辆燃料电池汽车围绕干线物流、冷链物流、煤矿钢材运输、城市环卫等8大应用场景实现常态化运营，形成全球最大规模的燃料电池商用车示范应用工程。
3、中国汽车工业协会：8月，汽车零部件产品进口金额达20.5亿美元，环比增长3.5%，同比下降17.9%。1-8月，汽车零部件产品进口金额142.7亿美元，同比下降22.1%。
4、新华社：华润苍南1号海上风电二期扩建工程首批风机预计在国庆期间建成投产。作为浙江省2025年“千项万亿”工程重点项目，该工程是浙江省首个在原有场址上扩建海上风电项目，在保持原有用海面积不变的情况下，新增24台海上风电机组，总装机容量提高50%。
5、第一财经：我国自主研制的世界首台能够在原位实现连续大尺寸直径变化的盾构机“变径一号”在广东佛山成功下线，这是我国城市轨道交通建设领域的一项重大突破，是国家重点研发计划“城市轨道交通可变径盾构站隧一体化绿色建造关键技术与装备”重点专项的组成部分。
6、中证网：吉利控股旗下的沃飞长空研制的大型载人eVTOL AE200-100首架机于9月29日在成都正式下线。该机型完成机体大部段对接和核心机载系统安装，即将进入载人试飞阶段，标志着国内大型载人eVTOL研发进入新里程碑。
7、CFM闪存市场：下半年在DDR4、DDR5、HBM3E等DRAM ASP及bit出货齐增的强驱动力下，加上NAND单价持续回稳，预计2025年全球存储市场规模合计高达1932亿美元，将创下历史最高记录。
8、新华社：日本宇宙航空研究开发机构9月29日在日本文部科学省宇宙开发利用专门小组会议上报告说，H3运载火箭6号机在今年7月的发动机燃烧试验中发生故障，原定于本财年内实施的发射可能无法如期进行。
公司要闻
1、禾赛科技：宣布2026至2027年将继续与小米汽车深化合作关系，持续以小米汽车核心战略供应商的定位，为其提供支持与服务。
2、特斯拉：正在努力扩大人形机器人的规模，计划2025年底推出第三代，并在2026年开始量产。马斯克预计2030年前将年产100万台。
3、小米汽车：9月，新增32家门店，全国119城已有402家门店；10月计划新增22家门店，预计覆盖6座新城市：郴州、达州、鄂尔多斯、邯郸、乐山、西宁；截至9月30日，全国已有209家服务网点，覆盖125城。
4、澎湃新闻：国内大模型头部厂商智谱正式发布并开源新一代大模型GLM-4.6，在Agentic Coding等关键能力上实现大幅提升。在公开基准与真实编程任务中，GLM-4.6的代码能力是目前国内最强的Coding模型。
5、每经网：标普中国在从事证券评级业务过程中，存在未遵循一致性原则、未按要求进行信息披露等问题，违反相关规定。监管部门要求，标普信评需自收到决定书起立即全面整改，严格遵循审慎性与一致性原则，充分发挥评级风险揭示功能。
环球视野
1、央视新闻客户端：美国政府正寻求通过“除名程序”，阻止哈佛大学在未来获得联邦资金。由于特朗普政府与哈佛在校园反犹问题上的谈判陷入僵局，白宫正推动通过“除名”机制，使哈佛被认定为无资格与政府开展业务。这一举动可能对哈佛的科研及资金来源造成重大影响。
2、央视新闻客户端：俄罗斯表示，历史证明，修建隔离墙从来都不是什么好事。欧洲的军事化和对抗性政策可能以新的隔离墙形式具象化，这种状况令人深感遗憾。与此同时，俄方听到欧洲各国发出不同声音，将继续密切关注局势。
3、央视新闻客户端：欧盟将向乌克兰支付20亿欧元用于无人机生产。这将使乌克兰能够扩大规模并充分利用其产能。
金融数据
国内
1、新三板：9月30日，合计挂牌6022家公司，当日无新增，成交金额3.56亿。三板成指报736.89，涨0.33%，成交额2.45亿。
2、国内商品期货：截至9月30日下午收盘，多数下跌。焦煤跌超3%，燃料油、焦炭等跌逾2%，纯碱、NR等跌超1%，短纤、PP等小幅下跌；沪金、沪铜等涨超1%，菜籽粕、沪锌等小幅上涨。
3、国债：9月30日，2年期国债期货主力合约TS2512上行0.04%至102.372；5年期国债期货主力合约TF2512上行0.11%至105.630；10年期国债期货主力合约T2512上行0.17%至107.845。10年期国债利率跌2.65BP，至1.86%；10年期国开债利率跌1.99BP，至2.04%。
4、上海国际能源交易中心：9月30日，国际铜上海国际铜价格上涨，主力合约2511，以73870.00元/吨收盘，上涨830.00元，涨幅为1.14%。
5、央行：9月30日开展2422亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因当日有2761亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼339亿元。
6、Shibor：隔夜报1.3790%，上涨6.40个基点。7天报1.4050%，下跌11.80个基点。3个月报1.5800%，上涨0.00个基点。
7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1186，涨0.0253%，人民币中间价报7.1055，涨0.0478%。
8、上海环交所：9月30日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量1049302吨，成交额5591.71万元，收盘价57.97元/吨，跌1.06%。
国外
9、亚洲：日经225指数跌0.25%，报44932.63点。韩国KOSPI指数跌0.19%，报3424.60点。
10、美股：道指收涨0.18%，报46397.89点；纳指收涨0.30%，报22660.01点；标普500收涨0.41%，报6688.46点。
11、欧洲：英国富时100收涨0.54%，报9350.43点；德国DAX30收涨0.57%，报23879.63点；法国CAC40收涨0.19%，报7895.94点。
12、黄金：COMEX黄金期货收涨0.84%，报3887.6美元/盎司。
13、原油：WTI 原油期货收跌1.70%，报62.37美元/桶；布伦特原油期货收跌1.40%，报67.02美元/桶。
14、波罗的海干散货指数：跌3.87%，至2134点。
来源：财经早餐
