摘要：9月25日，长江存储完成股改，估值1600亿元。长江存储科技控股有限责任公司(长存集团)召开股份公司成立大会，并选举产生首届董事会成员。这可能标志着长存集团的股份制改革已经全面完成，公司治理结构也将随之升级。另，消息称，中国闪存制造商长江存储计划进军 DRAM
一、事件驱动
9月25日，长江存储完成股改，估值1600亿元。长江存储科技控股有限责任公司(长存集团)召开股份公司成立大会，并选举产生首届董事会成员。这可能标志着长存集团的股份制改革已经全面完成，公司治理结构也将随之升级。另，消息称，中国闪存制造商长江存储计划进军 DRAM 市场。
二、长江存储概念梳理
新莱应材：公司半导体行业产品目前在手订单很充足，生产非常忙碌。公司的高纯及超高纯应用材料主要应用于半导体FAB厂和半导体设备厂。公司半导体真空“ADVAN TORR”产品和公司半导体气体“NANO PURE”产品，经过全球知名半导体设备商如AMAT、Lam、Merck、北方华创、SK海力士、合肥长鑫、长江存储等客户不断验证，
长江存储和新莱应材是供应商与客户的关系，且在技术上存在深度合作
供应关系：新莱应材是长江存储的唯一国产合格管路系统供应商，预计承接长江存储三期70%的气体/化学品传输系统订单，金额约10.5亿元。新莱应材的高洁净真空管路系统等产品已应用于长江存储的设备产线。
技术合作：新莱应材与长江存储联合研发的“2nm GAA晶体管超高纯气体循环系统”已通过中试验证，其真空腔体、波纹管等核心部件精度达±5μm，可直接适配长存三期规划的2nm存储技术研发线，这种深度技术绑定使新莱应材从“零部件供应商”升级为“联合研发伙伴”。
市场份额与发展协同：新莱应材-新凯来联盟已拿下长江存储二期35%的采购份额，随着长江存储的发展，新莱应材在长江存储供应链中的采购比例将从60%提升至80%，双方的合作不断加深，共同推动着中国半导体产业的发展。
祥龙电业：同一实控人，公司有强烈的重组意愿，从2013年开始，祥龙电业就曾多次尝试重组。如 2013 年、2016年、2019年都有过相关动作，但最终都以失败告终。公司实控人武汉东湖新技术开发区管理委与长江存储是同一实控人。
养元饮品：参股，长江存储（Yangtze Memory Technologies Co., Ltd.，简称YMTC）是中国大陆第一家、也是目前唯一一家量产3D NAND闪存的“原厂”公司，相当于“国产闪存芯片的奠基者”。根据启信宝:养元饮品参股芜湖闻名泉泓投资管理合伙企业（有限合伙）99.90%，芜湖闻名泉泓投资管理合伙企业（有限合伙）参股长江存储0.9809%，公司间接持有长江存储0.9799%。
大众交通：参股，根据启信宝:大众交通参股厦门辰途华恒一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）66.6625%，厦门辰途华恒一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）参股长江存储0.0766%，公司间接持有长江存储0.051%%。
神工股份：公司的硅零部件产品目前已经进入部分集成电路制造厂商供应链体系：如长江存储、大连英特尔、福建晋华等。
华特气体：光刻气体在电子气体市场占比不大，覆盖了长江存储、中芯国际、华润微电子等知名半导体客户，公司自主研发生产的4款光刻气体是中国唯一一家同时获得荷兰ASML和日本GIGAPHOTON认证的气体公司
和远气体：公司给长江存储、烽火科技、华星光电等光通信、半导体企业直接或间接供应氢气、氧气、氮气和氩气，对长飞光纤偶尔有供应氢气。
上海新阳：司主要客户包括如中芯国际、长江存储、华力微电子、SK海力士、长电科技、华天科技、通富微电等众多知名半导体制造和封装企业。
安泰科技：公司是中芯国际集成电路公司的供应商，中芯国际供应商的具体情况请以其公告为准。此外，公司还为台积电、长江存储等半导体设备制造公司及其半导体配件公司提供部分关键材料
雅克科技：长江存储、合肥长鑫、中芯国际为公司客户
彤程新材：公司目前生产半导体光刻胶、显示面板光刻胶等，半导体光刻胶还包括G线、I线、KrF光刻胶。主要国内客户包括中芯国际、华虹集团、长江存储、长鑫存储等几十家客户。
鼎龙股份：长江存储是公司的重要客户之一，十分支持公司抛光垫等相关产品的研发及生产
国科微：公司与长江存储保持战略合作伙伴关系中
广电计量：公司目前已为中芯国际、长江存储等国内主流的芯片厂商提供相关的检测服务
柏诚股份：公司在芯片半导体方面的主要客户有三星、SK海力士、士兰微、长鑫、绍兴中芯、武汉新芯、中国中车、长江存储、晶合集成、格科微、卓胜微、无锡海辰、中芯国际、奕斯伟等。
亚翔集成：公司持续全力强化芯片厂的业务能力和技术能力，先后承揽了合肥长鑫，深圳礼鼎和淮安庆鼎等洁净室工程。也积极参与客户的生产厂房改造、扩建工程或其配套工程，主要包括：武汉长江存储、厦门联芯、南京台积电、苏州和舰、厦门美日、上海中芯、北京中芯、天津中芯、深圳中芯和晋江晋华等客户。
北方华创：公司主要客户包括中芯国际、长江存储、华虹集团、隆基股份、三安光电等，主要分布于集成电路、半导体照明、新能源光伏等多个领域，目前公司订单及生产经营情况良好
中船特气：根据公司招股说明书：公司电子特种气体产品及三氟甲磺酸主要用于集成电路、半导体照明等行业。公司客户已覆盖台积电、铠侠、美光、海力士、中芯国际、长江存储、长鑫存储等海内外集成电路代表性企业。
中电港：根据招股说明书截至 2022 年 6 月末，公司已获得 126 条国内外优质的授权产品线，其中不仅包括Qualcomm（高通）、 AMD（超威）、 NXP（恩智浦）、 Micron（美光）、 ADI（亚德诺）、Renesas（瑞萨）、 Nvidia（英伟达）等国际品牌，还包括紫光展锐、长江存储、华大半导体、澜起、豪威科技、兆易创新、长鑫存储、圣邦微、矽力杰、思瑞浦等国内品牌，覆盖从 CPU、 GPU、MCU 等处理器到存储器、射频器件、模拟器件、分立器件、传感器件、可编程逻辑器件等完备的产品类别。
至纯科技：，公司通过多年的经验积累和技术开发，产品和服务不断完善，在行业中形成了良好的口碑和信誉，积累了一批高端客户和合作伙伴，且基本为各自行业的领军企业或主要企业，高纯工艺领域如上海华力、中芯国际、长江存储、合肥长鑫、士兰微、西安三星、无锡海力士等众多行业一 线客户；半导体湿法设备领域如中芯国际、北京燕东、TI、华润等；光传感领域如国家电网、南方电网、中国石油、华为、霍尼韦尔等；光通信领域，公司与石家庄麦特达电子科技有限公司、 瑞谷光网（837597.OC）、储翰科技（831964.OC）等知名企业建立了良好的合作关系。
京仪装备：长江存储是公司客户，公司为长江存储提供半导体专用设备产品。2022年公司前三大客户分别为长江存储（28.3%）、华虹集团（14.3%）、中芯国际（13.8%）。
中巨芯：公司产品已经稳定供应许多国内外知名集成电路制造企业，其中，中芯国际、SK海力士、长江存储、华虹集团、中芯集成这五家企业为公司2022年度的前五大客户，产品品质及持续稳定的供应能力已得到客户广泛认可。
盛美上海：根据2023年半年报：长江存储、华虹集团、海力士、中芯国际、长鑫存储等为公司客户。
富乐德：公司与国内众多优质晶圆代工企业、显示面板制造企业建立了稳定而广泛的合作关系，如半导体领域的中芯国际、台积电、英特尔、华虹、先进半导体、长江存储、武汉新芯、联芯、长鑫存储等，显示面板领域的京东方、华星光电、和辉光电、富士康、维信诺、超视界、天马、惠科、中电熊猫等。
力源信息：目前公司代理武汉芯新的产品，武汉新芯为长江存储全资子公司
芯源微：我公司前道I-line涂胶显影机在国内知名晶圆厂长江存储进行工艺验证
来源：晋小乐
