拆解农业″危″与″机″：Kynetec独家数据揭示拉美农业真实图景

摘要：从阿根廷复杂的过渡性变化，巴西蓬勃发展的生物投入品市场，到墨西哥面临的美国贸易关税威胁，本文将深入探讨2025年关键农业趋势如何塑造拉丁美洲多元化的市场格局。

从阿根廷复杂的过渡性变化，巴西蓬勃发展的生物投入品市场，到墨西哥面临的美国贸易关税威胁，本文将深入探讨2025年关键农业趋势如何塑造拉丁美洲多元化的市场格局。

拉美市场充满活力，数字与精准技术的加速普及，生物制品市场的快速扩张，以及农用机械领域的策略演变，正持续推动该地区的市场发展。各国数字产品应用程度不一，基础设施缺口和经济制约仍限制部分地区的产品获取。生物制品领域保持增长势头，尤其在巴西，抗性问题引发的可持续解决方案需求正刺激市场扩张。与此同时，农机技术进步正在重塑该地区农户的作业方式。置身阿根廷复杂转型与墨西哥日益加剧的美国关税威胁之中，拉美农业正站在挑战与机遇的十字路口。

Kynetec全球首席商务官兼拉美执行董事André Dias指出："我们在阿根廷、巴西和墨西哥与农户深入合作，这些国家以农业为经济基石。尽管2025年面临新挑战，该地区发展势头依然强劲。"

2025年主要挑战

阿根廷

政策波动：一个种植年内两次调整出口税政策引发市场震荡

生物制品早期应用：行业向应用生物产品的种植转型促使市场稳步成型，增速达10-14%

农机市场复苏：税改与服务型模式兴趣升温驱动销售额强势反弹

巴西

生物制品市场爆发：随着农户将生物制品纳入传统种植体系，市场规模突破10亿美元，年增长率达25%

精准农业：大型农场正引领变量施药、自动驾驶和土壤制图等数字工具的全球应用浪潮

联合使用投入品：农资供应商将种子、传统农化产品、生物防治产品整合为套餐方案，构建与重要农业业务的长期合作关系

墨西哥

生物制品主流化：浆果、牛油果等高价值作物使用率激增，部分作物应用率逼近90%

无人机应用拓展：初期市场定位为精准工具，但其避免雨水天气下压损土壤的优势正吸引更多农户

气候与贸易挑战：旱灾减产风险与美国关税威胁推动农户追求应用效率高的投入品，以及种植多元化

阿根廷：处于复杂转型期，但年轻种植者对技术热情高涨

Kynetec订购市场负责人Rafael Obligado常驻布宜诺斯艾利斯，他就2025年阿根廷市场的关键趋势分享了见解。

市场主要变化及驱动因素是什么？

阿根廷农业正处于复杂而重要的转型期。近期出口税下调（大豆从33%降至26%，玉米和小麦从12%降至9.5%）旨在提升利润和全球竞争力。地方性产品（如水稻、糖、红酒）的税被永久取消。但季中总统突然修订政策削弱了减税力度，暴露出该国更深层的问题：政策波动性。即便已宣布最新税改具备永久性，但不确定性依然存在。这导致高成本农事活动风险高，阻碍了经过高投资的创新技术的应用。

在农场端，这种不稳定性正在推动行为转变。种植者越来越多的摒弃季初大批量采购的传统做法，转而采取全年分散，战略性的小规模采购。过去那种旨在防范货币贬值的策略，在如今汇率稳定的环境下已不再适用。此外，农化产品供应充足。由此，种植者能根据优惠的价格，以粮换投入品的易货贸易，或卖方承担投资成本，来择机采购。这种谨慎的做法不仅反映了经济压力，更凸显了在阿根廷经商的根本挑战：缺乏可预测性。

大豆、玉米和小麦等主要作物面临的挑战如何影响农化品/种子销售？

阿根廷的农资采购行为已发生显著变化。2023年农户因担忧货币贬值囤积农化品，导致2024年市场供应过剩。农化销售额因此同比骤降30%。

种子和农化品销售还受到日益严重的杂草抗性影响。棘手杂草种类包括苋属杂草（Amaaranthus）、两耳草（Digitaria insularis）、稗草（Echinochloa colona）、白酒草（Conyza）、虎尾草（Chloris）、黑麦草（Lolium）等。

此外，行业部分企业正面临来自中国和印度等低成本非专利药生产商的激烈竞争。只有提供强大物流和技术支持的经销商才能在利润收紧的环境中保持竞争力。

市场中的真菌病害问题是否依然存在？如何影响主要作物？

真菌病害问题持续影响主要作物，但往往是在局部地区且有季节性。其影响正通过日趋精准的方法受到控制。真正的创新在于施药方式：无人机等新技术正在改变施药策略。自2024年底起，阿根廷国家农业食品卫生与质量服务局 (SENASA) 已批准无人机航空喷洒条款，产品标签也更新了具体用量和使用方法。

您对未来一年的市场有何预测？

预计2025/26年度农化市场将小幅收缩3-5%，但产品销量可能稳定或微增。由于高进口量和库存积压，价格竞争将持续激烈。但如果全球生产商调整供应链，某些成分的供应就可能会出现短缺的情况。

生物制品的应用持续增长，精准农业产品，如无人机和数据APP，也在推进，但应用不均。政策公告显示，未来将朝着开放市场和降低税收的方向进行更长期的转变，这将为未来的投资和技术应用奠定基础。

精准农业在当地市场是否被接受？

数字化应用理论上普及率高，但实际却不均衡。INTA报告显示，92%的种植者使用数字工具：60%的人结合APP和平台，17%的人仅使用APP，10%的人只使用平台。但67%的人网络连接差或不稳定，这限制了数据分析和实时决策能力。

无人机喷洒成为突出创新技术：从2023年仅进口90架农用无人机，到2024年增长至600架，预计到2025年底将达到2000架。在2024年秋季多雨导致地面作业无法进行时，无人机有效执行了播种前杂草防控，减少了土壤损伤，有利于作物长势。

生物制剂在市场中的主流程度如何？

阿根廷生物制剂市场正持续增长，虽仍处早期阶段。2024年市场规模扩大11%，预计未来每年将保持10-14%的稳定增速。目前尚未出现明显的市场主导企业，但本土企业与跨国公司均已积极布局。在监管和经济环境日益收紧的背景下，种植者正寻求成本效益好的可持续解决方案，这一领域因此充满潜力。

部分生物制剂已开始融入常规农业种植，以降低化学产品使用量，并改善土壤健康状况。具备生物刺激素和杀线虫功能的产品尤其受到关注，特别是在土壤疲乏及非生物胁迫加剧的区域。尽管年长种植户的疑虑和田间数据的缺乏仍是推广阻力，但生产理念的转变已悄然发生。

机械设备市场表现如何？

阿根廷机械设备市场在2025年呈现复苏态势：第一季度销售额同比增长22%，销量增长31%，达到3,628台，明显高于五年平均水平。国产品牌仍占主导，进口设备占比16%。近期政府批准二手设备进口，预计将惠及小型农户。

喷雾机（含自走式和牵引式）销量领先，占总销量的48%，拖拉机和收割机次之。精准农业技术应用逐步上升，但连通性和技术培训仍是影响普及的障碍。历经多年经济不景气和危机驱动的采购后，经销商发现需求趋于稳定，且农户对涉及谷物交付的融资方案或公共信贷项目的兴趣有所提升。耐用性与适应性兼优的设备更受农民青睐，如配备变量施用技术的免耕播种机或支持无人机协同的喷雾机。

基于服务的机械模式需求激增。提供"设备即服务"（捆绑数据与应用技术）的承包商份额扩大，对希望无需直接持有技术所有权即可实现技术规模化应用的中型农场而言，尤其受欢迎。

当前市场复苏仍显乏力，依赖政策明确性与金融稳定性。但年轻种植者对技术导向农业的积极态度，为行业注入了切实的乐观情绪。

巴西：农户积极应用综合管理体系

Kynetec商务总监Renato de Oliveira常驻巴西，他将分享对2025年巴西市场关键趋势的见解。

巴西农户对精准农业技术的应用程度如何？

大型农场的数字和精准农业技术的应用率很高，尤其是在巴西中西部和马托皮巴地区，目前超过70%的谷物种植区已采用土壤采样、自动驾驶和变量施用等技术。南部和东南部地区的谷物和甘蔗种植也呈现出强劲的应用势头。然而，由于小型农场和偏远地区前期硬件和软件投资成本高，农村网络连接差，缺乏操作和维护系统的熟练劳动力及专业支持等障碍，这些地区的技术应用仍然滞后。不同数字平台间因标准化不足难以整合，加之小规模农场的投资回报存在不确定性，也减缓了普及速度。

巴西生物制品市场是否仍在扩张？

巴西生物制品市场正蓬勃发展，2024/2025年度市场规模预计约达10亿美元，年增长率超过25%。应用最广泛的生物制品包括生物杀线虫剂、生物杀虫剂、生物杀菌剂，以及接种剂或生物肥料。可持续发展趋势和监管压力共同推动了其使用，快速的登记流程也鼓励了创新，推动其在更多作物上的应用。

农机市场表现如何？

对小型农场而言，高昂的成本和有限的融资渠道仍制约着其对现代化农机的获取。但合作社、农机共享，以及新兴的按使用付费模式（如自动驾驶拖拉机预订）正在成为新选择。

许多制造商正聚焦开发更小型，多功能的农机，并配备基本精准功能（如简易自动导航系统）。大型企业正推行全面互联战略，将农机视为数据平台，同时大力投资自动化，提供″软件即服务″（SaaS）预订模式，并通过测试生物柴油和电动设备，优化燃油效率等举措，聚焦可持续性。

市场的重大变化及驱动因素是什么？

巴西农业正经历重大结构性转变。生物制品与数字工具的融合正在重新定义农场管理方式，而对可持续性的需求，对溯源的要求，以及碳市场机遇，使ESG考量成为焦点。

化肥、能源和信贷成本上升，加之天气波动加剧，迫使行业重新考虑风险和资源管理。这些转变的主要驱动力是降低投入成本（盈利关键）的需求，其次是提高产量和遵守日益严格的监管标准。对农户而言，这意味着更大的财务压力，并且需要采纳新产品（否则可能落后），以及更加依赖作物保险、远期合约等复杂风险消减策略。

大豆、玉米和棉花等主要作物持续面临极端天气（尤其是南部干旱），以及棉铃虫、毛虫和刺吸式昆虫等虫害，还有锈病、叶斑病和柱隔孢菌等病害压力。因此，对先进种子性状的需求正在上升。农户越来越多地选择耐旱抗线虫的品种，以及具有抗虫、抗除草剂复合性状的品种。在作物保护方面，杀菌剂仍是必需品，尤其是防治大豆锈病（约50亿美元市场）。对广谱除草剂、禾本科除草剂和芽前除草剂的需求也在增长。化学和生物杀线虫剂市场快速扩张，而杀虫剂市场正面临来自中国和印度低成本非专利产品的激烈竞争。

作物真菌病害情况如何？

真菌病害是持续且日益严重的威胁。亚洲大豆锈病仍是最大威胁，需要多次施用具有多位点作用模式的杀菌剂并严格治理。靶斑病、尾孢菌和炭疽病等叶斑病因抗性发展和有利气候条件，在大豆和玉米上日益严重。柱隔孢菌引起的叶斑病导致棉花产量损失严重，并影响纤维质量。这些挑战正推高生产成本，促使行业寻求新型杀菌剂，更高抗病性的种子品种，以及互补的生物解决方案。

2025/2026年度市场前景如何？

预计下一季农业将实现缓慢增长，主要动力来自大豆和玉米种植。但成本上升和气候风险等持续存在的挑战将限制增长。有望加速发展的领域包括生物制品（应用作物更广，综合治理策略深化），聚焦有明确投资回报的数字工具（尤其是VRA和有害生物预警），以及具有复合耐药性并整合生物制剂的优质种子。同时，生物制品和农业科技领域或出现整合，初创和小型企业正进入更大生态体系。

农业投入品"生物化"趋势显著。领先企业不再只提供种子或农药，而是将遗传性状、先进植保产品和生物制品整合成全面的综合解决方案。农户正越来越多地购买全面的管理方案，而非单一产品。这一转变不仅带来便利和潜在效益提升，还通过打造更紧密的品牌生态系统，提升农户对集成服务模式的长期依赖，改变投入品销售格局。

墨西哥：农户运用科技应对气候与抗性挑战

Kynetec大客户经理Fidel Sanchez常驻墨西哥，他将分享对2025年墨西哥市场关键趋势的见解。

精准农业在当地市场是否受欢迎？

墨西哥数字农业正持续发展，其中无人机扮演着重要角色。Kynetec近期在墨西哥和哥伦比亚的研究显示，无人机应用广泛但较为零散，多由本地独立服务商推动。

虽然无人机以其精准性著称，但墨西哥农户更看重其在湿软田地或难以进入区域等特殊条件下的多功能性——在这些场景下传统地面施药方式会破坏土壤。对商业化程度较高的农户而言，无人机是保护收成的工具，有助于减少浪费并提升投入品效率。在天气波动加剧和市场压力增大的背景下，农民对提升生产效率，降低风险产品的需求日益增长，推动着精准农业的普及。

大型农资和科技公司正加速推出提升农场生产力的数字解决方案。其他植保企业也在开发类似数字工具的产品，以增强农户参与度和种植决策能力。

生物制剂在市场的普及度如何？

墨西哥高价值经济作物的生物投入品使用量激增，标志着作物保护策略正向更可持续的综合方向转变。

浆果类引领趋势：生物杀虫剂处理面积占比从2022年的65%升至2024年的97%，生物杀菌剂从52%升至80%。马铃薯的生物杀菌剂使用面积从2022年的1%跃升至2024年的11%。番茄的生物杀虫剂应用率近三年稳定在30%左右，生物杀菌剂处理面积从2022年的14%升至23%。

生物刺激素和植物生长调节剂应用也显著加速，葫芦科作物、甜椒和马铃薯的使用面积从2022年的10-20%增至超50%，浆果和牛油果则从2022年的40%飙升至70-90%。

生物杀线虫剂、生物杀螨剂、生物杀菌剂、接种剂和信息素等新兴生物产品虽规模较小但已崭露头角，并被纳入FarmTrak数据。在生物杀菌剂和生物杀虫剂主导市场的同时，产品组合的多元化正为农户提供更精准的方案选择。

值得注意的是，跨国农化巨头正积极布局生物领域，但在不同作物和地区面临本土企业在知名度和市场份额上的强劲竞争。

请简述2024年主要作物概况。

2024年墨西哥玉米产量骤降8.9%至2510万吨，为九年最低水平，干旱是主要限制因素，这凸显出对抗逆品种和高效用水策略的迫切需求。

作为重要出口作物的甜椒面临价格下跌与严重干旱，造成种植面积缩减，但墨西哥仍在青椒和干辣椒出口方面全球领先。

浆果因国际需求和适宜气候保持长期增长势头，随着农户采用生物制剂和高端植保方案以满足出口标准，其扩张态势预计持续。

牛油果仍是关键出口商品，约75%产量销往美国，但主要产区米却肯州因环保措施致使种植面积近十年来首次微降，反映出可持续性在农业规划中日益重要的地位。