摘要：► 发改委：为促进金融更好地服务实体经济，推动扩大有效投资，积极推进新型政策性金融工具相关工作，新型政策性金融工具规模共5000亿元，全部用于补充项目资本金。后续将督促各个地方推动项目加快开工建设，促进经济平稳健康发展。

► 发改委：为促进金融更好地服务实体经济，推动扩大有效投资，积极推进新型政策性金融工具相关工作，新型政策性金融工具规模共5000亿元，全部用于补充项目资本金。后续将督促各个地方推动项目加快开工建设，促进经济平稳健康发展。

► 中国家用电器协会：“内卷”阻碍了行业继续向高质量发展跃进。要坚决反对各类不正当竞争行为，严守竞争底线，杜绝无序低价竞争，坚决不搞低于成本价倾销；反对夸大和虚假宣传，在网络上贬低同行企业、误导消费者；反对一切假冒伪劣行为，反对借“傍名牌”谋利。

宏观经济

1、财政部：1-8月，国有企业营业总收入539620.1亿元，同比增长0.2%；利润总额27937.2亿元，同比下降2.7%。应交税费39012.5亿元，同比下降0.3%。8月末，负债率65.2%，同比上升0.3个百分点。

2、统计局：2024年，全国共投入研究与试验发展（R&D）经费36326.8亿元，同比增加2969.7亿元，增长8.9%；研究与试验发展（R&D）经费投入强度为2.69%，同比提高0.11个百分点。

3、环球时报：黄仁勋表示中国在芯片制造领域发展迅速，目前仅落后美国“几纳秒”。他呼吁美国政府放宽对华出口限制，允许美国科技公司在中国市场展开竞争，认为那符合中美双方的利益。

4、水利部：截至2024年底，我国共建成水库9.5万座、大中型调水工程200项、大中型灌区6924处、堤防31.8万公里，形成了世界上规模最大、功能最全、惠及人口最多的水利基础设施体系。

5、央视新闻：日本一家数据库公司对全国主要食品和饮料制造商进行调查，询问这些企业的涨价意向。10月将有超过3000种食品涨价，包括饮料和包装食品等。受米价高企影响，以大米为原料的年糕、日本清酒等位列涨价名单。

地产动态

1、中指院：土拍热度主要集中于核心城市，TOP20城市住宅用地出让金占全国比重达61%。三季度以来，土地市场有所降温，初步统计，300城宅地成交面积及出让金同比分别下降约14%和9%。

2、克而瑞：前三季度房企整体业绩延续筑底态势，部分企业业绩大幅回暖。1-8月百强房企中累计业绩同比增长的企业占比为31%，其中同比增幅大于20%的企业数量占到23家。整体来看，楼市的止跌回稳已经初现端倪。

3、界面新闻：上海市杨树浦路的滨江国际广场1号楼，以13.1亿元的价格拍卖成功。标的物房屋用途为写字楼，土地面积18560平方米，建筑面积47743平方米。据7月12日的拍卖记录，当时该标的物起拍价为14.57亿元。

股市盘点

1、周一，上证指数报3862.53点，上涨0.9%，成交额9682.12亿。深证成指报13479.43点，上涨2.05%，成交额11932.53亿。创业板指报3238.01点，上涨2.74%，成交额5746.81亿。总体上个股涨多跌少，全市场超3500只个股上涨，两市成交额2.16万亿，较上一个交易日放量146亿。盘面上，证券、有色金属、固态电池等板块涨幅居前，教育、猪肉、煤炭等板块跌幅居前。

2、周一，恒生指数涨1.89%，报26622.88点。恒生科技指数涨2.08%，报6324.25点。国企指数涨1.62%，报9454.12点。盘面上，电池、OLED、内地教育、芯片、稳定币、手游等概念股涨幅居前，新消费、新能源车企、食品等概念股日内低迷。南向资金净卖出16.54亿港元。其中，港股通（沪）净卖出23.58亿港元，港股通（深）净买入7.04亿港元。

3、截至9月29日，北交所上市公司277家，当日无新增。总市值8738.11亿元，成交金额169.36亿元。

4、两市融资余额：截至9月26日，上交所融资余额报12188.55亿元，较前一交易日减少112.89亿元；深交所融资余额报11815.43亿元，较前一交易日减少79.64亿元；两市合计24003.98亿元，较前一交易日减少192.53亿元。

5、摩根士丹利：截至8月底，外国多头基金的资金流入规模已达10亿美元，去年则流出170亿美元。全球基金对中国的配置仍低配1.3个百分点，而亚洲(除日本外)的基金经理则已转为超配。超过90%的客户明确表示愿意增加对中国的敞口，是自2021年初市场触及高点以来兴趣最高的一次。

6、万科A：目前公司自身暂无涉足人形机器人开发的计划。

7、华秦科技：签订两份日常经营重大合同，总金额达4.02亿元。合同标的分别为公司已批产特种功能材料和科研项目特种功能材料。

8、中国中车：公司及下属企业于于7-9月签订合计约543.4亿元的重大合同，约占2024年营业收入的22%。

9、健康元：间接持有摩尔线程股权，且最终持股比例极低。

10、当虹科技：公司参与设立的央视融媒体产业投资基金已投资云深处科技和长江存储。

11、百诚医药：创新药BIOS-0623-Z4片获得临床试验批准通知书，目前无同靶点且同适应症药品上市。

12、纬德信息：股东询价转让初步定价为40.33元/股，较收盘价折价26%。

13、博瑞医药：BGM1812注射液用于超重或肥胖治疗获美国FDA药品临床试验批准，全球尚无同类靶点制剂减重适应症获批上市。

14、厦钨新能：与中伟股份签署战略合作框架协议，就固态锂电材料等产品原材料供应链建立长期合作伙伴关系。

15、华友钴业：子公司与LGES签订7.6万吨三元前驱体销售合同，匈牙利子公司与其签订约8.8万吨三元正极材料产品销售合同。

16、九丰能源：拟投资不超过34.55亿元建设新疆煤制天然气项目。

17、万向钱潮（11天7板）：公司生产经营正常，无应披露而未披露的重大事项。

18、国林科技：拟现金收购凯涟捷91.07%股权，预计构成重大资产重组。

19、柏诚股份：拟购买灿实55%股份并募集配套资金，股票9月30日起停牌。

20、富临精工：拟与宁德时代共同对子公司江西升华增资扩股，本次交易完成后，宁德时代持有江西升华的股权比例为51%，公司持有江西升华的股权比例为47.4096%。预计构成重大资产重组。

增减持

21、天际股份（2连板）：控股股东汕头天际在9月26日、9月29日通过大宗交易减持450万股公司股票.

22、四川黄金：持股5%以上股东北京金阳矿业投资有限责任公司计划减持不超过1.8%股份。

财富聚焦

1、光明网：2024年文化产业实现营业收入19.14万亿元，比2020年增长37.7%；规上文化企业7.8万家，比2020年增加1.3万家。上半年，国内居民出游32.85亿人次、总花费3.15万亿元。

2、外交部：为促进中外青年科技人才交流与合作，中方决定在普通签证类别下，增设青年科技人才签证即“K字签证”。关于申办“K字签证”的具体事宜，请关注中国驻外使领馆即将发布的相关信息。

行业观察

1、发改委：在供需两端同步发力，推动市场扩容。在供给侧围绕人工智能+教育、医疗、养老、出行等重点领域，支持企业积极开展试点和示范，打造更多实用好用以及用户爱用的新产品和新应用。在需求侧发挥我国超大规模市场的优势，以行业应用场景开放作为牵引，创新消费补贴的方式，加快推动智能终端、智能体赋能千行百业，走进千家万户。

2、工信部等六部门：2025-2026年，机械行业运行保持平稳向好态势，重点产业链供应链韧性和安全水平持续提升，力争营业收入年均增速达到3.5%左右，营业收入突破10万亿元。重点细分行业规模稳中有升，新质生产力加快培育，企业竞争力进一步增强。

3、央广网：内蒙古库布其沙漠中北部千万千瓦级“沙戈荒”新能源大基地于9月29日全面开工，总投资988亿元，规划建设光伏800万千瓦、风电400万千瓦，配套特高压外送通道及新型储能设施，预计2027年底投运后年送电360亿千瓦时，新能源占比60%。

4、工信部：近日向中国移动颁发卫星移动通信业务经营许可。目前，继中国电信之后，中国移动、中国联通两家基础电信企业也已获得卫星移动通信业务经营资质，可依法开展手机直连卫星等业务，深化应急通信、海事通信、偏远地区通信等场景应用，丰富通信服务与产品供给。

5、新华网：美国一项最新研究显示，过量食用超加工食品会显著提升体内炎症水平，且在老年人、吸烟者和肥胖人群中更为明显。超加工食品可能会增加癌症和其他慢性疾病风险，并呼吁出台更严格的健康政策。

6、澎湃新闻：新建上海至杭州高铁先期工程9月29日开工建设。新建沪杭高铁连接在建的上海东站与已开通的杭州西站。此次先期开工工程是位于上海的四团站改扩建工程和位于浙江嘉兴市的新建嘉桐特大桥工程。

7、央视新闻客户端：我国自主研制的载人飞艇“祥云”AS700在西南地区完成了首次飞行，全面检验了飞艇在高原地区低空环境飞行的稳定性和安全性。

8、央视新闻客户端：位于浙江杭州的国家重大科技基础设施——超重力离心模拟与实验装置的核心设备正式启用。这套由我国完全自主研发的超重力大科学装置能够营造超过地球重力千百倍的“超重力场”，实现“时空压缩”。

9、新华网：澳大利亚和英国科学家团队提出一种新方法，可以同时精确测量粒子的位置和动量，重塑了量子不确定性，为未来超精密传感技术奠定了基础。新方法的应用领域包括导航、医学和天文学。

10、科技日报：美国佐治亚理工学院与范德比尔特大学科学家合作，研发出全球首款内置免疫系统的微型“肺芯片”。该芯片能像真实器官一样主动防御病原体，有望革新疾病研究模式，替代动物实验，并为开发新疗法提供平台。

公司要闻

1、智元机器人：宣布参与筹建开源鸿蒙具身智能PMC，旨在推动具身智能操作系统与开源鸿蒙生态的深度协同。

2、优必选科技：与天奇自动化工程股份有限公司正式签订采购合同。天奇股份将采购总价3000万元的优必选工业人形机器人Walker S系列。加上本次订单，截止目前，优必选Walker系列人形机器人已获得近4.3亿元合同。

3、DeepSeek：宣布官方App、网页端、小程序均已同步更新为DeepSeek-V3.2-Exp。得益于新模型服务成本的大幅降低，官方API价格也相应下调，新价格即刻生效。

4、上观新闻：中国执行信息公开网已经没有万达集团董事长王健林“限高”信息。本次事件是万达下属项目公司经济纠纷，或因在执行层面信息不对称导致。

5、东风汽车：与腾讯在武汉举行战略合作签约仪式。根据协议内容，双方将聚焦智能化、数字化与全球化深化战略合作，共同推进智能驾驶与智能座舱创新，强化AI技术与企业数字化融合。

6、丰田汽车：8月，全球销量连续第八个月增长，因为美国市场对其部分混合动力车型的需求持续强劲，抵消了日本市场疲软的影响。

环球视野

1、光明网：近来，丹麦多地上空出现不明无人机。为确保欧盟政府首脑峰会期间安全，9月29日至10月3日禁止私人无人机在哥本哈根飞行。同时北约决定加强对波罗的海的监视，德国防空护卫舰“汉堡”号于9月28日停靠哥本哈根，加强丹麦哥本哈根的领空监视。

2、光明网：今年以来孟加拉国全国登革热累计死亡病例达192例，累计确诊病例达46051例。2023年，孟加拉国暴发该国有记录以来最严重的登革热疫情，全年死亡病例达1705例。

3、央视新闻客户端：欧盟重新对伊朗实施一系列制裁措施。这些措施此前因2015年达成的伊核协议的生效而暂停。欧盟此次重新实施的制裁涵盖旅行禁令、资产冻结、经济与金融制裁，并涉及贸易、金融和运输领域。

金融数据

国内

1、新三板：9月29日，合计挂牌6022家公司，当日增加1家，成交金额2.81亿。三板成指报734.45，跌0.24%，成交额2.08亿。

2、国内商品期货：截至9月29日下午收盘，多数下跌。焦煤、工业硅等跌逾4%，集运欧线、纸浆跌超3%，玻璃、生猪等跌超2%，棉纱、铁矿石等跌超1%，菜籽粕、豆粕等小幅下跌；沪银涨超3%，沪金、苹果涨超1%，NR、花生等小幅上涨。

3、国债：9月29日，2年期国债期货主力合约TS2512下行0.02%至102.326；5年期国债期货主力合约TF2512下行0.04%至105.485；10年期国债期货主力合约T2512下行0.01%至107.660。10年期国债利率涨0.89BP，至1.89%；10年期国开债利率涨1.51BP，至2.06%。

4、上海国际能源交易中心：9月29日，上海国际铜价格下跌，主力合约2511，以73220.00元/吨收盘，下跌200.00元，跌幅为0.27%。全部合约成交10418手，持仓量增加471手至7464手。主力合约成交7822手，持仓量增加559手至4889手。

5、央行：9月29日开展2886亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因当日有2405亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放481亿元。

6、Shibor：隔夜报1.3150%，上涨0.10个基点。7天报1.5230%，上涨2.60个基点。3个月报1.5800%，上涨0.00个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1204，涨0.1976%，人民币中间价报7.1089，涨0.0885%。

8、上海环交所：9月29日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量585404吨，成交额3194.30万元，收盘价58.59元/吨，跌0.96%。

国外

9、亚洲：日经225指数跌0.69%，报45043.75点。韩国KOSPI指数涨1.33%，报3431.21点。

10、美股：道指收涨0.15%，报46316.07点；纳指收涨0.48%，报22591.15点；标普500收涨0.26%，报6661.21点。

11、欧洲：英国富时100收涨0.16%，报9299.84点；德国DAX30收涨0.02%，报23745.06点；法国CAC40收涨0.13%，报7880.87点。

12、黄金：COMEX黄金期货收涨1.42%，报3862.9美元/盎司。

13、原油：WTI原油期货收跌3.45%，报63.45美元/桶；布伦特原油期货收跌3.08%，报67.97美元/桶。

14、波罗的海干散货指数：跌1.73%，至2220点。

来源：财经早餐