摘要：尽管过去10年IoT的采用率有所提升，但物联网平台市场已经从潜在的“蓝海”变成了“红海”甚至“血海”。IoT部署的复杂性成为规模化扩张的关键阻碍因素，许多终端用户并未从通用型物联网平台中看到足够的实际价值。回望这段历史，让我们对未来之路有了更多思考和敬畏。
物联网智库 编译
根据IoT Analytics最新发布的《2025-2030年物联网平台市场报告》，原本预测2025年将达到11万亿美元的IoT市场潜力并未达到预期。
尽管过去10年IoT的采用率有所提升，但物联网平台市场已经从潜在的“蓝海”变成了“红海”甚至“血海”。IoT部署的复杂性成为规模化扩张的关键阻碍因素，许多终端用户并未从通用型物联网平台中看到足够的实际价值。回望这段历史，让我们对未来之路有了更多思考和敬畏。
2025年的通用型物联网平台市场由超大规模云服务商主导，在这个日益聚焦于IoT与AI融合的世界里，仍有几个价值领域值得关注。
2019年，IoT Analytics发布的一项分析显示，全球有620个物联网平台在运营，比2017年类似分析发现的数量多出450个。这标志着一个再也没有被超越的高峰，因为在随后的几年里，许多平台开始消失或悄然转型。值得注意的退出者包括SAP、谷歌云和IBM，它们都意识到麦肯锡大力宣传的11万亿美元IoT机遇并未为它们变现。
那么，物联网平台成为下一个”连接设备领域的谷歌”这一愿景究竟发生了什么？市场现状又如何？本文试图揭示背后的产业规律和原因。
对于物联网平台供应商而言：虽然物联网平台市场未能如预期般增长，但机会仍然存在。物联网平台供应商必须了解客户价值所在，并调整其平台以满足这些需求。
对于物联网平台采用者而言：数百家供应商仍在提供服务，帮助企业管理连接设备、收集和处理数据，以及支持IoT应用的开发和管理。采用者应评估自身的数据需求，了解可用的产品方案，以做出明智的技术投资决策。
IoT Analytics将物联网平台定义为基于软件的技术平台，作为连接硬件和IoT应用之间的中间件层。它们的设计目标是：
这些平台的典型特征是开放性、可扩展性以及对第三方集成的支持，这些特性使得生态系统能够围绕它们发展壮大。尽管定义各异，但几乎所有物联网平台都提供南北向连接层，大多数平台还提供设备、数据和应用管理功能。
十年一遇的商业机会。 2015年，麦肯锡预测到2025年IoT市场机会将达到11万亿美元，瑞典电信技术公司爱立信预计到2021年将有500亿台连接设备。这些预测促使企业决定在这个可能成为千亿或万亿美元的业务上下注。
2014-2017年：跑马圈地。 受这些预测的影响，数百家供应商（初创公司、电信运营商、IT巨头和工业OEM厂商）蜂拥而入，试图在这个被一些人视为打造下一个”IoT领域谷歌”的机会中分一杯羹。早期的物联网平台市场领导者包括：
ThingWorx，总部位于美国（2013年12月被美国工业软件公司PTC收购）
Cumulocity，总部位于德国（2017年3月被德国企业软件公司Software AG收购，2025年1月通过管理层收购重获独立）
Xively，总部位于美国（2011年首次被美国远程访问软件公司LogMeIn收购，2018年2月被谷歌云收购）
SeeControl，总部位于美国（2015年8月被美国工程软件公司Autodesk收购）
美国多元化工业集团通用电气（GE）是首批对工业互联网进行战略押注的大公司之一，于2014年10月公开宣布推出GE Predix平台。AWS也在2015年加入物联网平台竞赛，微软则在2016年加入。
2015年9月，GE为物联网平台热潮火上浇油，宣布Predix已经产生50亿美元收入，并有60亿美元订单。实际上，Predix从未达到如此高的外部收入，事实证明这个数字主要反映的是GE工业部门内部的计费，而非第三方采用。
2015年至2021年公开已知的物联网平台数量
IoT Analytics在2020年的图表显示2015年至2020年间物联网平台的增长
2017-2019年：现实的打击。到2019年，市场上有超过620个物联网平台，都在争夺成为连接设备领域的谷歌。然而，现实却大不相同：许多企业抵制通用平台（原因将在下文讨论）。当企业开始意识到机会可能没有那么大时，其中一些开始进行战略调整，主要目的是保留已开发的技术，但将其用于特定的、能产生投资回报的应用，而不是单一的通用跨行业平台。
GE：2017年11月，GE率先采取行动，宣布重新聚焦于内部垂直领域的部署。
Relayr： 2018年，德国物联网平台提供商Relayr被德国保险集团慕尼黑再保险收购，开始专注于定制化的IoT业务成果解决方案，如设备即服务。该公司于2025年7月停止运营。
霍尼韦尔：2019年，美国科技集团霍尼韦尔通过其Forge平台开始进入航空航天、建筑和工业等垂直领域。
2020-2023年：商品化和退出潮。 2021年11月，IoT Analytics的分析发现物联网平台市场已开始整合。当年IoT连接数达到122亿（而非500亿），曾经诱人的蓝海机会显然已变成红海血战，大海变成了湖泊。2022年8月，谷歌云宣布退出物联网平台市场，这对许多客户来说是个震惊的消息，迫使他们争相寻找替代方案。其他值得注意的退出者包括2022年的德国企业软件公司SAP、2023年的美国IT硬件和软件公司IBM，以及2024年的德国技术和服务公司博世。
2023-2025年：云巨头主导和解决方案聚焦。 在随后的几年里，一些媒体宣称IoT已死。但现实并非如此。云公司已经成为”赢家”，AWS和微软都管理着数十亿个连接的IoT设备，成为市场领导者。物联网平台的大部分价值已转向数字孪生、数据和端到端解决方案，促使其他剩余公司相应调整。例如，2023年，德国工业自动化公司西门子的Mindsphere更名为Insights Hub，将重点从成为”IoT操作系统”转向制造卓越的软件应用。
重要的是要理解，物联网平台市场从2010年到2025年确实在稳步增长；然而，平台规模需求呈指数级增长的核心假设从未实现。
导致这一发展状况的因素不止一个，而是多个。以下是3个关键角度：
1.客户角度"随着时间推移，我们从市场上听到越来越多的反馈，虽然提供物联网平台是有用的，但它并不能完全满足客户需求。我们倾听了客户反馈，认识到他们想要的是开箱即用的集成解决方案。"
——某退出通用物联网平台市场公司的高级副总裁
通用型横向平台由于缺乏实际价值而未能引起客户共鸣。许多企业报告投资回报率不明确或根本不存在，因为平台往往过于宽泛、过于僵化，或者过于抽象，无法支持现实世界的运营工作流程。这些平台提供的不是预打包的解决方案，而是中间件和API，将开发、集成和编排的负担留给了客户。
这种脱节促使许多客户构建自己的技术栈或依赖系统集成商。使用Node-RED、Kafka和ThingsBoard等开源组件，企业组装了更贴近其业务逻辑的定制解决方案，通常成本更低，供应商依赖性也更少。在这种格局下，物联网平台的角色缩减为基础管道：管理设备生命周期、处理OTA更新和路由数据。价值创造转移到了其他地方，进入了云原生开发工具和垂直特定的SaaS，特别是那些与工业设备捆绑的解决方案，如建筑或采矿机械行业（例如，卡特彼勒的VisionLink或美国约翰迪尔的Operations Center）。
2.技术角度物联网平台在复杂性和成本面前败下阵来。IoT部署的技术复杂性，特别是在现有系统的改造升级环境中，成本被证明远超预期。Modbus和BACnet等传统协议、零散的文档、仅限本地部署的资产以及多样化的连接设置，使标准化集成的承诺几乎无法实现。证书处理、零信任配置和固件生命周期管理等安全要求进一步增加了开销。结果，平台供应商承诺的”轻松上线”叙事在面对工业基础设施的现实时很快就崩溃了。
同样有问题的是提供一体化”应用赋能平台”（AEP）的雄心。将应用赋能、分析和AI捆绑到单一技术栈的尝试适得其反。开发人员拒绝专有建模工具，转而选择VS Code等主流环境，AI/ML团队使用独立工具（如AWS SageMaker或[Azure] Databricks），客户则对供应商锁定心存警惕。维护一个包含边缘运行时、孪生引擎、UX工具和分析的全栈平台，对大多数供应商来说在财务上变得不可持续。正如一位前微软产品负责人所说：”IoT服务本身赚不到足够的钱……而且由于所有的技术和运营复杂性，IoT解决方案的投资回报率很难确立。”
"IoT服务本身赚不到足够的钱……销售周期非常长……而且由于所有的技术和运营复杂性，IoT解决方案的投资回报率很难确立。"
——前微软IoT产品负责人
3.竞争角度超大规模云服务商巩固了物联网平台的主导地位。AEP热潮导致太多供应商追逐一个从未扩大的市场。结果是不可避免的：退出、转型和整合。谷歌云IoT Core、思科Kinetic和SAP Leonardo被关闭或吸收，而GE Predix等则被重新定位为利基解决方案。硬件无关平台的总体可寻址市场根本不够大或发展不够快，无法支撑这么多参与者。
与此同时，超大规模云服务商成为IoT基础设施栈的引力中心。大多数工作负载转移到AWS、微软Azure或（在较小程度上）谷歌云，客户在那里不仅找到了可扩展的基础设施，还找到了预构建的服务，如MQTT代理、规则引擎和数字孪生图谱。这些产品使许多核心平台功能商品化，迫使较小的供应商要么专注于垂直领域（如能源管理或车队远程信息处理），要么直接集成到云生态系统中。
"市场总体趋势是转向云提供商、其庞大的服务生态系统和全面的工具集。我们的客户经常表达类似的需求，我们已经通过变得越来越技术无关来为他们提供服务。"
——博世官方公告
物联网平台类型
按垂直领域和开放程度对物联网平台进行分类
在考虑物联网平台市场时，IoT Analytics关注企业物联网平台（包括工业物联网平台子集），并区分两个市场细分：
狭义、通用型： 完全独立于特定设备、连接或资产的物联网平台（即这些平台是通用的）。这些平台具有最高的开放性水平。
广义、产品关联型： 设计为与特定设备/连接配合使用效果最佳，但也可以独立使用（即与竞争对手产品配合）的物联网平台。这些平台通常与特定行业绑定，如工业自动化或机械制造。
虽然上述阐述呈现了物联网平台市场总体上的暗淡前景，但报告明确指出，不仅市场仍然存在，而且预计在本十年剩余时间内将稳步增长。此外，关于物联网平台公司失败原因的观点也凸显了市场机会存在的领域：云服务、设备和数据管理解决方案、垂直/OEM特定工作流程，以及连接的生态系统和应用。
即使在2025年，仍有数百个物联网平台存在，其中许多已经放弃了成为面向所有人的全方位物联网平台的愿景，而是专注于一组用例和/或行业。
价值驱动力1：云服务超大规模云服务商牢牢掌控市场。 如今，公有云代表了通用物联网平台的重要价值途径，主要作为附加组件帮助企业管理与其更广泛云环境的数据交换。超大规模云服务商不与特定领域的SaaS或垂直OEM平台竞争，而是提供基础服务（如设备注册表、MQTT代理、孪生图谱和规则引擎），企业使用这些服务将IoT数据与现有IT栈集成。
根据报告，2024年，前5大超大规模云服务商（微软、AWS、华为、阿里巴巴和甲骨文）占据了通用物联网平台市场总份额的60%。这比2020年的39%有了显著增长，凸显了IoT基础设施栈围绕超大规模云服务商的实质性整合。
2024年与2020年超大规模云服务商与非超大规模云服务商的物联网平台市场收入份额
2024年超大规模云服务商与非超大规模云服务商的市场份额图表
价值驱动力2：IoT设备管理设备管理仍是IoT最具挑战性的方面。 企业在接入异构设备、处理传统协议和确保安全连接方面面临困难。在棕地环境中，配置、证书处理、OTA更新和固件补丁等生命周期任务尤其困难，因为资产通常缺乏可靠的连接或文档。这正是物联网平台继续提供真正价值的地方，也是设备管理仍然是市场核心能力的原因。
供应商的机会在于掌握这些基础功能。虽然分析和应用赋能已转移到更广泛的云生态系统，但设备管理（涵盖安全配置、连接、遥测和更新）仍然是通用型（以及IoT产品关联型）物联网平台的核心价值主张。增长虽然温和，但企业将继续依赖这个实用层。
价值驱动力3：IoT数据管理数据协调对IoT集成至关重要。 近年来，在数字孪生兴起和AI所需清洁可用数据的推动下，数据管理变得越来越重要。虽然早期的挑战集中在连接工业设备和处理协议上，但今天的主要问题是数据协调，即对来自不同资产和系统的数据进行对齐，以确保一致性和准确性。这种转变使数据管理从次要关注点变成了核心能力，在IoT环境中实现更好的集成和可操作的洞察。
问题在于连接的设备仍然说着不同的”语言”。不对齐的数据模型阻碍了信息在系统间的无缝流动，阻碍了数字孪生和其他分析应用的有效使用。为了解决这个问题，工业DataOps实践正在兴起，专注于统一模型、自动化管道，并确保OT和IT系统之间的互操作性。提供数据管理能力的平台，如瑞士电气化和工业自动化公司ABB的Genix工业IoT和AI平台套件及其Genix工业DataOps组件，变得越来越重要，因为它们使组织能够创建一致、高质量的数据流，这对成功的IoT部署至关重要。
价值驱动力4：OEM特定工作流程OEM特定工作流程将IoT直接与特定领域的业务成果联系起来。 虽然通用平台专注于通用的设备和数据管理，但产品关联型物联网平台将IoT软件与OEM设备链接，提供直接支持客户工作流程的服务，同时也对第三方集成开放。这个细分市场明显大于通用平台市场，因为OEM越来越多地向客户提供平台，将连接、分析和领域逻辑捆绑到以成果为导向的SaaS解决方案中。
例如，在工程机械行业，卡特彼勒的VisionLink平台将资产遥测与车队管理工具集成，为客户提供关于正常运行时间和利用率的可操作洞察。这样的平台通常建立在超大规模云服务商基础设施上，之所以成功，是因为它们将IoT直接与业务成果联系起来——这是横向平台一直难以做到的。
VisionLink网络应用
卡特彼勒基于云的VisionLink网络应用的资产界面，显示跟踪设备的当前状态
价值驱动力5：连接的生态系统和应用IoT价值转向应用层。 源于OEM特定工作流程，另一个关键机会在于连接的生态系统和垂直特定应用。市场没有出现少数横向赢家，而是分散成数千个针对特定领域的IoT中心应用，如智能建筑、车队远程信息处理、农业和预测性维护。例如，霍尼韦尔的AI驱动连接解决方案（2025年6月发布）平台仅专注于智能建筑垂直领域，而西门子的InsightsHub现在瞄准制造业的持续改进。根据IoT Analytics的分析，这种多样性解释了为什么截至2025年9月，超大规模云服务商微软和AWS在其B2B IoT市场上合计展示了近3,000个IoT产品。
这种模式之所以有效，是因为企业更喜欢直接映射到其工作流程的解决方案。他们可以接入经过测试的、生态系统驱动的应用，而不是在通用AEP之上构建，这降低了集成风险并加快了价值实现时间。这些连接应用的激增（从能源优化套件到设备健康仪表板）表明IoT价值越来越多地在应用层而非底层平台上被捕获。
价值驱动力6：边缘计算边缘重新成为物联网平台的焦点。早期的物联网平台部署在本地或边缘；然而，在过去5-10年中，市场围绕基于云的SaaS交付进行了整合。现在，边缘AI工作负载的兴起（由延迟、带宽和主权要求驱动）正在使钟摆摆回。企业越来越希望在边缘和云之间拥有一致的数据平面，确保边缘部署提供他们从SaaS中期望的同样无缝的用户体验。
超大规模云服务商正在加倍投入这种融合。AWS和微软正在扩展其IoT产品组合以加强边缘-云一致性，推出如Azure IoT Operations等举措，将云原生工具扩展到工厂车间和远程站点。报告表明，这种混合模式将定义物联网平台的下一阶段：云用于规模，边缘用于智能，以及跨两者的统一管理体验。能够在边缘环境中复制SaaS易用性的供应商将最有能力捕获这一新的增长浪潮。
写在最后回顾物联网平台市场从蓝海到红海的演变历程，我们看到的不仅是一个行业的起伏，更是技术发展与市场需求相互作用的生动写照。
第一，避免”平台万能论”的陷阱。国际巨头的经验表明，试图构建无所不包的通用平台注定失败。
第二，拥抱云原生，但不忘本土化。 虽然全球IoT基础设施正在向超大规模云服务商集中，但中国市场有其独特性。本土企业应该在利用阿里云、华为云等基础设施的同时，深度理解中国制造业的实际需求，在数据安全、本地部署、行业know-how等方面建立差异化优势。
第三，从”技术驱动”转向”价值驱动”。 不要沉迷于技术的先进性，而要关注如何为客户创造可量化的商业价值。无论是设备管理、数据治理还是边缘计算，都应该与具体的业务成果紧密结合。
物联网平台市场的演变告诉我们：技术浪潮终将回归商业本质。那些能够真正理解客户需求、提供切实价值、持续创新迭代的企业，将在新一轮的市场竞争中脱颖而出。从蓝海到红海，再到价值深海，这或许是物联网平台进化的必经之路。
来源：物联网智库一点号