摘要:本次发行情况如下: -发行价:最终发行价格为每股H股102.23港元。 -发行股数:基础发行股数为10,436,900股H股,其中香港发售股份数目为1,043,700股H股,国际发售股份数目为9,393,200股H股。本次配售项下并无超额分配发售股份,因此超额
本次发行情况如下: - 发行价:最终发行价格为每股H股102.23港元。 - 发行股数:基础发行股数为10,436,900股H股,其中香港发售股份数目为1,043,700股H股,国际发售股份数目为9,393,200股H股。本次配售项下并无超额分配发售股份,因此超额配股权不会获行使并将在上市后即告失效。 - 募集资金规模:所得款项总额(假设超额配股权未获行使)为10.67亿港元,扣除按最终发售价计算的估计应付上市开支1.48亿港元后,所得款项净额为9.19亿港元。 - 认购倍数:香港发售认购倍数达529.79倍;国际配售认购倍数为3.72倍。 - 回拨情况:本次发行无触发回补机制,香港发售的发售股份数目维持为1,043,700股H股,占全球发售的发售股份数目的10%;国际发售的发售股份数目维持为9,393,200股H股,占全球发售的发售股份数目的90%。 - 基石投资者:本次发行有3家基石投资者,分别为Horizon Together Holding Ltd.、JSC International Investment Fund SPC(为及代表Huangshan SP行事)、Smart Ventures Limited,获分配的发售股份总数为4,546,520股,占发售股份的43.56%,占全球发售後已发行股本总额的3.03%。 - 中介团队:保荐人为中国国际金融香港证券有限公司、国泰君安国际、招银国际、华泰国际、中信证券。
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