摘要：本次发行情况如下： -发行价：最终发行价格为每股发售股份71.59港元，未提及价格区间。 -发行股数：基础发行股数为348,990,700股股份（视乎超额配股权行使与否而定），其中香港发售股份数目为34,899,100股股份（可予重新分配），国际发售股份数目为
本次发行情况如下： - 发行价：最终发行价格为每股发售股份71.59港元，未提及价格区间。 - 发行股数：基础发行股数为348,990,700股股份（视乎超额配股权行使与否而定），其中香港发售股份数目为34,899,100股股份（可予重新分配），国际发售股份数目为314,091,600股股份（包括优先发售项下的17,449,600股预留股份，可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定）。超额分配的发售股份数目为52,348,600股，全部来自国际发售。 - 募集资金规模：所得款项总额为249.842亿港元，所得款项净额为244.70亿港元。 - 认购倍数：香港发售认购倍数为240.74倍；国际发售认购倍数（不包括优先发售的预留股份）为20.38倍。 - 回拨情况：未发生回拨，香港发售项下发售股份占全球发售的10.00%，股数为34,899,100股；国际发售项下发售股份占全球发售的90.00%，股数为314,091,600股（于超额配股权获行使前，包括优先发售的预留股份）。 - 基石投资者：基石投资者包括GIC Private Limited、HHLR Advisors, Ltd.、BlackRock基金、Schroder Investment Management Limited等众多知名机构。基石投资者获分配的发售股份总数为174,161,400股，占发售股份的43.40%（假设并无行使超额配股权）。具体基石投资者名单、投资规模及占发行规模比例见下图：
投资者获分配的发售股份数目占发售股份的百分比(假设并无行使超额配股权)占全球发售後已发行股本总额的百分比(假设并无行使超额配股权)占发售股份的百分比(假设超额配股权悉数行使且发行新股份)占全球发售後已发行股本总额的百分比(假设超额配股权悉数行使且发行新股份)现有股东或其紧密联系人GIC Private Limited（「GIC)」16,327,7004.68%0.62%4.07%0.61%否HHLR Advisors, Ltd.（「HHLRA」）16,327,7004.68%0.62%4.07%0.61%否BlackRock基金、Schroder Investment Management Limited、Schroder Investment Management (Singapore) Ltd及Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited（「Schroders」）13,062,2003.74%0.50%3.25%0.49%否Perseverance Asset Management International (Singapore) Pte.Ltd.（「Perseverance Asset Management」）5,769,1001.65%0.22%1.44%0.22%否上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)（「上海高毅」）及中信证券国际资本管理有限公司（「CSICM」)(就中信证券背对背总回报掉期及中信证券客户总回报掉期而言)5,116,0001.47%0.19%1.27%0.19%否富达基金(香港)有限公司(「富达基金」)8,708,1002.50%0.33%2.17%0.33%否上海景林资产管理有限公司(「上海景林」)及CSICM(就中信证券背对背总回报掉期及中信证券客户总回报掉期而言)5,991,3001.72%0.23%1.49%0.22%否景林资产管理香港有限公司(「香港景林」)2,716,8000.78%0.10%0.68%0.10%否Bailie Gifford Overseas Limited及Baillie Gifford&Co(统称「Baillie Gifford」)6,531,1001.87%0.25%1.63%0.24%否太平洋资产管理有限责任公司(「太平洋资产管理」)及中国太保投资管理(香港)有限公司(「太保(香港)」,连同太平洋资产管理统称「中国太保投资者」)6,531,1001.87%0.25%1.63%0.24%否泰康人寿保险有限责任公司(「泰康人寿」)6,531,1001.87%0.25%1.63%0.24%否汇添富基金管理股份有限公司(「汇添富基金管理」)及汇添富资产管理(香港)有限公司(「汇添富(香港)」,与汇添富基金管理统称「汇添富投资者」)5,442,5001.56%0.21%1.36%0.20%否UBS Asset Management (Singapore) Ltd.（「UBS AM Singapore」）5,442,5001.56%0.21%1.36%0.20%否广发国际资产管理有限公司(「广发国际」)5,442,5001.56%0.21%1.36%0.20%否Dao Yi Capital Limited（「Dao Yi」）5,442,5001.56%0.21%1.36%0.20%否New Golden Future Limited5,442,5001.56%0.21%1.36%0.20%否加皇环球资产管理(亚洲)有限公司5,442,5001.56%0.21%1.36%0.20%否景顺投资管理有限公司(「IHKL」)4,354,0001.25%0.17%1.08%0.16%否CPE River Investment Limited（「CPE River」）4,354,0001.25%0.17%1.08%0.16%否Oaktree Capital Management, L.P.（「Oaktree」）3,265,5000.94%0.12%0.81%0.12%否Mirae Asset Securities Co., Ltd.（「Mirae Asset Securities」)、Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.（「Mirae Asset Global Investments」）及未来资产证券(香港)有限公司(「未来资产证券香港」)(统称「未来资产金融集团」)3,265,5000.94%0.12%0.81%0.12%否富国资产管理(香港)有限公司(「富国香港」)及富国基金管理有限公司(「富国基金」)3,265,5000.94%0.12%0.81%0.12%否IDG Breyer Capital Fund L.P.（「IDG Breyer Fund」）2,177,0000.62%0.08%0.54%0.08%否Arc Avenue Asset Management Pte. Ltd.（「Arc Avenue」）1,088,5000.31%0.04%0.27%0.04%否大湾区共同家园投资有限公司（「GBAHIL」）3,265,5000.94%0.12%0.81%0.12%否Millenium Capital Management (Singapore) Pte.Ltd.及其联属实体（「Millenium」）3,265,5000.94%0.12%0.81%0.12%否高亚投资有限公司（「高亚」）3,265,5000.94%0.12%0.81%0.12%否斯派柯国际有限公司（「斯派柯」）3,265,5000.94%0.12%0.81%0.12%否声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。
来源：新浪财经
