摘要：近期各家铁锂厂与电池厂的涨价谈判进展很顺利，已有部分涨价落地，这个涨价是涨加工费而不是涨原材料，原材料碳酸锂近期价格波动不大。

上周文章终于开窍了！和大家聊的锂电材料板块今天大涨，特别是储能相关的磷酸铁锂材料。

传言磷酸铁锂材料今天开始涨价落地。

近期各家铁锂厂与电池厂的涨价谈判进展很顺利，已有部分涨价落地，这个涨价是涨加工费而不是涨原材料，原材料碳酸锂近期价格波动不大。

由于储能都用磷酸铁锂电池，磷酸铁锂材料的高景气已经维持了一段时间。

由于行业的供需关系太差，虽然需求好，但考虑到供给过剩依然比较严重，因此大家不认为产业链可以涨价。

上周我们的核心观点就是在中国做投资不能只考虑供需关系，更要考虑政策环境。

在反内卷的政策环境下，当下游电池厂开始涨价后，大概率会让渡一部分利润给产业链的公司，如果行业只有电池企业赚钱，产业链不赚钱，这不符合反内卷的政策要求。

另一个维度，当行业扩张和发展的时候，电池厂往往也倾向于给供应链让利，因为只有供应链赚钱，才能更好的配合电池企业做新的研发，扩产。

中国电池行业是典型的具备全球竞争力的优势行业，本来就应该变成印钞机源源不断的从全球赚钱，反哺行业发展，反哺股东，员工。

一个产业培育起来的目的不就是为了创造利润赚钱，让股东员工获得更多的利益，进而推动经济的发展和增长么？

希望锂电行业能好好的给中国制造业打一个样。

每天都活在上涨的恐惧中

今天市场又上涨了，深证成指涨了2%...非常强劲，我相信远超很多人的预期。

我不知道大家是什么心态，我分享一下我最近关注到的很多投资者的状态。

我觉得现在的投资者分为两种。

一种是老股民代表们，

这部分投资者近期都活在上涨的恐惧中。

这些人最近说的最多的应该就是市场涨这么多了，肯定要调整了，要兑现一些，逐步止盈，避免被套牢在顶部。

这个市场肯定是有周期的，周期的上行和下行都会有，我也压根不相信什么中国资本市场的慢牛可以一直涨。

老股民这样做肯定没有错。

问题在于能坚持下去么？

我发觉老股民在牛市做的最多的事就是觉得自己有经验先卖了，卖了又割舍不掉每天看，看到涨了又觉得错过了再买回来，来来回回好几次，错过了不少涨幅，最后还没有逃掉那个顶...

老股民的特点就是跌的时候特别能熬，但涨了一点就回本出，没什么逻辑，也不需要什么理由，就是单纯心里觉得涨的有点多了。

我觉得投资还是要客观一点，如果觉得牛市要见顶了至少需要一些客观的数据作为佐证，比如场内的热度（成交额），场外资金疯狂的流入（基金的申购），估值的水位（估值的严重泡沫）。

见顶这种事情不能靠感觉和觉得，还是要靠客观的数据来佐证的和量化。

永远靠感觉炒股，就只会被人性的贪婪和恐惧绑架，而顺人性的贪婪和恐惧，往往就是少赚钱和亏大钱最重要的原因。

还有一种投资者是以张阿姨为代表的投资者。

这部分投资者永远在路上，前一阵在去科技股的路上，这一阵在去新能源的路上，估计今天又想要不要去券商看一看。

我今天看了下图，AI龙头们股价的高点已经是9月初了，也就是说这一个月在AI里折腾是赚不到钱的。

哪怕是牛市，在AI这么强势的板块里，你在最热闹的时候进去，都是没法赚钱的...

哪怕是牛市，追涨杀跌也一定是最低效的策略。

我们播客又是一段时间没有更新了。

不少朋友在问。

确实还是因为太忙了，我们播客过去的模式主要是找一些行业的朋友，大佬访谈，但做起来才发现，这种模式太消耗时间了。

首先需要去对嘉宾时间，然后要准备内容，和嘉宾对内容，再约时间录制...

这个过程太长了，叠加我们又不是全职干这个的，于是我们把优先级往后放了。

因此我们决定对播客进行改版！

我们将从过去访谈为主变为我们研究团队输出观点为主，访谈为辅。

播客会以我们公司研究团队的研究员做输出为主，其中主力会是这期播客对谈的梦帆和秋实，梦帆是我们公司消费互联网研究员，23年开始一直给我推荐泡泡玛特。

秋实是我们公司新招的金融周期行业研究员，但秋实是一个非常资深的资管人，之前在券商研究所工作，也是一家中型私募的投资总监，所以他其实对于很多行业都有比较深刻的认知...

他们会负责根据我们近期的研究成果和市场热点进行选题，然后根据选题邀请我们公司其他研究员或者我一起进行内容的输出，当然如果有些我们觉得特别好的邀请对象，我们也会邀请来对谈，但主要还是我们研究员自己的输出。

特别选在国庆前发出来，大家国庆出游开车坐飞机的时候可以听听，也预祝大家国庆假期快乐，玩的开心！

暴跌的美团究竟有什么投资价值，外卖大战的演绎会走向何方？他们基于现在的状况进行了推演。

我这里声明下，我们公司研究团队内部观点不同是常有的事，这次美团的观点我其实也和我的同事有一定分歧。但我们都鼓励积极的输出观点，碰撞观点。

来源：新浪财经